各人好，我是海榕君。
今天股神巴菲特一笔交易刷屏了， 巴菲彪炳资41亿美圆在三季度大手笔抄底了台积电，那是巴菲特初次买进纯半导体公司，一出手就是重仓，间接成为第十大重仓股。
股神的号召力公然很牛，今天A股半导体板块间接就拉起来了，此前费城半导体指数已经下跌了50%摆布，机构内部已经起头存眷半导体行业能否景气见底，此动静一出，愈加确认了那个预期。
(数据来源：富途证券)
国内和台积电对标公司是中芯国际，我前期屡次写过，中芯国际如今是全村人的期看，是天朝半导体财产链的核心，中国一定举国之力开展他，如今市值只要台积电的5%，股价跌破净资产，只要0.9倍PB,市盈率只要8倍。中芯国际量产28nm是完全没有问题的，国内财产链已经成熟，中芯国际也不断在扩产能，将来2年产能可能率翻倍，即便估值稳定，功绩也会翻倍。
再说说高瓴在2022年3季度的美股持仓变更情状，高瓴60%仍然持有中概股，重仓中国稳定，整体次要基调是加仓，次要说几个点吧：
高瓴大幅度加仓拼多多，是第10重仓股，加仓幅度43%。增持拼多多应该是良多机构的共识了，包罗欧洲闻名长线投资机构柏基投资(Baillie Gifford) ，桥水，景林等 ，次要逻辑是消费降级是趋向啊，拼多多2季报功绩大超市场预期，单2季度营收314.4亿元，同比+36%，根本是互联网行业增速最快的公司了。净利润107.8亿元，阐发师预期29.1亿元，净利润率34.3%，等于拼多多2季度的现实净利润是阐发师预期的3倍。
(数据来源：富途证券)
高瓴看好云计算行业的多个公司，从那个季度的持仓能够看出来，起首是第二重仓是美国的云计算龙头赛富时，加仓了4% ，其次大幅度加仓微软，加仓比例 276%， 然后又新建仓了 两个云计算公司 Zoom和 Datadog，加仓阿里巴巴 18%，阿里巴巴有阿里云。 咱们如今处于美圆加息的尾声，而且此次加息是汗青上加息最快的，加息之后美国可能会有衰退。从过往几次加息周期看，衰退一般继续10个月，美国互联网大幅度裁人也是一个信号。互联网行业里面云计算是增速比力快的行业，将来衰退周期的时候，有增长的行业愈加稀缺。
看好光伏行业，小幅度加仓 硅料公司 大全新能源 ，和组件公司 晶科能源，美股对硅料公司大全新能源的估值极低 ，只要2.47倍PE , 0.79倍PS 组件公司晶科能源估值 22倍 forward PE , 0.25倍PS 。
高瓴还看好酒店公司华住，国内券商富途，别离持有1000万美圆的华住酒店和350万美圆的富途证券 。
其他重要的动静面：
碧桂园今天通过配股融资了40亿港元，那才涨了几天，就起头配股 ，阐明良多地产公司对资金需求仍是很大。80%的地产公司只是反弹，不是翻转，前面说过 ，看好地产的优先抉择的仍是债券，物业，以及地产财产链公司，那几个行业涨幅也不小，带头大哥融创办事今天涨幅 37%，今天那条政策，融创能够释放200亿港币的活动性，国内良多融创的楼盘应该有救了。
美的集团完成KUKA100%股权的收买。
医疗器械公司澳华内镜多名股东拟合计减持不超10.27%股份。
高瓴加仓中概股，可能率也和也和国度的政策转向有关系。今天中国市场监管报发布文章《促进数字经济和平台企业高量量开展》，那个公司的主体曲属于国度市场监视治理总局。
今天北向资金又净买进了81.54亿人民币，今天净买进166.02亿元，持续3日成交破万亿，北向资金持续两日大幅度增持中国，次要仍是压制国内宏看的两大因素正在去除，至少是边际正在改进，包罗国度对互联网平台的立场也在改进，整体都在往好的方面走。
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