隔夜美股全复盘(11.10)| CPI前夕，美股暴跌！纳指跌超2%，电车板块领跌，马斯克继续减持，特斯拉跌超7%；Rivian盘后一度涨超8%，Q3营收逊于预期，EPS超预期；热门中概股大幅回调

01 大盘

昨夜美股三大股指继续走低，行步三连涨，热门中概股、新能源车股等大大都板块走低。截至收盘，道指跌 1.95%，纳指跌 2.48%，标普跌 2.08%。美国十年国债收益率跌 1.066%，收报4.084%，相较两年期国债收益率差约-50个基点。恐慌指数VIX涨 2.15%。布伦特原油收跌 2.92%。现货黄金收跌 0.43%，报1705.17美圆/盎司。美圆指数庇护高位，收报110.48。

爱迪生研究公司数据展现，美国共和党人已经净增了10个此前由民主党人掌握的寡议院席位，435个席位中有42个尚未揭晓，美国中期选举成果尚不明朗，市场重点存眷其对收入、减税等财务政策的后续影响。美国佐治亚州州务卿办公室公布，12月6日乔治亚州将举行美国参议院决选。美国总统拜登表达，他的目标是在2024年再次竞选总统，他小我揣测是明岁首年月决定参选；同时表达，假设特朗普参选，将确保他不会再次成为总统。

欧盟委员会定见2023年向乌克兰供给180亿欧元贷款。英国财务大臣亨特正考虑降低英国所得税更高税率的起征点，并将把英国银行利润附加税从8%下调至3%。英国将北爱尔兰选举截行日期推延至明年3月。

据传，俄罗斯国防部长绍伊古号令戎行从赫尔松市和第聂伯罗河西岸撤军。乌克兰总统参谋对此表达，如今议论俄罗斯从赫尔松地域撤军还为时过早。一些俄罗斯戎行仍驻扎在赫尔松地域，俄罗斯正在向该地域增派人手。只要乌克兰国旗没有在赫尔松地域上空飘荡，就没有理由说俄罗斯要撤离。

美联储威廉姆斯称，目前的通货膨胀率显然远高于美联储的持久目标。美联储巴尔金表达，美联储不克不及让通货膨胀恶化，我们将使它到达目标，美联储正在做的是使通胀率到达2％的目标。经济增长正在放缓，但美国仍在增加就业岗位。美国目前没有陷进衰退。我的“小我假设”是，美国正处于通胀的“后端”，通胀正鄙人降。美联储埃文斯认为，尽快调整美联储的动作节拍是有益处的，且对通胀很快起头缓解充满期看，但担忧利率大幅上升可能危及美联储对就业的职责。拜登表达，不克不及包管美国能够脱节通胀。路透查询拜访债券战略师预期联邦基金末端利率为4.75%—5.00%。

美国查询拜访FTX有关处置客户资金和贷款的问题，FTX面对高达80亿美圆的活动性缺口。知恋人士表达，币安很可能舍弃收买FTX。据Semafor：大部门FTX法令和合规人员已经告退。

02 行业个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：公用事业收跌0.78%，医疗、日常消费、房地产、通信、工业均收跌1.5%以内，原料、金融、高科技、半导体和能源别离收跌1.62%、1.68%、2.6%、3.2%和4.89%。

概念板块方面，航空ETF跌0.95%，游览办事板块跌2.51%，高端酒店万豪跌0.62%，爱彼迎跌3.14%，挪威邮轮跌8.62%。太阳能板块涨1.59%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.02%，巴菲特概念股NU跌8.22%。收集平安板块跌2.1%，SQ收跌8.48%。

中概股大都收跌，KWEB跌6.98%。阿里跌 4.83%，寡何在线与蚂蚁集团订立互联网平台协做框架协议，和安然产险订立汽车配合保险协做协议。拼多多跌 5.98%，京东跌 6.66%，徐雷称京东的2至3日达办事已笼盖全美90%地域。据中金：新能源车全年批发销量有看超越600万辆向650万辆提拔。抱负跌 12.4%，地平线征程5芯片已经拿到多个厂商定点协做，包罗上汽、红旗、抱负、比亚迪股份等，上周地平线还拿到了蔚来新车型的定点协做。蔚来跌 12.41%，小鹏跌 14.71%。B站跌12.02%，将于11月29日发布财报。雾芯科技跌10.37%，将于11月16日盘前发布财报。BOSS曲聘跌9.95%。

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大型科技股大都收跌。苹果跌 3.32%，动静称苹果首款AR眼镜碰着设想问题，影响2024年上市。微软跌 1.91%，微软云计算营业面对新的欧盟反垄断赞扬；欧盟反垄断监管机构对微软以690亿美圆收买动视暴雪的交易展开全面查询拜访。谷歌跌 1.7%，亚马逊跌 4.27%，苹果与亚马逊被指控合谋推高iPhone等产物价格；亚马逊云科技与武田造药、埃森哲签订立异战术协做协议。特斯拉跌 7.17%，收盘股价创下约两年新低，马斯克出卖至少1950万股特斯拉股票，价值39.5亿美圆。Meta涨 5.18%，将裁人1.1万人，约占团队总数的13％，并冻结雇用到明年Q1。沃达丰跌3.56%，私募巨头KKR和GIP与沃达丰丰旗下电信塔部分(Vantage Towers)达成超160亿美圆的收买协议。Salesforce跌3.43%，因为经济放缓削弱了对其软件产物的需求，方案裁人数千人，以进步利润率。台积电跌0.03%，回应“120亿美圆投资美国3nm新厂”：尚未确定亚利桑那州晶圆厂二期规划。

财报方面，Lucid Group跌16.96%，Q3营收不及预期，Q3产量到达创纪录的2282辆，环比增长逾300%，重申本年多达7000辆产量目标；公司将出卖9.15亿美圆股票给沙特Ayer。迪士尼跌13.16%，创2001年以来更大单日跌幅，Q4营收、利润均不及预期，流媒体用户超预期增长，吃亏却同比翻番。“特斯拉强敌”Rivian跌11.87%，盘后发布Q3财报，营收逊于预期，EPS超预期，盘后一度涨超8%。

03 公司焦点

1.美国佐治亚州估量将从头停止参议员竞选

本地时间11月9日，根据美国媒体揣测，佐治亚州民主党国会参议员候选人沃诺克以及共和党候选人沃克得票率均未超越50%。根据该州法令规定，假设呈现该情状，将从头停止竞选。截至目前，在超越95%的注销选票中，沃诺克得票率为49.41%，沃克得票率为48.52%，均不超越50%。

2.徐雷称京东的2至3日达办事已笼盖全美90%地域

11月9日，在世界互联网大会乌镇峰会上，京东集团CEO徐雷表达，京东(JD.O)可在全国94%的区县和84%的乡镇实现当日达或次日达，截行2021岁尾，京东系统员工数已经超越42万，70%的员工来自于农村。据徐雷介绍，京东国际物流目前在全球运营近90个保税仓库、曲邮仓库和海外仓库，总治理面积近90万平米，在北美，京东的2至3日达办事已笼盖全美90%地域。

3.阐发师估量阿里巴巴2023财年Q2营收可能恢复增长

11月9日动静，在Smartkarma上颁发文章的Aequitas Research阐发师Ming Lu在一份陈述中表达，遭到饿了么和实体店更好的销售撑持，阿里巴巴(BABA.N)2023财年Q2收进可能恢复增长。该阐发师估量，阿里巴巴第二财季的营收将同比增长4.0%，而第一财季的营收下降了0.1%，那是其2014年上市以来的初次下降。阐发师填补说，鉴于该电子商务公司正在削减社区团购等无利可图的营业，阿里巴巴的营业利润率在将来两年也应有所改进。

4.瑞信发行20亿美圆11年期固息转浮息债券 收益率将超9%

11月10日动静，据知恋人士透露，瑞士信贷(CS.N)正在发行20亿美圆11年期固息转浮息债券，初步价格指引较美国国债高512.5个基点。512.5个基点的利差意味着债券收益率将超越9%。其收益率之高关于投资级发行人而言实属稀有。瑞士信贷同业花旗集团(C.N)周三也在发行11年期债券，但利差只要瑞信债券的对折程度。知恋人士称，瑞信那笔债券的认购已于纽约时间上午10:30（北京时间23:00）完毕，认购总额52.5亿美圆。

5.FTX面对美国方面临其处置客户资金和贷款的查询拜访

11月10日动静，美国监管机构正在查询拜访陷进窘境的加密交易所FTX能否对客户资金处置不妥，同时，他们正在查询拜访该公司与SBF的加密货币帝国的其他部门的关系。据三位知恋人士透露，美国证交会和美国商品期货交易委员会的查询拜访与将FTX推到瓦解边沿的活动性危机有关。此中两名知恋人士表达，美国证交会的审查始于数月前，其时是对FTX US及其加密贷款活动的查询拜访。FTX的动乱招致合作敌手币安提出了初步的救助要约，但跟着FTX窘境的范畴变得愈加明显，币安如今可能会踌躇。知恋人士表达，美国监管机构还在查询拜访该平台与FTX US以及Alameda Research的关系。

04 今日前瞻

今日重点存眷的财经数据

（1）09:00 美联储卡什卡利颁发讲话

（2）21:30 美国10月未季调CPI年率

（3）21:30 美国10月季调后CPI月率

（4）21:30 美国10月未季调核心CPI年率

（5）21:30 美国至11月5日当周初请赋闲金人数

（6）22:00 美联储哈克就美国经济前景颁发讲话

（7）次日01:30 美联储梅斯特就美国经济前景颁发讲话

（8）次日02:30 美联储乔治在会议上颁发讲话