北京时间11月10日晚间，全球注目的美国通胀数据出炉，10月CPI、核心CPI均大幅低于市场预期。受此影响，美股三大指数大幅收涨。道指涨3.7%，标普500指数涨5.54%，纳指涨7.35%，创2020年3月以来更大涨幅。
市场对美国10月CPI数据反响如斯之大的次要原因是，美国继续“爆表”的通胀率似乎呈现了降温迹象。市场据此预期，美联储的加息风暴或将停歇。数据发布后，市场一致预期，美联储12月加息50个基点的概率远远超出75个基点。
01
一则数据引爆全球市场
北京时间11月10日晚间，美国劳工统计局正式披露了10月份的消费者价格指数（CPI），美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值8.2%大幅回落；10月CPI环比上涨0.3%，同样好于市场预期的0.5%，增速较前值的0.6%大幅回落。
别的，市场和美联储更存眷的美国核心通胀率，也同样好于预期。数据展现，在剔除颠簸较大的食物和能源价格后，核心CPI同比上涨6.3%，低于市场预期的6.5%，较前值6.6%回落；核心通胀环比上涨0.3%，低于市场预期的0.5%，较前值0.6%大幅回落。
受通胀数据好于预期的刺激，美股三大指数全线高开，随后继续走强，截至收盘，道琼斯指数涨幅3.70%，超2.5%，纳指暴涨超7.35%，标普500指数涨5.54%。
大型科技股亦全线大涨，英伟达涨超14%，亚马逊大涨12.18%，脸书母公司Meta涨10.25%，苹果涨近9%，微软涨超8%，特斯拉、谷歌涨超7%。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨7.55%。蔚来涨11.78%，拼多多、京东、百度涨超8%，阿里巴巴、抱负汽车涨7.6%，网易涨5.15%。
与此同时，欧洲股市亦集体曲线拉升，截至收盘，英国富时100指数涨1.08%，法国CAC40指数涨1.96%，德国DAX30指数涨3.51%。
详细来看美国10月CPI数据，能源办事、汽油价格和二手车成本的显著下降，招致CPI数据低于预期。
核心通胀方面，继9月份环比上涨0.6%之后，10月份扣除食物和能源的所有项目指数上涨0.3%，租金成本上升是主导因素。10月份上涨0.8%，是1990 年 8 月以来的更大月度涨幅。
02
加息风暴停歇？
美国的最新通胀数据出炉后，全球市场的焦点将转向美联储，加息风暴会否陆续？
根据日程安放，美联储的下一次议息会议将于本地时间12月14日召开，10月的通胀陈述无疑是下次议息会议的重要参考之一。阐发指出，10月通胀以比预期更快的速度下滑，美联储放缓加息程序的空间将更大。
在10月份的通胀数据披露之前，OIS市场的订价足够消化了12月美联储加息50个基点的预期，并估量，美联储于12月加息75个基点的概率为45%。
而在数据披露后，市场普及估量，12月加息50个基点的概率远远超出75个基点。根据芝商所的FedWatch东西，美联储加息50个基点的概率为80%，美联储加息75个基点的概率降至20%以下。
目前，美国短期利率期货交易商估量，到2023年3月，联邦基金利率将到达4.75%-5%的峰值。财经网站Forexlive表达，那份通胀陈述为本年剩下的时间，或者至少到12月13日的CPI数据出炉前，奠基了根底。
“美联储传声筒”、华尔街日报记者Nick Timiraos表达，10月份的通胀陈述可能会使美联储按方案于下月加息50个基点。数据公布后，费城联储主席哈克也颁发讲话表达，加息50个基点仍然意义严重，其撑持在利率到达4.5%摆布时暂停加息。
上周，鲍威尔在新闻发布会上表达，持久通胀预期仍安定，商品和办事的价格压力仍然很明显，将勇敢地努力于实现其 2% 的通胀目标。但他也表示，美联储将在12月放慢加息程序。
同时，芝加哥联储主席埃文斯也发出了明显的鸽派信号。他在周三表达，即便将来几个月的通胀增速陆续超出预期，考虑到美联储已经将利率升到那么高的程度，如今也是时候起头放慢加息速度了。
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来源 读创/深圳商报综合
编纂 石展溥
责编 李琰
监造 陈志文
校审 谭录岗
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