北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

特殊提醒

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”、“发行人”或“公司”）初次公开发行人民币通俗股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监视治理委员会附和注册（证监答应〔２０２２〕１６３１号）。

本次发行最末摘用网下向契合前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连系的体例停止。

发行人和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为１，６００．００万股，发行价格为人民币１１９．８８元／股。本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权均匀数（以下简称“四个值”）孰低值。根据《深圳证券交易所创业板初次公开发行证券发行与承销营业施行细则（２０２１年修订）》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司无需参与本次战术配售。

本次发行的初始战术配售发行数量为８０．００万股，占发行数量的５．００％。本次发行不安放向发行人的高级治理人员与核心员工资产治理方案及其他外部投资者的战术配售。根据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战术配售。最末，本次发行不向战术投资者定向配售，初始战术配售股数与最末战术配售股数的差额８０．００万股回拨至网下发行。

战术配售回拨后、网上彀下回拨机造启动前，网下发行数量为１，１４４．００万股，占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为４５６．００万股，占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的２８．５０％。

根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告》（以下简称“《发行通知布告》”）公布的回拨机造，因为网上初步有效申购倍数为７，７２２．８６２６１倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机造，将扣除最末战术配售数量后本次公开发行股票数量的２０．００％（向上取整至５００股的整数倍，即３２０．００万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最末发行数量为８２４．００万股，占扣除最末战术配售数量后本次发行总量的５１．５０％；网上最末发行数量为７７６．００万股，占扣除最末战术配售数量后本次发行总量的４８．５０％。回拨后本次网上发行中签率为０．０２２０３５２７９８％，有效申购倍数为４，５３８．１７７００倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点存眷，并于２０２２年１０月２１日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。详细内容如下：

１、网下获配投资者应根据本通知布告，于２０２２年１０月２１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最末确定的发行价格１１９．８８元／股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规按时间内足额到账，未在规按时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全数无效。多只新股同日发行时呈现前述情形的，该配售对象全数无效。差别配售对象共用银行账户的，若认购资金不敷，共用银行账户的配售对象获配新股全数无效。网下投资者好像日获配多只新股，请按每只新股别离缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据本通知布告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２２年１０月２１日（Ｔ＋２日）日末有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、本次发行的股票中，网上发行的股票无畅通限造及限售期安放，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可畅通。

网下发行部门摘用比例限售体例，网下投资者应当许诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可畅通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起起头计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其治理的配售对象填写限售期安放，一旦报价即视为承受本通知布告所披露的网下限售期安放。

３、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中行本次新股发行，并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

４、供给有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情状报中国证券业协会存案。配售对象在深交所、上交所、北交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列进限造名单期间，相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目标网下询价和配售。

网上投资者持续１２个月内累计呈现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起６个月（按１８０个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

５、本通知布告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战术配售最末成果

本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战术配售发行数量为８０．００万股，占本次发行数量的５．００％。本次发行不安放向发行人的高级治理人员与核心员工资产治理方案及其他外部投资者的战术配售。根据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战术配售。最末，本次发行不向战术投资者定向配售，初始战术配售与最末战术配售股数的差额８０．００万股回拨至网下发行。

二、网下发行申购情状及初步配售成果

（一）网下发行申购情状

根据《证券发行与承销治理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《创业板初次公开发行证券发行与承销特殊规定》（证监会通知布告〔２０２１〕２１号）、《深圳证券交易所创业板初次公开发行证券发行与承销营业施行细则（２０２１年修订）》（深证上〔２０２１〕９１９号）、《深圳市场初次公开发行股票网下发行施行细则（２０２０年修订）》（深证上〔２０２０〕４８３号）、《注册造下初次公开发行股票承销标准》（中证协发〔２０２１〕２１３号）、《注册造下初次公开发行股票网下投资者治理规则》（中证协发﹝２０２１﹞２１２号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格停止了核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台最末收到的有效申购成果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工做已于２０２２年１０月１９日（Ｔ日）完毕。经核查确认，《发行通知布告》中披露的１８７家网下投资者治理的５，１２２个有效报价配售对象全数根据《发行通知布告》的要求停止了网下申购，有效申购数量为１，９９０，３３０万股。

（二）网下初步配售成果

根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介通知布告》（以下简称“《初步询价及推介通知布告》”）中公布的网下配售原则停止配售的成果如下：

注：若呈现合计与各分项数值之和尾数不符的情状，均为四舍五进原因形成。

以上初步配售安放及成果契合《初步询价及推介通知布告》公布的配售原则。

最末各配售对象获配情状详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构（主承销商）联络体例

若网下投资者对本通知布告所公布的网下初步配售成果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司联络。详细联络体例如下：

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

征询德律风：０１０－８９６２０５８９

联络人：中金公司本钱市场部

发行人：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

２０２２年１０月２１日