浙江天振科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

浙江天振科技股份有限公司(以下简称“发行人”)初次公开发行人民币通俗股A股并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监视治理委员会附和注册(证监答应〔2022〕1855号)。

本次发行摘用向战术投资者定向配售(以下简称“战术配售”)(若有)、网下向契合前提的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连系的体例停止。本次发行不安放向发行人的高级治理人员与核心员工资产治理方案及其他外部投资者的战术配售,如本次发行价格超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权均匀数孰低值,保荐机构相关子公司将根据相关规定参与本次发行的战术配售,发行人和保荐机构(主承销商)将在《浙江天振科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票3,000万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为12,000万股。此中,初始战术配售(如本次发行价格超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值,保荐机构相关子公司将根据相关规定参与本次发行的战术配售)发行数量为150万股,占本次发行数量的5%,战术投资者最末配售数量与初始配售数量的差额部门回拨至网下发行。回拨机造启动前,本次发行网下初始发行数量为2,000万股,占扣除初始战术配售数量后发行数量的70.18%;网上初始发行数量为850万股,占扣除初始战术配售数量后发行数量的29.82%。最末网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最末战术配售数量,网下及网上最末发行数量将根据回拨情状确定。最末网下、网上发行数量及战术配售情状(若有)将在2022年11月3日(T+2)登载的《浙江天振科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售成果通知布告》中予以明白。

为便于投资者领会发行人的根本情状、开展前景和本次发行的相关安放,发行人和本次发行保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司迁就本次发行举行网上路演。

一、网上路演网址:全景网(网址:/)。

二、网上路演时间:2022年10月31日(周一)14:00~17:00。

三、参与人员:发行人治理层次要成员和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关材料可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址)查阅。

敬请广阔投资者存眷。

发行人:浙江天振科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2022年10月28日

本版导读