第一部 天明和大叔被秦兵逃杀身受重伤来到机关城 结识墨家寡领袖 第二部 流沙组织领袖 大叔师弟卫庄抨击打击机关城 天明等人在密屋承受试炼 墨家与卫庄各派三名高手对决 战成平局 大叔刚现身便被黑麒麟（易容高手）偷袭到手 身受重伤 鬼谷同门奋力一战 两边均驶出特技---百步飞剑 大叔险胜 但最末不忍心下杀手 又被重伤 天明启动水闸 将毒水换出 接了机关城的围 墨家巨子率儒家门生赶到（巨子竟然是。
）神异的阴阳家高手月神（给天明施阴阳咒印的人）将月儿及幻音宝盒带离机关城 而巨子在途中遭阴阳家高手阻击 身受暗杀 天明不齿卫庄与其一招对决 并用墨家神器‘非攻’档下卫庄一招 卫庄欲施杀手 被巨子阻遏 巨子力战将卫庄逼退 巨子身受阴阳咒印无法可解 将功力传给天明 并不测得指定听命为墨家新巨子 随后令墨家迁出机关城 本身与城同亡 第三部诸子百家 天明被强名为巨子 在张良的保护下来到儒家总部----小圣贤庄隐躲行迹 结识神异少女石兰 与荀子成了忘年交 并救下令郎扶苏一命 一日看仙岛晚回 被发现 遭到逃击 脱节后 发现了多日不见的月儿。
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