上海泓博智源医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告

特殊提醒

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“泓博医药”或“发行人”）初次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于2022年4月21日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监视治理委员会附和注册（证监答应〔2022〕1443号）。

本次发行摘用向战术投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向契合前提的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连系的体例停止。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,925.00万股。本次发行价格为40.00元/股，不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权均匀数的孰低值40.3324元/股。根据本次发行价格，本次发行的战术配售为发行人高级治理人员与核心员工专项资产治理方案，保荐机构相关子公司不参与战术配售。最末战术配售数量为192.50万股，占本次发行数量的10.00%。初始战术配售与最末战术配售股数的差额96.25万股回拨至网下发行。

战术配售回拨后、网上彀下回拨机造启动前，网下初始发行数量为1,241.65万股，约占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的71.67%，网上初始发行数量为490.85万股，约占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的28.33%。最末网下、网上发行合计数量1,732.50万股，网上及网下最末发行数量将根据网上、网下回拨情状确定。

根据《上海泓博智源医药股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介通知布告》（以下简称“《初步询价及推介通知布告》）和《上海泓博智源医药股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告》（以下简称“《发行通知布告》”）公布的回拨机造，因为网上初步有效申购倍数为7,841.64195倍，超越100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机造，将扣除最末战术配售部门后本次发行数量的20.00%（即3,465,000股）由网下回拨至网上。回拨机造启动后，网下最末发行数量为895.15万股，占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的51.67%，网上最末发行数量为837.35万股，占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的48.33%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0217546059%，申购倍数为4,596.72771倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点存眷，并于2022年10月21日（T+2日）及时履行缴款义务。详细内容如下：

1、网下投资者应根据《上海泓博智源医药股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售成果通知布告》，于2022年10月21日（T+2日）16:00前，按最末确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规按时间内足额到账，未在规按时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全数无效。多只新股同日发行时呈现前述情形的，该配售对象全数无效。差别配售对象共用银行账户的，若认购资金不敷，共用银行账户的配售对象获配新股全数无效。网下投资者好像日获配多只新股，请按每只新股别离缴款。

网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无畅通限造及限售期安放，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可畅通。

网下发行部门摘用比例限售体例，网下投资者应当许诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可畅通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起起头计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其治理的配售对象填写限售期安放，一旦报价即视为承受本通知布告所披露的网下限售期安放。

战术配售方面，发行人的高级治理人员和核心员工参与本次战术配售设立的专项资产治理方案中信证券泓博医药员工参与创业板战术配售聚集资产治理方案（以下简称“泓博医药员工资管方案”）本次获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起起头计算。

3、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中行本次新股发行，并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

4、供给有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未根据最末确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情状报中国证券业协会存案。配售对象在北京证券交易所（以下简称“北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”)、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列进限造名单期间，相关配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目标网下询价及申购。

5、本通知布告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战术配售最末成果

（一）参与对象

本次发行价格不高于剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据本次发行价格，本次发行的战术配售对象仅为发行人的高级治理人员与核心员工专项资管方案。本次发行最末战术配售数量为192.50万股，占本次发行数量的10.00%。

截至2022年10月13日（T-4日），泓博医药员工资管方案已足额定时缴纳认购资金。根据签订的《战术配售协议》中的相关约定，确定本次发行战术配售成果如下：

保荐机构（主承销商）将在2022年10月25日（T+4日）之前，将超额缴款部门根据战术投资者缴款原途径退回。

二、网下发行申购情状及初步配售成果

（一）网下发行申购情状

根据《证券发行与承销治理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板初次公开发行证券发行与承销特殊规定》（证监会通知布告[2021]21号）、《深圳证券交易所创业板初次公开发行证券发行与承销营业施行细则（2021年修订）》（深证上[2021]919号）、《深圳市场初次公开发行股票网下发行施行细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《注册造下初次公开发行股票承销标准》（中证协发[2021]213号）、《初次公开发行股票网下投资者治理细则》（中证协发[2018]142号）、《注册造下初次公开发行股票网下投资者治理规则》（中证协发[2021]212号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格停止了核查和确认。根据深交所网下发行电子平台最末收到的有效申购成果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工做已于2022年10月19日（T日）完毕。经核查确认，《发行通知布告》中披露的207家网下投资者治理的4,643个有效报价配售对象全数根据《发行通知布告》的要求停止了网下申购，有效申购数量为2,458,620万股。

（二）网下初步配售成果

根据《初步询价及推介通知布告》中公布的网下配售原则和计算办法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份停止了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情状如下表：

注：若呈现总数与各分项数值之和的尾数不符的情状，均为四舍五进原因形成。

以上配售成果契合《初步询价及推介通知布告》中公布的网下配售原则，此中零股44股根据《初步询价及推介通知布告》中公布的网下配售原则配售给“睿远基金治理有限公司”治理的“睿远平衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。各配售对象获配情状详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构（主承销商）联络体例

上述网下投资者对本通知布告所公布的网下初步配售成果若有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联络。详细联络体例如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联络德律风：010-60834384

联络人：股票本钱市场部

电子邮箱：project_hbyyecm@citics.com

发行人：上海泓博智源医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年10月21日