歌曰：峰峦如聚，波澜如怒，山河内外潼关路。看西都，意踌躇。悲伤秦汉经行处，宫阙万间都做了土。兴，苍生苦；亡，苍生苦。
第一回
擅威福丞相欺主 识奸邪天子起火
话说一代天骄成吉思汗起于漠北，领蒙古铁骑横扫全国，所向披靡，若论武功，堪称从古到今第一人。然杀戮过重，兵锋所指，稍遇对抗，则命令屠城，不分男女老幼、鸡犬牛羊，一律杀戮殆尽，当实是视生灵如草芥，以万物为刍狗。后传至世祖忽必烈，改国号为“大元”，取《易经》“大哉乾元”之意，定都燕京，称大国都，是为大元朝。忽必烈称帝后，即出兵攻打南宋，元军拔襄阳，浮汉水，进长江，沿江诸城或降或遁，不数月即陷临安，继而进逼福州，崖山一战，左丞相陆秀夫负宋少帝赵昺投海殉国，大宋军民同日殉节者十数万之寡，可惜两宋三百余年鼎祚，竟亡于蒙前人之手。
蒙前人一统全国，目睹中原花花世界，锦绣山河，一时间无所适从。有蒙古王公于元世祖忽必烈驾前进言，欲尽废全国田亩认为牧场，时赵孟頫侍于侧，闻言死力劝阻曰：“逆取而顺守，宰相必用读书人，臣闻帝王于立即得全国，而未闻有立即治全国者！”忽必烈听而哂之。后又有谗臣进言曰：“我蒙古铁骑廓清宇内，横扫六合，所虑者，唯高城深沟耳。今莫如毁全国城池，使千里变通途，一马平川，与我大草原何异？若匹夫氓隶做乱，则大兵朝发而夕至，荡寇如除草芥耳，此山河万年永固之策也。”忽必烈欣然许之，遂下隳城令，诏令曰：“朕之一全国，以四海为家，六合为宫，不设险于区区之城郭也。凡诸郡有城郭者皆撤而往之，平夷城壁，楼橹雉堞一切荡除。以后因之，不复修治，以示全国为公之义。”识者认为忧，若全国有事，如陈涉吴广之徒，起于草莽，啸聚江湖，是时郡无城郭，何以御寇？
元世祖忽必烈崩后，传位成宗，成宗崩后传位武宗，在位者多则七八年，少则一二年，皇位更替如走马，三十六年间竟已传十帝。盖蒙古草创，继统之法未立，帝位相承时起纷争，自忽必烈时已然。时忽必烈与其弟阿里不哥为争大位，不吝同室操戈，尔后纷争益烈。权臣为拥立所亲，怀私固宠，以致构衅骨血，诛戮异己，既演成权臣之专横，又变成臣僚之火并，党同伐异，国是日非，比年诛杀，祸无虚岁，全国无一日而安。
帝位传十帝之后元顺帝至妥欢贴睦尔。顺帝原先放逐于高丽平壤城，后又窜于广西桂林。帝长于海岛密林之间，日与猕猴相戏，虽天资聪颖，然已沾恶劣之气。传位之时，大臣皆谓不成，且国内蜚语四起，谓帝实南宋恭帝赵显与胡族回回女子所出，有朝廷太史谏曰：“不成立，立则全国大乱。”
帝即位时年方十三，用至顺年号，后改为元统、至元、至正。如大臣所言，帝登大宝后流年倒霉。至元四年间京师大震，损太庙神主。夏至日有旱魃神现江西，所过赤地千里，禾焦苗萎，民大饥。中秋夜京师白虹亘天，彗星出于东南淮泗分野。种种异象，皆为干戈之兆。
帝闻此不祥之兆，愀然不乐，一日牵强早朝，危坐龙庭之上，蹙眉而问文武大臣，曰：“今天象示警，寡卿计将安出？”文武惴惴然不敢言，忽有人于殿前大唤曰：“此事极易，只须下一诏令，杀尽全国张、王、刘、李、赵五大姓汉人，且看何人敢再起干戈？”此言一出，闻者皆大惊，帝循声四看，亦不由面露怯色。只见殿前一人，佩剑着履，抬头长立，神采甚为倨傲。非是旁人，乃是中书省右丞相蔑儿乞惕伯颜。元朝自世祖忽必烈后，即设立中书省以总理全国政务，中书省右丞相之位最尊，为百官之长，总领省事，统率百司，可谓一人之下万人之上。此番伯颜于顺帝前口出大言，满朝文武竟无一人敢忤其意。
伯颜继而言曰：“我太祖皇帝定全国，视南人如猪狗，本欲屠尽南朝汉人，奈此辈如春韭，割之不及耳。今天降异兆，何不如老夫所言？只需十万虎狼之师，定能屠尽此辈！”
“不成！丞相何出此言？无故而屠苍生，与禽兽何异？朕不忍为之！”帝言罢，百官皆拜伏于地，山唤万岁。伯颜见状，神色大变，拂衣而往，竟视天子如无物。帝亦愤愤然，起而转进殿后，君臣不欢而散。
却说伯颜回府，犹自忿恨，怒而拍案曰：“安敢当寡辱我！”伯颜心腹家臣普颜不花进前问曰：“太师何事苦恼？”伯颜遂以进朝事告之。普颜不花曰：“太师功高震主，天子故而顾忌。”伯颜恨恨曰：“老夫有拥立大功，天子安敢如斯？” 普颜不花曰：“岂不闻飞鸟尽，良弓躲？”伯颜曰：“老夫焉能坐以待毙？”普颜不花对曰：“太师德高垂青，堪比姜尚管仲，实名相也。太师何不效伊尹霍光，行废立之事？”伯颜沉吟不语。普颜不花又曰：“今天子乃前宋恭帝之后也，我大元山河，竟落在南人之手！”伯颜闻言大惊，急叱曰：“休得胡言！”普颜不花却不睬会，进而言曰：“前宋恭帝为僧，居甜州山寺，有王者嬉游至寺，怜其老且孤，留一回回女子与之，延佑七年四月十六夜生一子。明宗适自北方来，早行见寺上有龙文五摘气，即物色得之，因求为子，并载其母以回。此子即当今天子也！”。伯颜问曰：“何认为据？”普颜不花曰：“昔文宗尝有诏，具言其事，太师能记否？”伯颜不言。普颜不花复曰：“今太子燕帖古思乃文宗嫡子，帝之堂弟，太师何不更立之？”伯颜曰：“自古废立乃国之大事，稍失慎，则有杀身灭族之祸。”普颜不花抽泣曰：“太师为上所忌，且有佞臣阴怀嫉恨，太师若不早做计议，久之必为别人所图，我辈亦死无葬身之地！”言罢大哭。伯颜游移再三，遂有废立之意。当夜即拟书一封，命人密传至河南江北行省，以做预谋。