北京九州一轨情况科技股份有限公司 初次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情状及中签率通知布告

特殊提醒

北京九州一轨情况科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”、“发行人”或“公司”）初次公开发行人民币通俗股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）附和注册（证监答应〔2022〕3102号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行摘用向战术投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向契合前提的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连系的体例停止。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为37,573,016股，占发行后公司总股本的25.00%，全数为公开发行新股，公司股东不停止公开出售股份。本次公开发行后公司总股本为150,292,062股。本次发行初始战术配售数量为5,635,952股，占本次发行数量的15.00%。战术配售投资者许诺的认购资金及新股配售经纪佣金（若有）已于规按时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最末战术配售股数为4,122,725股，占本次发行数量的10.97%，初始战术配售股数与最末战术配售股数的差额1,513,227股将回拨至网下发行。

战术配售回拨后，网上彀下回拨机造启动前，网下发行数量为23,869,291股，占扣除最末战术配售数量后发行数量的71.36%；网上发行数量为9,581,000股，占扣除最末战术配售数量后发行数量的28.64%。最末网下、网上发行合计数量33,450,291股，网上及网下最末发行数量将根据回拨情状确定。

本次发行价格为人民币17.47元/股。

九州一轨于2023年1月9日（T日）通过上交所交易系统网上订价发行A股9,581,000股。

敬请投资者重点存眷本次发行缴款环节，并于2023年1月11日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《北京九州一轨情况科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》（以下简称“《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》”），按最末确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金和响应的新股配售经纪佣金，资金应于2023年1月11日（T+2日）16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最末获配金额×0.50%（四舍五进切确至分）。

网下投资者好像日获配多只新股，请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的情状，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会形成进账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年1月11日（T+2日）日末有足额的新股认购资金，不敷部门视为舍弃认购，由此产生的后果及相关法令责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而舍弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部门，获配的公开募集体例设立的证券投资基金和其他偏股型资产治理产物、全国社会保障基金、根本养老保险基金、根据《企业年金基金治理办法》设立的企业年金基金、契合《保险资金运用治理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最末获配账户（向上取整计算）应当许诺获得本次配售的股票持有期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签体例确定（以下简称“网下限手摇号抽签”）。网下限手摇号抽签将按配售对象为单元停止配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者治理多个配售产物的，将别离为差别配售对象停止配号。网下限手摇号抽签未被摇中的网下投资者治理的配售对象账户获配的股票无畅通限造及限售安放，自本次发行股票在上交所上市之日起即可畅通。网下投资者一旦报价即视为承受本次发行的网下限售期安放。

3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中行本次新股发行，并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应当定时足额缴付认购资金。获得初步配售的网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购资金及响应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情状及时报中国证券业协会存案。

网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情状及网上发行初步中签率

根据上交所供给的数据，本次网上发行有效申购户数为3,788,911户，有效申购股数为31,439,185,500股。网上发行初步中签率为0.03047471%。配号总数为62,878,371个，号码范畴为100,000,000,000—100,062,878,370。

二、回拨机造施行、发行构造及网上发行最末中签率

根据《北京九州一轨情况科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行通知布告》公布的回拨机造，因为本次网上发行初步有效申购倍数约为3,281.41倍，超越100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机造，对网下、网上发行的规模停止调整，将扣除最末战术配售部门后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即3,345,500股）从网下回拨到网上。回拨机造启动后：网下最末发行数量为20,523,791股，占扣除最末战术配售数量后发行数量的61.36%；网上最末发行数量为12,926,500股，占扣除最末战术配售数量后发行数量的38.64%。回拨机造启动后，网上发行最末中签率为0.04111589%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2023年1月10日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅停止本次发行网上申购的摇号抽签仪式，并将于2023年1月11日（T+2日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上公布网上摇号中签成果。

发行人：北京九州一轨情况科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2023年1月10日