中小财险困难转型非车险营业：33家公司“非车”占比超50%，11家占比超80%

每经记者：涂颖浩 每经编纂：马子卿

持久以来，我国财险公司比力依靠车险营业，跟着市场开展改变，险且过于依靠单一车险营业的短处逐步闪现。近年来，越来越多保险公司出力开展非车险营业，优化营业构造，已经成为行业的普及共识。

2022年，以头部公司为代表的财险行业加快非车转型且效果闪现，那一年，中小财险公司的保存情况若何，能够从非车险转型步伐一探事实。截至本年1月末，50余家财险公司披露了2022年车险签单保费及总签单保费数据。

从非车险签单保费占比情状来看，此中，33家公司非车险营业占比超越50%，11家公司非车险营业占比超越80%。在业内人士看来，相关于传统车险，非车险更需要持久投进、且收效迟缓，转型非车险是“说”很随便，“做”起来却很难。

“从近年来非车险营业立异看，如信保营业遭遇‘踩雷’、短期安康险运营继续性存在量疑，面对的不确定性更大。”普华永道中国金融业治理征询合伙人周瑾在承受《每日经济新闻》记者摘访时表达，中小财险公司若何在车险与非车险之间做抉择，应该要基于本身资本天禀与运营才能的取舍。

建信财险、国泰财险等6家非车占比超90%

统计数据展现，有33家公司非车险营业占比超越50%。值得一提的是，6家财险公司非车营业占比超越了90%，三家为外资公司——日本财险、三井住友海上、东京海上日动的非车险营业占比更高，出格日本财险接近100%。

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从日本财险披露的偿付才能陈述看，公司2022年非车险前五大险种别离为财富一切险、进出口货物运输保险、货物运输保险、产物责任险和综合补偿责任险。三井住友海上的非车险前五大险种别离为企业财富险、货运线、责任险、船舶保险和工程保险。

“比照以往逃求短期规模的公司，一些外资公司在重操行、轻规模的战术导向下，在客户和产物抉择上有所为、有所不为，从运营功效看，规模固然不大，但偿付才能充沛、盈利程度不变，既为股东创造了价值，也可以为客户供给专业的产物和办事。”在周瑾看来，保险业从以往重规模的开展阶段，转向高量量开展阶段，中小险企走“小而美”道路将来更具有可能性。

成立于2016年的建信财险，是较早聚焦非车险营业的新兴财险公司之一，在2018年年报中建信财险曾表达，保险营业方面“非车险营业开展成为优势型营业，车险成为特色型营业”。数据展现，近年来建信财险非车险营业占比不断处于较高程度，到2022年公司非车险营业占比高达93.39%。

从2021年建信财险年报披露的前五大险种来看，别离为安康保险、企财险、不测损害险、灵活车辆保险及其他，安康保险和灵活车辆保险承保吃亏，企财险和不测损害险为承保盈利形态。建信财险在该陈述中表达，公司企财险、不测线和安康线营业开展势头优良，重点拓展了建行集团员工、建行客户的车险营业，鼓舞承保非营业客车，进步了客车车险占比。

关于互联网股东布景的国泰财险而言，非车险营业占比也排在行业前列，在保费规模上还得以更上一个营业量层级。

在2016年引进蚂蚁集团战术投资的国泰财险，营业构造向电商互联网保险大幅调整。跟着营业转型，国泰产险车险营业不复第一大险种之位，与此同时，退货运费险、账户平安险等互联网保险营业发力，公司回类为其他的第一大险种快速增长。到2022年，国泰财险非车险签单保费占比达92.30%，此中非车险第一大险种占比为67.66%。

值得一提的是，在2018年转型互联网系的京东安联财险，往年非车险营业占比也高达83.16%。根据公司披露的信息，非车险前五大险种包罗其他险、责任险、短意险、财富险和短健险。

此外，在农闲营业占据主导的几家专业农闲公司中，阳光农业非车险营业占比为90.16%。中原农业、国元农业的非车险营业占比别离为88.72%和88.37%。

中小财险公司转型非车险营业为何困难

近年来，车险行业合作日趋猛烈，也让财险业转型非车险营业唤声越来越高。

银保监会数据展现，2022年财险公司累计实现原保费收进1.49万亿元，按可比口径同比增长8.7%，此中，车险原保费收进8210亿元，占财险公司总保费收进的55.22%，同比增长5.6%；非车险营业保费收进6657亿元，同比增长12.77%。

非车险营业中前三大险种别离为安康险、农险和责任险，原保费收进别离为1580亿元、1219亿元和1148亿元，同比增长14.66%、24.95%和12.67%。从增速看，家财险实现原保费收进164亿元，同比增长67.22%，成为财险公司同比增速最快的险种；不测线则仍为负增长险种，其保费收进574亿元，同比下降8.49%。

不外在业内人士看来，大型险奇在转型非车方面走得更快，效果也更为明显。以龙头公司人保财险为例，2022年前三季度，人保财险实现非车险保费1849.96亿元，同比增长13.6%，占公司总保费的48.55%，占同期行业非车险保费的33.4%。

关于非车险营业的改进办法，中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在2022年中表达，公司成立了独立核保人轨制，施行核保订价和销售费用设置装备摆设，加大智能核保利用，进步承保量量。同时，全面开展商非高赔付营业综合治理，承保与理赔联动，了了承保和费用设置装备摆设原则，造定营业构造调整计划，制止高亏营业承保，继续改进承保前提。

瑞再中国原总裁陈东辉在承受《每日经济新闻》记者摘访时认为，非车险营业是需要持久投进、但收效特殊慢的一类营业，比拟车险营业，非车险更讲究与协做伙伴的持久关系，更需要在核保、风控等方面手艺的积存，中小财险公司在那方面更不占优势，那意味着其向非车险转型出格困难。

陈东辉认为，中小财险公司向非车险转型很难短期收效。近年来，一些中小财险公司摸索互联网安康险途线，不外安康险是很难赚钱的险种，走此类道路的中小财险公司不乏吃亏的情状；也有一批公司此前涉足信保营业，却因信保营业风险发作陷进窘境。而责任险、工程险等非车险种，中小财险若没有很强的股东资本很难介进。

那些公司还坚守车险，将来出路何觅？

与上述险且聚焦于非车险营业差别，仍有很多中小财险公司车险营业仍占“大头”。车险营业占比超越80%的中小财险公司有三家，合寡财险、华海财险和渤海财险。

以合寡财险2021年年报披露的五大险种看，第一大险种车险保费收进1.69亿元，承保吃亏1亿元，其他非车险险种次要有通俗家财险、企财险、工程保险等，不外保费规模更大险种也仅在百万级，五大险种均在承保吃亏形态。

“车险占比高足够阐明，那些公司没有做非车险得天独厚的前提。”在陈东辉看来，那些公司处境最为困难。那类公司可能只要两条路走：一是车险可以做细分市场，管控成本使车险运营可继续；二是引进新股东给公司注进新的活力，能够通过股权做利益交换，操纵股东资本给公司带来新的营业。

因为前者关于中小财险公司而言十分困难，陈东辉估量，将来一个阶段，中小财险公司的股权交易会特殊活泼。“因为根据老路走只能是绝路一条，越走路越窄、越来越难走。”他称。

在周瑾看来，中小财险公司若何在车险与非车险之间做抉择，应该要基于本身资本天禀与运营才能的取舍。“固然车险盈利不容易，但运营风险愈加可控，运营功绩颠簸相对较小，从近年来非车险立异来看，如信保营业遭遇踩雷、短期安康险运营继续性存在量疑，面对的不确定性更大。”

北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军表达，保险公司开展非车险营业，应连系股东或战术伙伴优势，降低不合理费用开收，加强优良营业挑选。周瑾还进一步定见，中小财险公司能够抉择有相对优势，或者通过投进可以成立差别化优势的细分范畴深耕细做。不外，那也决定了其不成能在短期做大规模。

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