深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“发行人”）初次公开发行不超越3,511.15万股人民币通俗股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监视治理委员会（下称“中国证监会”）证监答应[2022]2350号文核准。本次发行将于2023年1月31日（T日）别离通过深交所交易系统和网下发行电子平台施行。发行人、保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）特殊提请投资者存眷以下内容：
1、敬请投资者重点存眷本次发行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份处置等方面，详细内容如下：
（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价成果，综合考虑发行人根本面、所处行业、市场情状、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为35.00元/股，网下发行不再停止累计投标询价。
投资者请按此价格在2023年1月31日（T日）停止网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年1月31日（T日），此中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
（2）初步询价完毕后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价成果，剔除拟申购总量中报价更高部门的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。详细做法为：将初步询价的拟申购总量按价格由高到低摆列后，如高于某一价格的拟申购总量小于10%，但包罗该价格对应的拟申购总量大于等于10%，则该档价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将被全数剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以深交所电子平台展现的申报时间和申报序号为准）由晚到早”的原则依次剔除，曲至剔除总量初次超越拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格不异时，对该价格的申报数量可不再剔除，此时剔除更高报价的比例能够低于10%。剔除部门不得参与网下申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权拜托证券公司代其停止新股申购。
（4）网下投资者应根据《深圳市亿道信息股份有限公司初次公开发行股票网下发行初步配售成果通知布告》，于2023年2月2日（T+2日）16:00前，按最末确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市亿道信息股份有限公司初次公开发行股票网上中签成果通知布告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年2月2日（T+2日）日末有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者好像一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股别离足额缴款，并根据标准填写备注。如配售对象单只新股资金不敷，将招致该配售对象当日全数获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中行本次新股发行，并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。
（6）供给有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情状报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
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2、中国证监会、其他政府部分对本次发行所做的任何决定或定见，均不表白其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出本色性揣度或者包管。任何与之相反的声明均属虚假不实陈说。请投资者存眷投资风险，审慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，请认实阅读2023年1月16日（T-6日）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市亿道信息股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网（网址）的招股意向书全文，特殊是此中的“严重事项提醒”及“风险因素”章节，足够领会发行人的各项风险因素，自行揣度其运营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人遭到政治、经济、行业及运营治理程度的影响，运营情况可能会发作改变，由此可能招致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无畅通限造及锁按期安放，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起起头畅通。请投资者务必重视因为上市首日股票畅通量增加招致的投资风险。
5、提请投资者存眷发行价格与网下投资者报价之间存在的差别，网下投资者报价情状详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《深圳市亿道信息股份有限公司初次公开发行股票发行通知布告》。
6、本次发行遵照市场化订价原则，在初步询价阶段由投资者基于实在认购企图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价成果，综合考虑发行人根本面、市场情状、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备造造业（C39），截行2023年1月18日（T-4日）中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备造造业（C39）的比来一个月均匀静态市盈率为26.56倍。
主营营业与发行人附近的上市公司市盈率程度情状如下：
数据来源：Wind资讯，数据截至2023年1月18日（T-4日）。
注1：2021年每股收益=2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的回属于母公司股东净利润/2023年1月18日（T-4日）的总股本计算；
注2：市盈率计算可能存在尾数差别，为四舍五进形成;
注3： 2021年静态市盈率均值计算时剔除极致兆驰股份、奋达科技。
本次确定的发行价格35.00元/股对应的市盈率为：
（1）17.13倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的回属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.84倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的回属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行价格对应的发行人2021年摊薄后市盈率低于中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备造造业（C39）的比来一个月均匀静态市盈率（26.56倍），但仍存在将来发行人估值程度向行业均匀市盈率程度回回、股价下跌给新股投资者带来缺失的风险。
任何投资者如参与网上申购，均视为其已承受该发行价格，投资者若不承认本次发行订价办法和发行价格，定见不参与本次申购。
7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当足够存眷订价市场化蕴含的风险因素，晓得股票上市后可能跌破发行价，实在进步风险意识，强化价值投资理念，制止自觉炒做，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法包管股票上市后不会跌破发行价格。
8、发行人的所有股份均为可畅通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期安放详见招股意向书。上述股份限售安放系相关股东基于公司治理需要及运营治理的不变性，根据相关法令、律例做出的自愿许诺。
9、本次发行申购，任一配售对象只能抉择网下或者网上一种体例停止申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能利用一个合格账户停止申购，任何与上述规定相违犯的申购均为无效申购。
10、根据35.00元/股的发行价格和3,511.15万股的新股发行数量计算，估量募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元后，估量募集资金净额为109,422.18万元。本次发行估量利用募集资金为109,422.18万元，若存在资金缺口，资金缺口由发行人自筹资金处理。
假设发行人不克不及及时以恰当渠道及成本筹资缺口资金，将影响募投项目标顺利施行，对发行人的营业开展、财政情况、盈利程度将产生倒霉影响，存在将来发行人股价下跌的风险。请投资者存眷因募集资金不敷而带来的风险。
11、本次发行完毕后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。假设未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会根据发行价并加算银行同期存款利钱返还给参与网上申购的投资者。
12、发行人、保荐机构（主承销商）慎重提请投资者重视：投资者应对峙价值投资理念参与本次发行申购，我们期看承认发行人的投资价值并期看分享发行人的生长功效的投资者参与申购。
13、请投资者存眷风险，当呈现以下情状时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商摘取中行发行办法：
（1）网下申购后，有效报价的配售对象现实申购总量不敷网下初始发行数量；
（2）若网上申购不敷，申购不敷部门向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%；
（4）发行人在发行过程中发作严重会后事项影响本次发行；
（5）中国证监会对发行承销过程施行事中过后监管，发现涉嫌违法违规或者存在反常情形的，责令发行人和承销商暂停或中行发行，对相关事项停止查询拜访处置。
如发作以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中行发行并及时予以通知布告中行发行原因、后续安放等事宜。如缴款完毕之后决定中行发行，将通过中国注销结算公司系统在缴款截行日的次日将投资者缴纳的款项按原途径退回。中行发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会存案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
14、本投资风险通知布告其实不包管显示本次发行的全数投资风险，提醒和定见投资者足够深进地领会证券市场蕴含的各项风险，理性评估本身风险承担才能，根据本身经济实力、投资体味、风险和心理承担才能独立做出能否参与本次发行申购的决定。
发行人：深圳市亿道信息股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023年1月30日