郑州众智科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告

特殊提醒

郑州寡智科技股份有限公司初次公开发行不超越2,908.40万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年4月14日经深交所创业板上市委员会审议通过,并于2022年9月7日经证监会证监答应〔2022〕1589号文附和注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“寡智科技”,股票代码为“301361”。

发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,908.40万股,本次发行价格为人民币26.44元/股。

本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权均匀数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安放向发行人的高级治理人员与核心员工资产治理方案及其他外部投资者的战术配售。最末,本次发行不向战术投资者定向配售,初始战术配售股数与最末战术配售股数的差额145.42万股将回拨至网下发行。

最末本次发行摘用网下向契合前提的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连系的体例停止。

战术配售回拨后,网上彀下回拨机造启动前,网下初始发行数量为2,079.55万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为828.85万股,占本次发行数量的28.50%。

根据《郑州寡智科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告》公布的回拨机造,因为网上初步有效申购倍数为7,830.84062倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机造,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即581.70万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最末发行数量为1,497.85万股,占本次发行数量的51.50%;网上最末发行数量为1,410.55万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上订价发行的中签率为0.0217322233%,申购倍数为4,601.46202倍。

敬请投资者重点存眷本次发行流程、网上彀下缴款、弃购股份处置、发行中行等方面的相关规定,并于2022年11月8日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《郑州寡智科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售成果通知布告》(以下简称“《网下初步配售成果通知布告》”)的初步配售成果和《发行通知布告》的认购资金缴付要求,于2022年11月8日(T+2日)16:00前,按最末确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。好像一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股别离足额缴款,并根据标准填写备注。如配售对象单只新股资金不敷,将招致该配售对象当日全数获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《郑州寡智科技股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签成果通知布告》的摇号中签成果和《发行通知布告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月8日(T+2日)日末有足额的新股认购资金,不敷部门视为舍弃认购,由此产生的后果及相关法令责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无畅通限造及限售期安放,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可畅通。

网下发行部门釆用比例限售体例,网下投资者应当许诺其获配股票数量的10%,若不敷1股向上取整计算。限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁按期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可畅通;10%的股份锁按期为6个月,锁按期自本次发行股票在深交所上市交易之日起起头计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其治理的配售对象填写锁按期安放,一旦报价即视为承受本通知布告所披露的网下锁按期安放。

3、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中行本次新股发行,并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

4、供给有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情状报中国证券业协会存案。配售对象在北京证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列进限造名单期间,该配售对象不得参与北京证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所股票市场各板块相关项目标网下询价及申购。

5、本通知布告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战术配售最末成果

本次发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安放向发行人的高级治理人员与核心员工专项资产治理方案及其他外部投资者的战术配售。最末,本次发行不向战术投资者定向配售。

二、网下发行申购情状及初步配售成果

(一)网下发行申购情状

根据《证券发行与承销治理办法》(证监会令[第144号])、《创业板初次公开发行证券发行与承销特殊规定》(证监会通知布告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板初次公开发行证券发行与承销营业施行细则》(深证上[2021]919号)、《深圳市场初次公开发行股票网下发行施行细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《注册造下初次公开发行股票承销标准》(中证协发[2021]213号)、《注册造下初次公开发行股票网下投资者治理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格停止了核查和确认。根据深交所网下发行电子平台最末收到的有效申购成果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工做已于2022年11月4日(T日)完毕。经核查确认,《发行通知布告》披露的167家网下投资者治理的4,237个有效配售对象均根据《发行通知布告》的要求参与了网下申购。

(二)网下初步配售成果

本次网下发行有效申购数量为3,451,740万股,根据《初步询价及推介通知布告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

注:若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的情状,均为数值保留至小数点后两位后四舍五进所致。

此中,余股13股根据《初步询价及推介通知布告》中的网下配售原则配售给“国联人寿保险股份有限公司”治理的配售对象“国联人寿保险股份有限公司-分红产物一号”。

初步配售成果契合《初步询价及推介通知布告》中公布的网下初步配售原则。最末各配售对象获配情状详见附表:网下投资者初步配售明细表。

三、保荐机构(主承销商)联络体例

上述网下投资者对本通知布告所公布的网下配售成果若有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联络。

详细联络体例如下:

德律风:010-85127979

联络人:本钱市场部

发行人:郑州寡智科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2022年11月8日

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