浙江天振科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

重要提醒

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”或“发行人”）初次公开发行人民币通俗股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监视治理委员会附和注册（证监答应〔2022〕1855号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天振股份”，股票代码为“301356”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为63.00元/股，发行数量为3,000万股，全数为新股发行，无老股让渡。本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金、全国社会保障基金、根本养老保险基金、根据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金和契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值。本次发行不安放向发行人的高级治理人员与核心员工资产治理方案及其他外部投资者的战术配售。根据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战术配售。最末，本次发行不向战术投资者定向配售。初始战术配售与最末战术配售的差额150万股回拨至网下发行。

本次发行最末摘用网下向契合前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连系的体例停止。

网上彀下回拨机造启动前，战术配售回拨后网下发行数量为2,150万股，占本发行数量的71.67%；网上初始发行数量为850万股，占本次发行数量的28.33%。根据《浙江天振科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告》公布的回拨机造，因为网上初步有效申购倍数为7,277.26753倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机造，将本次公开发行新股数量的20%（600万股）回拨至网上。回拨后，网下最末发行数量为1,550万股，占本次发行数量的51.67%；网上最末发行数量为1,450万股，占本次发行数量48.33%。回拨后本次网上订价发行的中签率为0.0234412483%，有效申购倍数为4,265.98441倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工做已于2022年11月3日（T+2日）完毕。详细情状如下：

一、新股认购情状统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司供给的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情状停止了统计，成果如下：

（一）网上新股认购情状

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,656,614

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：860,366,682.00

3、未足额缴款的股份数量（股）：843,386

4、未足额缴款的金额（元）：53,133,318.00

（二）网下新股认购情状

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,500,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：976,500,000

3、网下投资者舍弃认购数量（股）：0

4、网下投资者舍弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情状

网下发行部门摘用比例限售体例，网下投资者应当许诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可畅通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起起头计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其治理的配售对象填写限售期安放，一旦报价即视为承受本通知布告所披露的网下限售期安放。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,552,187股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的5.17%。

三、保荐机构（主承销商）包销情状

网上、网下投资者舍弃认购股份全数由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为843,386股，包销金额为53,133,318.00元。保荐机构（主承销商）包销比例为2.81%。

2022年11月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一路划给发行人，发行人向中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司提交股份注销申请，将包销股份注销至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联络体例

网上、网下投资者对本通知布告所公布的发行成果若有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联络。详细联络体例如下：

联络人：本钱市场部

德律风：010-83321320、010-83321321、0755-81682752、0755-81682750

发行人：浙江天振科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年11月7日