郑州众智科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

郑州寡智科技股份有限公司(以下简称“发行人”)初次公开发行不超越29,084,000股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监视治理委员会附和注册(证监答应〔2022〕1589号)。

本次发行摘用向战术投资者定向配售(以下简称“战术配售”)(若有)、网下向契合前提的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连系的体例停止。

发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价间接确定发行价格,网下不再停止累计投标。

本次公开发行股票2,908.40万股,占发行后总股本的比例为25%,本次公开发行后总股本为11,633.60万股。此中,保荐机构相关子公司跟投(或有)的初始战术配售数量估量为145.42万股,占本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金、全国社会保障基金、根本养老保险基金、根据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金和契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值,保荐机构相关子公司将根据相关规定参与本次发行的战术配售);最末战术配售数量与初始战术配售数量的差额将起首回拨至网下发行。

回拨机造启动前,本次发行网下初始发行数量为1,934.13万股,占扣除初始战术配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为828.85万股,占扣除初始战术配售数量后发行数量的30%。最末网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最末战术配售数量,网下及网上最末发行数量将根据回拨情状确定。最末网下、网上发行数量及战术配售情状将在2022年11月8日(T+2日)登载的《郑州寡智科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售成果通知布告》中予以明白。

为了便于投资者领会发行人的有关情状、开展前景和本次发行申购的相关安放,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将于2022年11月3日举行网上路演,敬请广阔投资者存眷。

1、网上路演时间:2022年11月3日(周四)14:00～17:00;

2、网上路演网址:全景网();

3、参与人员:发行人治理层次要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《郑州寡智科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关材料已于2022年10月26日(T-7日)披露于中国证券监视治理委员会指定网站(巨潮资讯网)。

敬请广阔投资者存眷。

发行人:郑州寡智科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2022年11月2日

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