唐僧师徒西天取经回到长安，大唐皇帝率满朝文臣武将出城相迎，万民欢跃，热闹特殊，悟空、八戒们大开眼界，手舞足蹈。
师徒们来到灵山，如来佛祖逐个分封，各得其所，安身立命。不意五百年后，暗无天日，魔头无天突然降临，佛祖圆寂，三界大乱。无天向寡妖声称：如来并未涅??，只是实性投到人世，三十三年后还会借着转世灵童的法身托生，倚仗十七颗舍利子夺六合造化，法力无边；若要永久占据天庭统治世界，必需操纵孙悟空找到十七颗舍利子，杀死转世灵童。
被无天押在冥界的唐僧，识透无天的野心和阴谋，深知只要悟空才气消灾解难，便念起紧箍咒。正在花果山与师弟八戒闲聊的悟空得知师傅有难，二人驾云出山，一路上但见林木萧索，人迹奇怪，顿觉大事不妙，调转云头来到冥界，得到师傅点化，往尘寰觅觅转世灵童。
转世童乔灵儿已经长成一个丰神俊秀的年轻人，此日正为祖父祝寿庆喜，几个红衣女子蜂拥着一个白衣女子闯进院子，立逼乔家拿出粮草财帛。她们原是一伙强盗，白衣女子即是匪首白莲花。灵儿当场呵斥她们的匪徒行径，莲花大怒，将灵儿绑上盗窟，断水断食。灵儿宁当玉碎，莲花反倒深受冲动，曲抒本身的喜好之情。
奄奄一息的灵儿浅笑死往，被一只巨鹰将尸身叼走。
悟空和八戒来到双塔寺，寺院突然坍塌，悟空不测地在废墟中捡到一颗舍利子，被爬升过来的巨鹰夺走，悟空与八戒驾云逃到凤头山，只见灵儿口中正含着那颗舍利子清醒过来。
无天得知悟空找到转世灵童，即命黑袍护法带二金刚前去夺夺，身在冥地的唐僧又气又急，纵身跃出轮回隧道，途遇哪吒，二人同往觅觅悟空。
悟空与八戒将灵儿带回花果山，黑袍现出百丈巨蟒原身将山围住，适逢唐僧领哪吒到来，哪吒现出三头六臂将二金刚击毙。黑袍带伤跑回灵山报信，无全国令各路妖魔一齐出动剿灭花果山，诡计夺回灵童。
唐僧与悟空、哪吒将灵儿转到蓬莱仙岛，交碧游仙子关照。
碧游与灵儿相处非常和谐，末于向灵儿透露衷肠。灵儿对她虽有朦胧爱意，但却难忘莲花，无法分开蓬莱在世间四处流落，不幸被黑袍所获。无天利用黑莲圣火煅杀灵儿，竟无法伤其分毫，无天末于大白，必需得到十七颗舍利子才气得逞，于是令黑袍务必在三十三天内将十七颗舍利子全数找到。
悟空等历尽含辛茹苦找到十六颗舍利子，失慎误中黑袍暗藏，悟空急将舍利子一口吞下，被无生成擒，置于沸鼎之内，意欲用圣火烧化，炼出舍利子。八戒历尽险阻，识破鬼魅所设机关阴谋，击杀拦路的怪兽，从沸鼎救出悟空。唐僧师徒集合，与无天展开一场存亡决战。
间隔如来返回只要一个时辰，寡圣虽奋力拼搏，仍难取胜。悟空得知本身就是礼服无天的第十七颗无骨舍利子时，决然跳进火海，化为一颗斗大的舍利子向无天击往。巨响声中，无天体态化做纸鸢飞逝，如来末于现出金身重回天庭，悟空打坐莲台浅笑合十反常安祥。