报告发布｜自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化前景展看

引言

Robotaxi 贸易化阶段研判：五重挑战，三阶渐进

Robotaxi有看在远期变化人类出行体例，现已临近贸易化前夜，痛点问题的渐进式处理将鞭策贸易化的落地。当前，行业玩家的贸易化测验考试尚未构成明白标的目的，开展贸易化的前提也未构成定论。在贸易化摸索初期，罗兰贝格总结出涵盖成本、手艺、办事、监管和市场承受度等五大亟待打破的关键挑战。

很多市场声音将Robotaxi贸易化与高阶主动驾驶划上等号，但罗兰贝格认为，Robotaxi做为一种面向将来的出行体例和贸易形式，不该简单将其与高阶主动驾驶的贸易化映射比照。根本治理，我们应清晰熟悉到，Robotaxi贸易化应该是基于场景化主动驾驶手艺和运营才能实现根底上，规模化立异共享出行办事的贸易化运营。

Robotaxi的贸易化是出行办事视角的贸易化。Robotaxi以处理出行问题做为素质，其贸易化实现不单单依靠成熟的主动驾驶手艺，更应明白感化于社会出行效率提拔和财产成本经济效益。

Robotaxi的贸易化需要规模化出行办事运营才能。Robotaxi是基于高效、平安出行办事供给的主动驾驶全局性生态，出行办事的运营将是此中心内容。仅靠主动驾驶单车智能无法实现最末的出行场景，大规模的出行运营和高效的办事统筹同样是不成或缺的重要环节。

政策开放度将与Robotaxi的贸易化历程配合开展。围绕Robotaxi的贸易化运营天分和补助等贸易化搀扶都需要监管层面的政策撑持，若欠缺明白的政策的批示和监管，市场层面很难安康有序开展贸易化测验考试。

罗兰贝格将Robotaxi的贸易化开展分为三个阶段，每一阶段的逾越都陪伴着成本、手艺、办事、监管和市场承受度等详细要素的响应开展和支持感化，每一阶段的演进也意味着贸易化历程的不竭深化。

中国特色的Robotaxi贸易化运营形式：生态开展，区域各进

“中国汽车行业进进高量量不变开展期，变化性手艺和出行生态鞭策汽车行业进一步向前。在全行业的积极鞭策下，主动驾驶处理计划逐步走向成熟，鞭策各利用场景落地。新出行生态的构成并不是一蹴而就，需要差别财产角色协力推进形式摸索，各环节层层紧扣，配合塑造富有活力的行业前景。”

罗兰贝格全球高级合伙人、汽车行业中心负责人 郑赟

Robotaxi的贸易化在中国的顺敏捷地需陪伴整体生态的开展。Robotaxi玩家差别的功用定位以致行业呈现三大生态圈，即生态使能圈、生态赋能圈与生态辅助圈。

生态使能圈： 生态使能圈中的玩家为Robotaxi范畴的核心玩家，不只向财产供给不成或缺的产物、办事或手艺，同时通过前瞻规划识别财产开展的核心要素，以积极推进Robotaxi贸易化的落地与整体生态的朝上进步。

生态赋能圈： 生态赋能圈中的玩家是可以搀扶帮助生态使能圈玩家有效发扬一系列感化的重要角色，其将在赋能圈玩家的上下流延伸供给相关Robotaxi产物和办事，保障财产链的顺敏捷地与完全运做，同时搀扶帮助加强联系关系企业的合作力和价值空间，因而在整个生态圈中不成替代。

生态辅助圈： 生态辅助圈中的玩家可以为财产链供给更多样的贸易形式或供给相关设备保障，以撑持Robotaxi的贸易化开展。其并一不定间接参与Robotaxi的核心贸易变现环节，但可以在必然水平上辅助Robotaxi生态圈正向可继续的开展。

处所政府履历了从撑持造车到“车+出行”的诉求演变，其治理形式摸索在短期内（贸易化1.0阶段）对Robotaxi形式和生态塑造施加间接影响。

全面掌控形式

处所政府及其联系关系方持有资产并负责运营，政府在该形式下的话语权较重，能够指定主机厂、手艺计划等，Robotaxi以整车交钥匙工程的形式被主机厂/主动驾驶手艺公司移交给政府，随后由政府全面主导车辆的治理和运营。 全面掌控形式让政府对财产有较强把控，但前期本钱投进较大且承担风险较高。该形式更适用于没有大型主机厂或出行办事运营商、政府财力较雄厚且期看在伶俐交通上做出亮点的城市。

资产别离形式（CP形式）

政府主导持有车辆资产，如以成立资产公司或以本地出租车公司、公交集团的名义持有，同时对投资回报率提出响应要求；车辆的运营交由第三方出行办事运营商开展。资产别离形式下政府能够供给更多的撑持并参与到财产链条构建中。该形式合适政府财力雄厚且期看通过加大投进力度引进主动驾驶优良企业和人才的城市。

运营别离形式

由政府主导车辆运营，如交给本地现有运营商、组建新的当地运营商或本地出租车公司、公交公司等；车辆资产由非政府参与的第三方主体持有，如主机厂、主动驾驶手艺公司等。运营别离形式下，政府能够削减资产承担风险，从运营动手进进财产。该形式合适财务实力不凸起、风险承担偏好较低，但在主动驾驶范畴持积极开放立场的城市。

全面答应形式

在处所政府和主机厂的撑持下，由主机厂与主动驾驶手艺公司供给车辆，交由出行办事运营商做资产治理和车辆运营，是目前较为支流的协做体例，为较多一线城市所摘用，适用于城市内汽车财产完美、主动驾驶范畴资本丰富、有支流出行办事运营商、政府撑持主动驾驶财产开展且开放水平高的城市。该形式下政府、主机厂、主动驾驶手艺公司、出行办事运营商等多方力量的协做密切度高，通过股权投资等本钱绑定手段加强战术性协做关系。

持久（2.0阶段和3.0阶段）来看，基于差别协做形式的优势与限造，资产别离和全面答应形式将成为趋向，对贸易化各环节的落地提出要求。

在资产端，跟着Robotaxi贸易化的日趋成熟和车队规模的逐步生长，单一车队承担资产运营的资金和治理压力将敏捷增大，单一的资产运营方将难以支持以城市为单元的大规模有效资产运营，因而资产别离形式（CP形式）将成为分管资金压力的支流选项。

同时，在运营端，政府期看弱化本身在Robotaxi财产链的参与度，进一步开放市场，以激发各玩家在形式立异、产物迭代、运营效率等方面的才能，因而全面答应形式将成为支流的形式之一，行业内的玩家将主导Robotaxi各环节的贸易运做，同时参与运营的政府平台将逐步退出Robotaxi运营的角色。

从短期到持久的形式演进过程中，正向开展的闭环次要依靠于出行办事运营商和主动驾驶手艺公司，出行平台运营及车辆资产运营与L4主动驾驶计划螺旋式协同开展，并配合鞭策手艺和原则的成熟和落地。

Robotaxi运营办事开展：运营体验赋能，助推形式落地

Robotaxi运营包罗出行办事运营、车辆资产运营和车辆办事运营三大内容。车辆资产运营通过对车辆的规模化持有和治理，为收集化效率实现成立根底；车辆办事运营则通过对车辆的有效治理，包管车辆上线率和用户坐乘体验。两者配合支持起做为核心的出行办事运营，包管用户拥有优良的出行效率、平安和体验。

车辆持有治理是从车辆持有到退出的一系列治理需求，包罗车辆摘购、车辆报废和退出治理、二手车交易等环节，那些步调的最末目标是通过专业的治理运营手段使得车辆的全生命周期成本到达更低。比拟于较为成熟的网约车持有治理，Robotaxi的持有治理范畴较为别致，因而通过何种渠道及形式停止车辆和零部件摘购、若何停止报废处置及退出、Robotaxi二手车交易渠道的发掘以及若何尽可能地保留Robotaxi的残存价值以提拔二手车交易价格等将成为Robotaxi车辆持有治理的次要课题与难点。

车辆办事运营包罗主动驾驶手艺相关办事、后市场办事及座舱办事，部门环节在贸易化早期具有较高重要性，跟着Robotaxi规模的扩大和贸易化水平的进步，将涌现多样化的形式和市场参与者。

“虽然全球主动驾驶行业遇冷，但国内Robotaxi贸易化却不竭推进。受益于政策引导、出行合成、消费体验、运营监管等差别要素的配合助力，贸易化提速中的Robotaxi将进一步激发中国共享出行和智能网联财产的立异想象空间。虽远景可期，但Robotaxi渐进开展仍面对诸多贸易化挑战。罗兰贝格此次结合如祺出行配合发布 Robotaxi贸易化白皮书， 梳理和阐发了Robotaxi贸易挑战和阶段难点，论述手艺和运营若何在差别的贸易化阶段互助感化，为各界闪现Robotaxi财产的现状图景和合适中国特色的将来开展途径。”

罗兰贝格全球合伙人 吴钊

“Robotaxi贸易化落地需要各方联袂共进。如祺出行全开放Robotaxi运营科技平台目前已与多家主动驾驶公司完成系统数据对接；同时，也率先在粤港澳大湾区开启了Robotaxi混合运营，承接用户实在出行需求，并相继落地如祺车服、如祺车站，从运营场景和办事才能等维度为Robotaxi贸易化落地做前瞻性规划。本次与罗兰贝格配合发布白皮书，等待能与更多财产协做方一路多维度摸索合适中国Robotaxi财产将来开展的新途径，构建愈加完美的Robotaxi贸易运营处理计划和落地运营办事系统，进一步加快Robotaxi贸易化落地，促进智能网联汽车财产高量量开展。”

如祺出行CEO 蒋华

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罗兰贝格 蒋洪阳、郑香怡、黄葭劼对本文亦有奉献。

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关于罗兰贝格

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