关羽被吕蒙计策打败，在麦城被马忠和潘璋下绊马索擒住。关羽，字云长，小字长生，河东郡人。汉末三国期间名将。因早年犯事，漂泊到涿郡，和刘备、张飞桃园结义。黄巾起义发作时，刘备在涿县组织起了一收义勇军。关羽、张飞都参加此中，随刘备辗转各地，参与扑灭黄巾军的战争。
兴平元年（194年），曹操因曹嵩被杀而迁怒于陶谦，于是出兵攻打徐州。陶谦求救于刘备，刘备和关羽率千余人前去救援。曹操兵退后，陶谦表刘备为豫州刺史，关羽与刘备屯兵于小沛。然后在陶谦等人的再三相让下，刘备领徐州牧。
建安三年（198年），刘备军攫取了吕布戎行的黄金，吕布调派高顺率军攻打刘备。
曹操遣夏侯惇前来帮忙刘备，被高顺打败。同年九月，高顺击溃刘备。于是，曹操亲身率兵东征吕布。刘备与曹操共擒吕布于下邳，夺得徐州。曹操任车胄为徐州刺史。刘备、关羽、张飞等人便跟从曹操凯旅回许昌。
刘备与曹操在许昌围猎时，关羽劝刘备杀掉曹操，但刘备认为，在其时的情况下，曹操活着对国度有利，杀了曹操其实可惜，于是不从。
后来，袁术北上投奔袁绍，刘备奉曹操命拦截袁术于徐州，刘备乘隙袭杀徐州刺史车胄，命关羽守下邳，代行太守职务，刘备则返回小沛。
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