欣灵电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情状及中签率公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特殊提醒

欣灵电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)初次公开发行2,561.19万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)予以注册的决定(证监答应〔2022〕1884号)。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,561.19万股,发行价格为人民币25.88元/股。

本次发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权均匀数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安放向发行人的高级治理人员与核心员工资产治理方案及其他外部投资者的战术配售。最末,本次发行不向战术投资者定向配售,初始战术配售股数与最末战术配售股数的差额128.0595万股将回拨至网下发行。

本次发行摘用网下向契合前提的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连系的体例停止。

战术配售回拨后,网上彀下回拨机造启动前,网下初始发行数量为1,831.29万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为729.90万股,占本次发行数量的28.50%。最末网下、网上发行合计数量2,561.19万股,网上及网下最末发行数量将根据回拨情状确定。

发行人于2022年10月24日(T日)操纵深圳证券交易所交易系统网上订价初始发行“欣灵电气”股票729.90万股。

敬请投资者重点存眷本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2022年10月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《欣灵电气股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售成果通知布告》,于2022年10月26日(T+2日)16:00前,按最末确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。好像一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股别离足额缴款,并根据标准填写备注。如配售对象单只新股资金不敷,将招致该配售对象当日全数获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《欣灵电气股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签成果通知布告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年10月26日(T+2日)日末有足额的新股认购资金,不敷部门视为舍弃认购,由此产生的后果及相关法令责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者舍弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无畅通限造及限售期安放,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可畅通。

网下发行部门摘用比例限售体例,网下投资者应当许诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起起头计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其治理的配售对象填写限售期安放,一旦报价即视为承受本通知布告所披露的网下限售期安放。

3、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中行本次新股发行,并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

4、供给有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情状报中国证券业协会存案。配售对象在北京证券交易所(以下简称“北交所”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列进限造名单期间,相关配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块项目标网下询价和配售。

网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月(按180个天然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情状

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所供给的数据,对本次网上发行的申购情状停止了统计,本次网上订价发行有效申购户数为9,935,479户,有效申购股数为56,249,252,000股,配号总数112,498,504个,配号起始号码为000000000001,截行号码000112498504。

二、回拨机造施行、发行构造及网上发行中签率

根据《欣灵电气股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告》公布的回拨机造,因为网上初步有效申购倍数为7,706.43266倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机造,将扣除最末战术配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即512.25万股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最末发行数量为1,319.04万股,占本次发行数量的51.50%;网上最末发行数量为1,242.15万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上订价发行的最末中签率为0.0220829603%,申购倍数为4,528.37838倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2022年10月25日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室停止摇号抽签,并将于2022年10月26日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签成果。

发行人:欣灵电气股份有限公司

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2022年10月25日

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