春节将至 多只基金密集发布“限购令”、还有持久绩优基金“闭门谢客”

近日，多家基金治理人密集发布“限购令”，固收类基金成为此次限造大额申购营业的“主力”。1月17日，包罗中欧短债债券等在内的25只基金（份额合并计算，下同）发布暂停或限造大额申购的通知布告，从产物类型来看，货基与债基合计占比超九成。此外，更有绩优基金在年前“闭门谢客”。有业内人士表达，节前大量资金可能涌进固收类产物，意在获得假期收益，此时限造大额申购能够保障原有基金份额持有人利益不被摊薄，绩优基金限购则是为了减轻治理压力。

闭门谢客 固收类产物密集限购

1月17日，中欧短债债券发布暂停代销渠道大额申购、转换转进、按期定额投资营业的通知布告，起始日为1月19日，限造转换转进金额为100万元。就暂停大额申购的原因，中欧基金在通知布告中表达，是为包管中欧短债债券的不变运做，庇护基金份额持有人利益。事实上，除中欧短债债券外，1月17日还有国海富兰克林基金、建信基金、国投瑞银基金等多家基金治理人公布旗下24只基金暂停大额申购的通知布告，并提醒投资者提早做好投资安放。

从暂停大额申购的起始日情状看，多只产物抉择在1月17日开启限造，不外，也有部门基金集中在春节假期的前两个工做日，即1月19日和1月20日。例如，富兰克林国海安享货币市场基金于1月19日起调整大额申购、转换转进及按期定额投资营业限造，限造金额为1000万元。自1月30日起，该基金将恢复所有销售机构限造，申购、转换转进及按期定额投资营业的限额为3000万元。通知布告展现，基金治理人此举是根据《国务院办公厅关于2023年部门节假日安放的通知》及沪深证券交易所休市安放，为庇护基金份额持有人的利益，加强基金投资运做的不变性。

北京商报记者重视到，1月17日发布暂停或限造大额申购营业通知布告的25只基金中，包罗富兰克林国海安享货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金等15只货基以及华富吉富30天滚动持有中短债A、鹏扬浦利中短债A等8只债基。总体来看，固收类基金占比超九成。

关于固收类基金在近期密集限购的原因，财经评论员郭施亮表达，临近春节，货基、债基密集限购，凡是是为了保障基金份额持有人利益。节前大量资金涌进固收类产物，或意在获得节假期间收益，但此情状可能会摊薄本来基金份额持有人的收益程度，限购有利于掌握治理规模，保障原有基金份额持有人利益不被摊薄。

“轻拆”过年 绩优基金也控规模

值得一提的是，在固收类产物密集限购的同时，1月17日，也有持久绩优基金，如华商新趋向优选乖巧设置装备摆设混合发布通知布告表达，为包管基金不变运做，庇护基金份额持有人利益，自当日起暂停大额申购，限造申购金额为200万元。同花顺iFinD数据展现，该产物由基金司理周海栋掌管，截至1月16日，其近一年收益率为17.99%，近三年收益率已达138.58%，别离跑赢同类均匀收益率26.83个百分点、117.66个百分点。另据最新数据展现，截至2022年三季度末，该基金规模到达57.69亿元，同比大战116.47%，环比涨幅也超越50%。

此外，也有绩优基金一周内先后两次发布限造大额申购营业的通知布告。1月16日，招商核心合作力混合发布通知布告称，自1月16日起暂停基金大额申购营业，单日限额为5万元。而此前仅一周，招商核心合作力混合于1月11日发布通知布告称，自当日起暂停基金大额申购，限造申购金额为10万元。同花顺iFinD数据展现，该基金成立于2022年4月，截至1月16日，该基金A、C类份额成立至今的收益率别离为54.39%、53.47%，别离跑赢同期二级分类下同类产物均匀收益率51.42、50.51个百分点。截至2022年三季度末，该基金的合并规模到达27.01亿元。

关于近期部门绩优基金限造大额申购的情状，郭施亮认为，此行动意在掌握治理规模，降低没必要要的治理压力，以免对原有的资产设置装备摆设战略形成影响。

而在华林证券资管部落董事总司理贾志看来，绩优权益基金限造大额申购也不克不及太“率性”，限购千元、百元的做法是不成取的。还需要足够考虑大大都持有人的需求，践行普惠金融。同花顺iFinD数据展现，若从混合型基金来看， 1月17日，单日大额申购限额低于1000元、100元的基金产物别离有28只、2只。

关于投资者节后规划需要重视哪些方面，郭施亮提醒，“节后投资者切忌自觉跟风逃涨，仍需要重视资产分离设置装备摆设，并重视提拔资产整体的风险治理才能”。

北京商报记者 刘宇阳 郝彦