信誉卡新规落地半年：“倒逼式”变化下，银行发力存量客户运营

“我行将陆续对发卡满18个月以上仍未激活，或已激活却持续满18个月及以上未发作主动交易且当前透收余额、溢缴款为零的持久睡眠信誉卡，停行用卡办事并打点销卡手续。”近期恒丰银行发布了关于登记持久睡眠信誉卡的通知布告。

事实上，恒丰银行并不是个例。2022年7月中国银保监会发布《关于进一步促进信誉卡营业标准安康开展的通知》（下称《通知》），要求存量营业在2年过渡期内完成整改，并在6个月内完成营业流程及系统革新等工做，革新后新增营业应当契合规定。

目前，《通知》规定的半年期限已过，中国银行、建立银行、招商银行、安然银行等逾30家贸易银行陆续发布通知，在限造持卡数量、清理持久不动卡和分期营业等方面发力整改。

在密集整改背后，银行信誉卡营业也从“赛马圈地”拼规模，向“深耕细做”稳存量标的目的改变。存量客户运营已经成为一家银行下一步发力点。

整顿存量：围剿4亿张睡眠卡

本年开年以来，很多银行发布通知，对涉及信誉卡运营治理营业停止标准。根据第一次财经记者梳理，目前银行整改标的目的次要集中在整顿睡眠卡、限造单一持卡人持卡数量、优化息费展现体例等方面。

整顿睡眠卡营业是许多银行本轮整改的“重头戏”。第一财经记者重视到，2月银行睡眠卡清理历程明显加速，中国银行、安然银行、恒丰银行、北京农商行均发布通知。从通知内容上，大多规定对客户名下近18个月及以上无主动交易的信誉卡停止限造处置，不外在处置体例上各有差别，安然银行、恒丰银行等对上述睡眠卡将摘取销卡处置；上海银行、广发银行等表达将暂停用卡办事；中国银行将对契合上述前提的信誉卡账户或卡片纳进账户平安治理范畴，分阶段停止信誉卡降额、停用或销卡等相关处置。

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部门银行清理睡眠卡相关通知布告（第一财经记者根据银行官网通知布告整理）

资坚信用卡专家董峥指出，关于银行而言，睡眠卡清理有其需要性。一方面睡眠卡固然日常不被利用，但仍在银行的数据库中，因而会存在治理成本；另一方面，银行在睡眠卡上监控较少，存在必然金融风险。

我国睡眠卡规模有多大？根据中国银行业协会统计数据，截至2020岁暮，信誉卡(包罗贷记卡和准贷记卡)的累计发卡量为11.3亿张，此中6个月内有过利用笔录的累计活卡量为7.4亿张。那也意味着，有近4亿张卡在6个月内没有任何利用笔录，处于“睡眠”形态。

除存量规模浩荡外，睡眠信誉卡比例扩大趋向显著。《中国银行卡财产开展蓝皮书2022》展现，2021年信誉卡活卡率仅为55%，同比下降10.8个百分点。而在2018年，那一数据为73.2%。那也意味着在近4年间，非活卡比率从26.8%一路扩大至45%，几乎要占据信誉卡市场“残山剩水”。

固然上述统计在口径上或有差别，但新规下银行清理数量浩荡的存量睡眠卡显然“压力山大”。往年7月《通知》中规定，持续18个月以上无客户主动交易且当前透收余额、溢缴款为零的持久睡眠信誉卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超越20%。

某股份行信誉卡相关人士指出，从往年新规发布起头，其所在银行一方面起头在存量端开展大规模促激活的活动，如利用送话费、会员等，试图最初“夺收”回一波睡眠客户。另一方面起头系统清点睡眠卡客户规模，为集中清理做好预备。在他看来，此次新规的力度比预期要大，对将来三年的信誉卡市场都有浩荡影响。

增量设限、标准分期营业

除在存量范畴加强关于睡眠信誉卡的动态监测治理外，《通知》还涉及新增办卡范畴，规定银行业金融机构应当继续摘取有效办法提防伪冒欺诈办卡、过度办卡等风险。对单一客户设置本机构发卡数量上限。

在走访各银行过程中，记者发现已有很多银行按照《通知》，对单一客户发卡数量上限做出了限造。不外各大银行在上限数量的区别相对较大，从5张到20张不等。

部门银行还对主卡、附卡的数量做了详尽限制。以招商银行为例，该行信誉中心规定，统一客户在该行持有的信誉卡主卡及从属卡有效卡数量总计不超越20张（含20张）。此中，客户名下持有的主卡有效卡数量不超越10张（含10张）。

来自北京的红红（化名）比来就履历了那一换档过程，自称为“卡神”的她在某国有大行拥有6张主卡、4张附卡，每张卡都有她心水的“羊毛”优惠。比来她想再申请一张时却发现已经到了持卡上限。该行回复称“因为您持有我行的卡片数量过多，目前不克不及采用您的申请”。不外在她看来，目前那一限造对大部门人的影响其实不大，因为统一家银行的信誉卡是共享额度的，信誉卡多只是便利领取差别的优惠。

此外，很多银行机构的整改也起头延伸至信誉卡分期营业范畴，此中本来饱受诟病的息费原则逐渐清晰，实在借贷成本卸下层层“包拆”。近期，工商银行、建立银行、农业银行、招商银行等多家银行发布通知布告将“分期手续费”调整为“分期利钱”。

以某家股份行为例，在一年前，该行在信誉卡分期营业鼓吹的息费展现中，利用的是分期手续费，近似折算年化费率。而本年以来，为了便利实在成本展现，该行将相关表述调整为“分期利钱” “近似折算年化利率”，从头强调利钱属性。与此同时，关于持卡人的利率演示愈加详尽，与此前仅演示低利率情状差别，近期该行更新的产物页中较为清晰地展现了信誉卡总账单分期后的每笔手续费，以及持卡人本次交易以单利计算的近似折算年化利率。以1万元分3期、6期、12期为例，该行展现的每笔交易折算后的近似折算年化利率别离为16.13%、15.36%、14.28%。

有业内人士指出，不管是设置持卡上限仍是标准分期营业营销，银行信誉卡在增量营销层面已根本治理，回回常态化开展区间。

增量放缓 下一步怎么走？

不外在快速扩大之后，信誉卡市场此前已进进瓶颈期。中研普华财产研究院发布的《2022~2026年中国信誉卡行业开展前景及投资风险阐发陈述》展现，信誉卡在目标城镇人群中的渗入率已接近饱和，加上互联网消费金融产物对信誉卡营业带来的冲击，依靠新增发卡量鞭策信誉卡市场增长的潜力有限。2016～2021年，我国信誉卡和借贷合一卡总量从4.65亿张增长至8亿张，但增速却从巅峰时的26.35%下降至2.85%。

监管“紧箍”下，近期银行信誉卡增量更显颓势，从各家银行披露的2022年中报数据可见一斑。

以工商银行为例，截至2022年6月末，信誉卡发卡量1.64亿张，较2021岁暮仅增长100万张，增幅为0.6%；信誉卡透收余额6581.37亿元，较2021岁暮削减了342.02亿元，降幅为4.94%。

“增量拐点已到，接下来信誉卡将进进存量合作时代。”有业内人士介绍，此前粗放式扩大的道路已经行欠亨，关于银行而言，接下来若何精巧化运做客户才是关键所在。

董铮认为，新规是由监管部分主导的一次对发卡银行“倒逼”式变化，近些年，发卡银行侧重于客户的“拉新”，以求扩展市场份额，但是其成果却是漠视对老客户的运营。《通知》中要求不得再以发卡数量、客户数量，以及市场占有率等做为查核目标，初次把降低睡眠卡比例做为要求，就是催促发卡银行应该将工做放在盘活存量用户方面，改动“重拉新、轻留存”的运营意识。

事实上，目前存量客户运营已经成为一间银行下一步发力点。某国有大行广州某收行信誉卡方面人士介绍，相较于此前重视拉新目标，近期银行内部起头将资金、人员的重点转移到存量激活方面。记者重视到，目前在信誉卡存量激活范畴各银行已“内卷”出新高度，1元夺大额代金消费券、参与活动兑换黄金、0元基金体验金、免费食霸王餐……等针对信誉卡存量客户的把戏营销屡见不鲜。

在增量客户拉新上，针对目前“发卡难”的瓶颈期，董峥指出，起首是遭到监管部分“刚减”政策的影响，发卡银行对申请者持有他行或本行卡量和综合授信有必然限造；其次是因为良多产物对用户欠缺吸引力，在猛烈的市场合作中很难被用户所喜爱。“信誉卡市场已经从早期的卖方市场转到了买方市场，信誉卡产物将趋于‘窄寡化’并进进市场细分时代。”

在细分市场的客户生态打造上，已有很多银行进局。红红介绍，目前良多银行的信誉卡都很有圈层特色，例如，安然银行深耕汽车生态圈，兴业银行在绿色生态场景上比力有特征。

关于银行而言，信誉卡新规落地半年后，清理睡眠卡、限造持卡数量、厘清息费只是第一步，将来若何自我革命，在存量红海中凸起重围才是关键所在。