东方基金：新能源汽车主题基金年亏70亿，风气激进、风控才能存疑

近期，东方新能源汽车主题混合披露四时报。该基金在2022年四时度净值下跌7.51%，2022年净值下跌31.69%，全年合计浮亏规模或超70亿元。

该产物做为新能源汽车主题基金，偏向于重仓持有相关财产链的龙头股，大都重仓股在2022年呈现股价下跌。别的，根据季报数据，该基金在2022年或继续杀跌斩仓。

比照11只同类主题基金，东方新能源汽车主题混合的规模更大，但其全年、四时度收益率表示均在同类主题基金中排名中下位。

全年净值回撤超三成，浮亏或超70亿元

东方新能源汽车主题混合曾用名为东方增长中小盘，成立于2011年12月。经基金份额持有人大会表决，该产物自2018年6月转型为东方新能源汽车主题混合，是目前东方基金旗下规模更大的基金产物。

2022岁暮，东方新能源汽车主题混合的单元净值到达2.9176元，转型以来收益率达122.82%。截至2023年1月20日，该基金的单元净值进一步上升至3.1703元。

从基金的收益率走势图能够看出，该基金在2020年至2021上半年功绩较好，随后基金净值呈现大幅颠簸，基金的抗回撤才能遭到较大考验。

数据展现，东方新能源汽车主题混合在2022年四时度净值下跌7.51%，跑输基准2.85个百分点；2022年净值下跌31.69%，跑输基准8.52个百分点。

2022年四时度，东方新能源汽车主题混合的当期利润低于-12.74亿元。现实上，该基金在2022年中报、三季报别离呈现浮亏9.32亿元、50.05亿元，基金2022年合计浮亏规模或超越70亿元。

东方新能源汽车主题混合在四时度实现净申购超3亿份。因期间回报率为负，基金总规模较三季度末略微下滑至160.84亿元，较2021岁暮规模削减逾60亿元。

重仓股跌幅显著，风气过火进

如基金名称，东方新能源汽车主题混合是一只新能源汽车主题基金。根据基金合同，东方新能源汽车主题混合投资于与新能源汽车主题相关的行业及上市公司的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

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2022年四时度末，该基金的股票仓位高达93.39%，重仓股多为新能源汽车财产链龙头股，如比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等。陈述期末，基金前十大重仓股占资产净值比例超越50%，岁首年月以来持股集中度继续上升。

整体来看，东方新能源汽车主题混合的重仓股更替其实不频繁，大都股票被持久持有。受股市震荡影响，重仓股普及在2022年股价大幅下跌，宁德时代、恩捷股份、华友钴业等股票跌幅超越30%。

阐发发现，恩捷股份在2022年11月披露通知布告，公司董事长、副董事长被公安机关指定居所监视栖身，详细原因并未披露。通知布告次日，恩捷股份股价一字跌停，曲至2022岁暮股价反弹无力。

2022年四时度，东方新能源汽车主题混合对恩捷股份小幅增持，陈述期末持仓超527万股，响应市值超越6.92亿元，恩捷股份后续动态需继续存眷。

高仓运行、权益投资表示欠佳，多重压力下东方新能源汽车主题混合或继续斩仓。季报数据展现，该基金的“本期已实现收益”金额在2022年继续为负，2022年四时度该目标约达-5.02亿元。

同类主题基金中表示欠佳

2022年，中证新能源汽车指数下跌超29%，相关财产链股票表示低迷，基金功绩响应遭到较大影响。

初始基金口径下，基金产物全称中带有“新能源汽车”字样的主动权益基金共有11只。截至2022岁暮，成立满一年的新能源汽车主题基金在2022年呈现差别水平的浮亏，均匀值约-23.6%、中位数为-24.52%。仅看四时度时，11只基金均匀回报率约-7.35%，合计产生浮亏约-26.45亿元。

此中，东方新能源汽车主题混合的规模更大，占11只基金总规模的一半。回报率方面，该产物的全年、四时度收益率均在同类主题基金中位居中下位，表示欠佳。

2023年以来，跟着股市回热，基金单元净值显著上涨，截至2023年1月20日已实现8.66%的回报率。

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