焦点财经讯 耿宸斐 2月10日，领展房产基金(HK:00823)发布通知布告称，以全面包销体例按每个供股基金单元44.20港元的认购价以五供一的基准停止供股，以筹集约188亿港元（扣除开收前，并假设未尝可转换债券未获转换）。
据悉，领展房产基金定见筹集约188亿港元（扣除开收前）或约185亿港元（扣除开收后）（基于截至本通知布告日期已发行基金单元数目，并假设已发行基金单元数目于笔录日期或之前并没有变更），体例为按每个供股基金单元44.20港元的认购价以供股体例发行425,640,848个供股基金单元，基准为于笔录日期每持有五个现有基金单元可获配发一个供股基金单元。
如因未尝可转换债券得悉数转换而于笔录日期或之前发行新基金单元（并假设已发行基金单元数目于笔录日期或之前并没有其他变更），领展房产基金按不异的认购价及供股基准体例发行437,738,650个供股基金单元，预期可筹集约193亿港元（未扣除开收前）或约190亿港元（扣除开收后）。
每个供股基金单元44.20港元的认购价较根据基金单元于最初交易日在联交所所报之收市价每个基金单元62.80港元计算所得之理论除权价约每个基金单元59.70港元折让约26.0%，较基金单元于最初交易日在联交所所报收市价每个基金单元62.80港元折让约29.6%。
领展房产基金表达，供股旨在立即强大领展房产基金的本钱根底，摆设增长新征程。
立即强大领展房产基金的本钱根底，将净欠债率降至低于20%；让领展房产基金在房地产市场从头订价之际，挠紧具增值潜力的投资机遇；与本钱协做伙伴联袂，促进领展房产基金遵照领展3.0战术进进下一阶段开展，进步其资产治理规模；稳固领展房产基金做为亚太地域领先的房地产投资者及资产治理人的地位；答应合资格单元持有人按每个供股基金单元44.20港元的认购价按比例参与领展房产基金的增长新征程及申请额外供股基金单元。
估量供股所得款项净额将用于了偿现有债务、摸索投资机遇及用做一般营运本钱。供股所得款项净额的约40%至50%将用于了偿下列现有债务：2023年到期的总额约70至80亿港元的现有银行贷款；及2024年1月1日之后到期的约10至20亿港元的轮回银行贷款；及用做一般营运本钱。其余部门将用做摸索将来投资机遇，出格专注位于亚太区的零售、泊车场、办公室及物流板块。
截至本通知布告日期，供股所得款项净额没有被指定用于任何详细的投资机遇。
截至本通知布告日期，除了已公布正待将来12个月内完成的收买（即2022年12月28日公布的新加坡物业及2022年5月12日公布位于常熟的中国内地物流资产）外，治理人并没有识别、参议及签定任何有关需披露的收买之协议。治理人正陆续物色、评估及判定具增值潜力的投资机遇，使得领展房产基金可为基金单元持有人供给不变和继续增长的分拨。当治理人决定陆续推进任何投资时机时，领展房产基金定会遵守根据房地产投资信任基金守则的披露义务。
来源：焦点财经