重仓股踩雷,风控破绽酿悲剧:中邮基金明星产物往年亏逾40%

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东乐
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中邮战术新兴财产混合2022年单元净值回撤42.15%,同类排名垫底,浩瀚投资者净值缺失惨重。

重仓股踩雷,风控破绽酿悲剧:中邮基金明星产物去年亏逾40%

2022年一季度该基金大幅调仓换股,多只新进进前十大持仓的股票股价表示疲弱,此中海康威视在市场整体行情触底反弹时,持续2个交易日触及跌停;石头科技全年股价下跌逾56%。

2022年,中邮创业基金在管的30余只主动权益类产物中,一半以上的产物单元净值跌幅超越20%,部门产物跌幅以至超越40%,功绩排名均处于同类中等或偏下位置。

2022年回撤逾40%,大幅跑输功绩基准

中邮战术新兴财产混合是2012年6月成立的一只偏股混合型基金产物,募集期间净认购金额5.76亿元,是中邮创业基金旗下成立较早的主动权益类产物之一,2016年时该基金规模一度增至110亿元。

成立至今(截至1月5日,下同),该基金获得了可看的收益,单元净值收益率达314.5%,同类排名56/307,最新单元净值为4.145元。

重仓股踩雷,风控破绽酿悲剧:中邮基金明星产物去年亏逾40%

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虽然汗青功绩尚好,但在2022年该基金功绩表示欠佳,单元净值大幅回撤。2022年全年,该基金单元净值回撤达42.15%,跑输功绩比力基准21个百分点,功绩表示同类排名2646/2661,垫底。

重仓股频踩雷,命运欠安仍是合规风控才能欠缺?

2022年2月,中邮战术新兴财产混合改换基金司理,那是该基金成立以来改换的第5位基金司理。2022年一季度,该基金也停止了大幅调仓换股,与2021年岁暮比拟,前十大重仓股改换了9只。新调进的那9只股票,大部门在2021岁暮时还没有持仓,而在2022年一季度末一跃成为前十大持仓。

重仓股踩雷,风控破绽酿悲剧:中邮基金明星产物去年亏逾40%

澜起科技、海康威视在2022年一季度新进进该基金前十大持仓,成为第六、第七大重仓股。4月27日,市场整体行情在触底之后起头反弹。但澜起科技在4月30日股价单日下跌16.77%,股价创出新低;海康威视在5月5日股价放量跌停,5月6日盘中再度触及跌停。到了二季度末时,该基金已经清仓澜起科技、海康威视,或有可能是“割肉”卖出。

2022年一季度新进进前十大持仓的石头科技、传音控股、安克立异等股票持仓时间相对较长,截至三季度末时仍是前十大重仓股。2022年全年,石头科技股价下跌56.6%,传音控股、安克立异股价跌幅均超越40%。而在同期,沪深300指数下跌21.63%,该基金功绩基准参考指数中证新兴财产指数下跌28.4%。

中邮基金近一半主动权益类产物2022年会逾20%

中邮创业基金是一家老牌公募基金公司,已经在新三板挂牌上市,初创证券、中国邮政、日本三井住友银行为其前三位股东,目前共在管30余只主动权益类基金产物(偏股混合型、乖巧设置装备摆设型、平衡混合型和通俗股票型)。

2022年,中邮创业基金在管的主动权益类产物中超越一半的产物单元净值跌幅达20%,近四分之一的产物跌幅超越30%,功绩回撤明显。

重仓股踩雷,风控破绽酿悲剧:中邮基金明星产物去年亏逾40%

有2只主动权益类产物2022年单元净值跌幅超越40%,除中邮战术新兴财产混合之外,中邮安康文娱乖巧设置装备摆设混合在2022年单元净值跌幅达45.1%,跑输功绩比力基准逾30个百分点,功绩表示同类排名2159/2164。

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