美埃（中国）环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

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重要提醒

美埃（中国）情况科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）发布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册造的施行定见》（证监会通知布告〔2019〕2号）、《证券发行与承销治理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《治理办法》”）、《科创板初次公开发行股票注册治理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销施行办法》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《施行办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——初次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场初次公开发行股票网上发行施行细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行施行细则》”）、《上海市场初次公开发行股票网下发行施行细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行施行细则》”），中国证券业协会发布的《注册造下初次公开发行股票承销标准》（中证协发〔2021〕213号）、《初次公开发行股票网下投资者治理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册造下初次公开发行股票网下投资者治理规则》和《注册造下初次公开发行股票网下投资者分类评判和治理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操做指引等有关规定初次公开发行股票并在科创板上市。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行摘用向战术投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向契合前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连系的体例停止。本次发行的战术配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）长江保荐负责组织施行。本次发行的战术配售在长江保荐处停止，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）停止，网上发行通过上交所交易系统停止，请投资者认实阅读本通知布告。关于初步询价和网下发行电子化的详尽内容，请查阅上交所网站（）公布的《网下发行施行细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址（/

listedinfo/listing/、/）查阅通知布告全文。

发行人和保荐机构（主承销商）慎重提醒广阔投资者重视投资风险，理性投资，认实阅读本通知布告及在2022年11月7日（T-1日）登载在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《美埃（中国）情况科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市投资风险特殊通知布告》（以下简称“《投资风险特殊通知布告》”）。

本通知布告仅对股票发行事宜扼要阐明，不构成投资定见。投资者欲领会本次发行的详尽情状，请认真阅读2022年10月31日（T-6日）登载在上交所网站（）的《美埃（中国）情况科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特殊存眷《招股意向书》中“严重事项提醒”和“风险因素”章节，足够领会发行人的各项风险因素，自行揣度其运营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及运营治理程度的影响，运营情况可能会发作改变，由此可能招致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行通知布告。

一、初步询价成果及订价

美埃科技初次公开发行人民币通俗股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会附和注册（证监答应〔2022〕2506号）。发行人股票简称为“美埃科技”，扩位简称为“美埃科技”，股票代码为“688376”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787376”。

本次发行摘用战术配售、网下发行和网上发行相连系的体例停止。

（一）初步询价情状

1、总体申报情状

本次发行的初步询价期间为2022年11月3日（T-3日）9:30-15:00。截至2022年11月3日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所营业治理系统平台（发行承销营业）（以下简称“营业治理系统平台”）共收到364家网下投资者治理的8,873个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为18.00元/股-45.76元/股，拟申购数量总和为8,148,250万股。配售对象的详细报价情状请见本通知布告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情状

根据2022年10月31日（T-6日）登载的《美埃（中国）情况科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行安放及初步询价通知布告》（以下简称“《发行安放及初步询价通知布告》”）公布的参与初步询价的网下投资者前提，经保荐机构（主承销商）核查，有4家网下投资者治理的15个配售对象未按要求提交订价根据和定见价格或价格区间，此中有1家网下投资者治理的1个配售对象拟申购金额超越其提交的存案素材中的资产规模或资金规模。以上共计4家网下投资者治理的15个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为12,210万股。详细拜见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部门。

剔除以上无效报价后，其余360家网下投资者治理的8,858个配售对象全数契合《发行安放及初步询价通知布告》规定的网下投资者的前提，报价区间为18.00元/股-45.76元/股，对应拟申购数量总和为8,136,040万股。

（二）剔除更高报价情状

1、剔除情状

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除上述无效报价后的询价成果，根据申购价格由高到低停止排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，统一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一申购价格统一拟申购数量的按申报时间由晚至早、统一拟申购价格统一拟申购数量统一申购时间上（申购时间以上交所互联网交易平台笔录为准）按上交所营业治理系统平台主动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序，剔除拟申购总量中报价更高部门的申购，剔除的拟申购量不低于契合前提的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的更高申报价格部门中的更低价格与确定的发行价格不异时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部门不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于35.00元/股（不含35.00元/股）的配售对象全数剔除；拟申购价格为35.00元/股的配售对象中，申购数量低于1,100万股的配售对象全数剔除；拟申购价格为35.00元/股，申购数量为1,100万股的，且申购时间均为2022年11月3日13:51:28:572的配售对象，按上交所营业治理系统平台主动生成的配售对象从后到前的挨次剔除48个配售对象。以上共计剔除89个配售对象，对应剔除的拟申购总量为81,480万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量8,136,040万股的1.0015%。剔除部门不得参与网下及网上申购。详细剔除情状请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部门。

2、剔除后的整体报价情状

剔除无效报价和更高报价后，参与初步询价的投资者为351家，配售对象为8,769个，全数契合《发行安放及初步询价通知布告》规定的网下投资者的参与前提。本次发行剔除无效报价和更高报价后剩余报价拟申购总量为8,054,560万股，整体申购倍数为战术配售回拨前网下初始发行规模的3,604.80倍。

剔除无效报价和更高报价后，网下投资者详尽报价情状，详细包罗投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等材料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和更高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

（三）发行价格确实定

在剔除无效报价以及更高报价部门后，发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情状，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值程度、所属行业二级市场估值程度等方面，足够考虑网下投资者有效申购倍数、市场情状、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.19元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值30.2161元/股。相关情状详见2022年11月7日（T-1日）登载的《投资风险特殊通知布告》。

此发行价格对应的市盈率为：

1、27.18倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前回属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、27.80倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益后回属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、36.24倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前回属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、37.06倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益后回属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为39.23亿元，不低于人民币10亿元。公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的回属于母公司股东的净利润为10,585.44万元，2021年度经审计的营业收进为114,971.56万元，比来一年净利润为正且营业收进不低于人民币1亿元，称心在招股书中明白抉择的市值原则与财政目标上市原则，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项的原则：

“（一）估量市值不低于人民币10亿元，比来两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者估量市值不低于人民币10亿元，比来一年净利润为正且营业收进不低于人民币1亿元。”

（四）有效报价投资者确实定

根据《发行安放及初步询价通知布告》中规定的有效报价确定体例，拟申报价格不低于发行价格29.19元/股，契合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并通知布告的前提，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，114家投资者治理的1,571个配售对象申报价格低于本次发行价格29.19元/股，对应的拟申购数量为1,503,830万股，详见附表中备注为“低价未进围”部门。

因而，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为243家，治理的配售对象个数为7,198个，对应的有效拟申购数量总和为6,550,730万股，为战术配售回拨前网下初始发行规模的2,931.76倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请拜见本通知布告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象能够且必需根据本次发行价格参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及治理的配售对象能否存在制止脾气形停止进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求停止响应的共同（包罗但不限于供给公司章程等工商注销材料、安放现实掌握人访谈、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等），如回绝共同或其供给的素材不敷以肃清其存在上述制止脾气形的，保荐机构（主承销商）将回绝向其停止配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值程度比力

（下转A11版）