截至2023年1月11日，东方红启元三年持有混合B出售以来累计回报率约6.46%，在1800余只同类基金中排名1600名以外。现实上，该产物近两年单元净值继续颠簸下降，仅2022年收益率就低于-30%，跑输功绩基准超14%。
该基金B类份额存在三年锁按期，基金在锁按期到期前变动了基金司理。随后，基金投资风气发作较大改变，但功绩表示仍不尽人意。
东方红为券商及券商资管中公募产物规模更大的机构。2022年，其在管的权益型基金普及呈现浮亏，均匀回报率-21%。别的，回撤幅度超越25%的产物中，近对折产物为近几年成立的3年锁按期产物，投资者或需承担较大缺失。
2022年回撤超30%
东方红启元三年持有混合由东方红7号变动而来。产物原型成立于2011年5月，转型前最初一个工做日的累计单元净值为3.7624元，运做期间累计收益率到达300.57%，表示较好。
2019年9月26日，东方红7号转型为公募化产物，其原有份额变动为东方红启元三年持有混合A类份额，同日增设 B 类份额。自同年11月起基金起头出售B类份额，投资者仅可申购B类份额，且关于B类份额均设置了3年的最短持有期。
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截至2023年1月11日（下同），该基金A、B类份额转型以来累计回报率别离为12.99%、6.46%，在1800余只同类基金中排名1600名以外。
仅看2022年，东方红启元三年持有混合A、B类份额的收益率低于-30%，跑输功绩基准超14%。根据基金按期陈述，该基金在2022年前三季度累计浮亏约19.74亿元，此中第三季度的浮亏额超越10亿元。
或因功绩表示不尽人意，东方红启元三年持有混合自转型以来基金份额继续缩水，其A类份额从2019岁暮的近3.97亿份降至2022年三季度末的2.1亿份。跟着第一批投资者的锁按期到期，该基金的B类份额改变也将在四时报揭晓。
换“将”后风气大变 功绩照旧反弹乏力
材料展现，东方红启元三年持有混合过往由钱思佳零丁治理，曲至2022年10月钱思佳离任该基金的基金司理职务，任职期间基金的A、B类份额回报率为21.6%、14.5%。
目前，该基金的基金司理为傅奕翔，从2022年9月起头接收该产物。
改换基金司理后，基金的投资战略发作了较大改变。数据展现，该基金在2022年三季度末权益投资比例达47.96%，那是该基金转型以来初次将股票仓位压低至70%以下。同时，基金司理将35.93%的资产投资于较为稳重的买进返售金融资产。
重仓股方面，该基金的2022年三季度末的前十大持仓全员换新，持仓中已看不到食物饮料、金融板块，取而代之的是汽车、电子、电力设备等板块。
2022年四时度以来，跟着股市回热，权益型基金功绩有所转好。比拟之下，东方红启元三年持有混合的单元净值与功绩基准呈反向走势，2022年四时度至今，基金B类份额回报率约-7.38%，同期功绩基准回报率约6.24%。
长封锁期权益产物多 投资者缺失较大
东方红是东方证券旗下资管公司，截至2022岁暮在管基金规模超越2000亿元，在券商及券商资管中规模更大。目前，东方红在管产物超越80只（初始基金口径，下同），此中权益型产物（包罗通俗股票型、偏股混合型、乖巧设置装备摆设型、平衡混合型）约占一半。
2022年，东方红权益型产物年内普及浮亏，均匀回报率-21%，回撤更大的2只产物均为傅奕翔在管产物。别的，回撤幅度超越25%的产物达12只，近对折产物为近几年成立的3年锁按期产物，投资者或需承担较大缺失。
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