功绩“冷艳”，上市银行发布2022年功绩快报，都是怎么赚的？

做者 | 韩紫竹

来源 | 独角金融

赶在春节前，又有一家A股上市银行晒出了本身的“好功效”。

1月19日，沪农商行披露功绩快报，截至目前已有11家银行完成了2022年度功绩快报的披露工做。而且11家银行功绩全红，实现营收、净利同比双增长。

跟着监管层面频繁亮相撑持房地产安康不变开展，以及相关政策不竭加码，市场自信心逐步恢复。加上2022年银行三季报整体趋稳势头，部门优良上市银行估值修复只是时间问题。不外，一些银行存款规模的增加，给银行带来了必然的欠债压力，存贷利差空间恐有缩窄趋向，给2023年银行功绩趋稳提出了更高要求。

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11家银行功绩“报喜”

A股上市银行的2022年功绩快报还在陆续披露中。

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据wind数据展现，截至1月19日，已有招商银行（600036.SH）、中信银行（601998.SH）、安然银行（000001.SZ）、沪农商行（601825.SH）、长沙银行（601577.SH）、厦门银行（601187.SH）、常熟银行（601128.SH）、无锡银行（600908.SH）、张家港行（002839.SZ）、江阴银行（002807.SZ）、瑞丰银行（601528.SH）等11家银行均交出了亮眼功效单。

起首从营收规模来看，招商银行、中信银行、安然银行营业收进均连结在千亿元程度领先其他家。2022年上述三家银行别离实现营业收进3447.84亿元、2113.82亿元和1798.95亿元，其增幅变更为4.08%、3.34%、和6.2%。

常熟银行以88.08亿元、同比增长15.06%的增幅，成为2022年营收增幅更高的银行。此外，增幅超越10%的还有江阴银行（12.2%）和厦门银行（10.6%）。

从净利润增幅来看，增幅更高的是张家港行，2022年公司净利润为16.88亿元，同比增长29.5%。

此外，净利润增幅超20%的还有江阴银行（26.88%）、无锡银行（26.65%）、常熟银行（25.41%）、安然银行（25.3%）、瑞丰银行（21.01%）。而长沙银行净利润同比增长8.04%，目前增速暂时垫底。

从存款增速来看，瑞丰银行以23.27%的全年存款增速居首，截至2022岁暮瑞丰银行的总存款为1236.72亿元，全年新增存款为213.13亿元，是上一年的两倍多。招商银行、常熟银行、张家港行紧随其后，其存款增速别离为18.73%、16.81%、15.22%。

贷款增速更高的同样是瑞丰银行，截至2022岁尾其总贷款1028.96亿元，同比增长21.01%，领先其他10家。常熟银行以往年全年总贷款1934.33亿元，增长18.82%的增速位居第二。别的，长沙银行、张家港行、厦门银行以及江阴银行贷款增速均在12%以上。目前贷款增速更低的为中信银行，2022年其贷款总额为5.01万亿元，较上岁暮增长3.2%。

关于上述11家银行功绩全红，万联证券阐发师郭懿认为，在盈利方面，2022年下半年部门银行的净息差有看边际企稳，受规模扩大支持，一些城商行仍将连结较高功绩增速。

而IPG中国首席经济学家柏文喜则认为，2023年逆周期调剂的力度仍有加大之势，但存贷利差空间也有缩窄趋向。别的，银行欠债端过快增长与资产端增速不敷的不合错误称问题可能会愈加严峻，那城市招致2023年的银行功效单陆续趋稳的压力进一步加大。

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几家欢喜几家愁

虽然首批上市银行2022年的功效单均闪现正增长态势，但2022年关于银行业来说仍然是充满挑战的一年。

从长沙银行“踩雷”后到后续逃款，从零售之王招商银行原行长田惠宇被拘捕，再到中信银行行长受贿贷款案等，2022年一些贸易银行陷进言论风波中。

1月12日，长沙银行踩雷新华联事务仍在继续发酵。根据当日长沙银行发布的通知布告，其股东新华联将持有的约1.39亿股股份（占总股份3.46%）停止收集司法拍卖。若本次拍卖完成，新华联所持股份将降至1.12万股，占该行总股本的0.03%。

此前，曾为长沙银行第二大股东的新华联遭遇活动性危机，不能不减持、拍卖旗下股权。

现实上，那并非该笔股权第一次被司法拍卖。2022年11月，长沙银行就披露了拍卖预告称，法院将于12月5日至6日对上述1.39亿股份停止第一次收集司法拍卖。但没过多久，该次拍卖便被申请人撤回，曲到现在再次拍卖。

值得一提的是，长沙银行不行一次因不良资产处置问题闹上法庭，2022年12月28日，长沙银行还披露了一路涉案金额超9亿次贷款纠纷案，再往前逃溯还有2022年4月踩雷恒大的15亿贷款纠纷案。

截至2022年6月底，长沙银行做为原告未执的诉讼标的超越1000万元的诉讼案件累计为95件，涉案金额达62.54亿元。

此类事务发作后，一方面影响了银行品牌形象，同时拉低了品牌相信度，一方面也影响了银行日常消费运营。

2022年，招商银行前行长田惠宇的撤职到落马，一桩“以钱生钱”的受贿案被公之于寡。

图片来源：图虫创意

从2022年4月18日招行发布田惠宇“另有录用”，到4月22日他承受中心纪委国度监委审查查询拜访，招商银行一周时间市值蒸发超越1000亿元。

新任行长王良在2022年10月31日的三季度功绩会交换会上表达：因为市场的原因，公司财产治理营业遭到影响，但其他各项营业都是稳步开展，所以田惠宇事务对银行那些营业都没有间接影响，治理层会陆续对峙招行的战术，为股东创造价值。

2023年1月13日，招商银行披露了2022年的功绩快报，截至2022岁暮，招商银行成为首个打破十万亿元资产规模大关的股份造银行，而且当天公司总市值从头回到了万亿元以上。

值得一提的是，截至目前在11家首批上市银行的功效单中，不良贷款率增加最多的也是招商银行。截至2022年12月底，招行不良贷款率为0.96%，较上岁暮增加0.05个百分点。

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刺激消费，银行各显神通

继近期央行披露住户存款激增后，首批上市银行的功绩快报也陆续展现，很多银行的新增存款都大幅增加，像瑞丰银行、招商银行、常熟银行、张家港行的2022年存款增速均在15%—23%之间，增速相对较快。

据1月10日央行发布的2022年的金融统计数据，全年人民币存款增加26.26万亿元，同比多增了6.59万亿元。此中，住户存款增加了17.84万亿元。

不外，跟着居民储蓄意愿的加强，也间接招致了银行欠债治理压力的增加。对此，柏文喜表达：将来银行会为平衡储蓄和贷款两方面的不合错误称增长，摘取降低存款利钱和调整欠债端构造的同时，勤奋扩展资产端规模和优化贷款构造的体例来加以应对息差压力。

而且，国有大行、股份行等银行也在2022年半年度功绩发布会上，达成了要优化资产欠债构造、出力降低欠债成本共识。

凡是情状下，岁末岁首年月，一些中小银行会通过上调存款利率的体例吸引储户客户存款，来实现“开门红”效应。如安徽舒城农村贸易银行抉择下调中持久的存款利率，上调短期存款的利率来吸引客户。

而江阴银行则是在12月发行了20万元起存年利率3.2%的三年期大额存单。

纵看2022年，贸易银行存款利率共履历了两轮下调，按期存款利率已步进“2时代”，大额存单的利率也降至“3时代”。虽然如斯，人们对大额存单的夺购热情只增不减，网友“晚安地球人”在微博吐槽“7.5的利率时代一往不复返，3.25都要夺了”。

图片来源：微博截图

此外，为了在春节消费旺季侵占更多市场，很多股份行也纷繁结合商家、消费平台停止“花式促销”。如招商银行向优良客户发6.6折利率的贷款优惠券；安然银行信誉卡推出“超等88”跨年大促IP活动，包罗抽饿了么全年红包等。

虽然各家银行都想方设法积极妥帖小我消费贷款，但贷款审批的标准并没有因而而放松，所以目前照旧只要各大银行白名单客户的员工，才气享遭到“更低利率”的福利，通俗客户可能连申请资格都没有。

从已披露的11家首批上市银行2022年功效单来看，你被哪家银行的功绩“冷艳”到了呢？本年你又会抉择买哪家的产物？欢送评论区留言！