浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）初次公开发行不超越3,350万股人民币通俗股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监答应[2023]263号文核准。
经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量3,350万股，全数为公开发行新股。本次发行将于2023年3月3日（T日）别离通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）施行。
发行人和保荐机构（主承销商）特殊提请投资者存眷以下内容：
一、敬请投资者重点存眷本次发行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份处置、发行中行等方面，详细内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价成果，综合考虑发行人根本面、市场情状、所处行业、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.00元/股，网下发行不再停止累计投标询价。
投资者请按此价格在2023年3月3日（T日）停止网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月3日（T日），此中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价完毕后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价成果，对所有契合前提的配售对象的报价根据拟申购价格由高到低、统一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一拟申购价格统一拟申购数量上按申报时间（申报时间以互联网交易平台笔录为准）由后到先、统一拟申购价格统一拟申购数量统一申报时间上按营业治理系统平台（发行承销营业）（以下简称“营业治理系统平台”）主动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序，剔除报价更高部门配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于契合前提的所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的更高申报价格部门中的更低价格与确定的发行价格不异时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部门不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权拜托证券公司代其停止新股申购。
4、网下投资者应根据《浙江亚光科技股份有限公司初次公开发行股票网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》（以下简称“《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》”），于2023年3月7日（T+2日）16:00前，按最末确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者好像日获配多只新股，请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的情状，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会形成进账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年3月7日（T+2日）日末有足额的新股认购资金，不敷部门视为舍弃认购，由此产生的后果及相关法令责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中行本次新股发行，并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。
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6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情状报中国证券业协会存案。
网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月（按180个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超越响应的资产规模或资金规模。
二、中国证监会、其他政府部分对本次发行所做的任何决定或定见，均不表白其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出本色性揣度或者包管。任何与之相反的声明均属虚假不实陈说。请投资者存眷投资风险，审慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决策。
三、拟参与本次发行申购的投资者，须认实阅读2023年2月22日（T-7日）登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《浙江亚光科技股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要》及在上交所网站（）登载的《浙江亚光科技股份有限公司初次公开发行股票招股意向书》全文，特殊是此中的“严重事项提醒”及“风险因素”章节，足够领会发行人的各项风险因素，隆重揣度其运营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业情况改变的影响，运营情况可能会发作改变，由此可能招致的投资风险应由投资者自行承担。
四、本次发行的股票无畅通限造及锁按期安放，自本次发行的股票在上交所上市交易之日起起头畅通。请投资者务必重视因为上市首日股票畅通量增加招致的投资风险。
五、本次发行价格为18.00元/股，请投资者根据以下情状揣度本次发行订价的合理性。
1、发行人所在行业为“C35 公用设备造造业”，截至2023年2月27日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业比来一个月均匀静态市盈率为36.11倍。
可比上市公司市盈率程度如下：
数据来源：同花顺iFind、Wind
注1：每股收益以2021年度扣除非经常性损益前后孰低的回母净利润/T-4日（2023年2月27日）总股本。
注2：以上数字计算若有差别为四舍五进招致；
注3：截至2023年3月1日，以上可比公司均未披露2022年年报。迦南科技披露了2022年的功绩快报，净利润为负，金通灵披露了功绩预告，净利润为负，因而以上可比公司无2022年有效市盈率数据。
注4：计算2021年静态市盈率未考虑反常值迦南科技、金通灵。乔发科技为新三板挂牌公司，2023 年2月27日前20个交易日仅有6个交易日有成交，股票成交不活泼，因而未纳进可比公司市盈率算数均匀值计算范畴。
本次发行价格18.00元/股对应的2022年市盈率为14.75倍（每股收益根据2022年度经管帐师事务所遵照中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的回属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业比来一个月均匀静态市盈率，低于可比公司均匀市盈率。但仍存在将来发行人股价下跌给投资者带来缺失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者存眷投资风险，审慎研判发行订价的合理性，理性投资。
2、提请投资者存眷本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差别，网下投资者报价情状详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》及上交所网站（）的《浙江亚光科技股份有限公司初次公开发行股票发行通知布告》。
3、本次发行订价遵照市场化订价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于实在认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价成果并综合考虑发行人根本面、市场情状、所处行业、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已承受该发行价格，投资者若不承认本次发行订价办法和发行价格，定见不参与本次发行申购。
4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当足够存眷订价市场化蕴含的风险因素，晓得股票上市后可能跌破发行价，实在进步风险意识，强化价值投资理念，制止自觉炒做。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法包管股票上市后不会跌破发行价。
六、若本次发行胜利，估量发行人募集资金总额为60,300.00万元，扣除发行费用8,552.18万元（不含增值税）后，估量本次募集资金净额为51,747.82万元。不超越招股阐明书披露的发行人本次募投项目拟利用本次募集资金投资额51,747.82万元。公司存在因获得募集资金招致净资产规模大幅度增加对发行人的消费运营形式、运营治理和风险掌握才能、财政情况、盈利程度及股东久远利益产生重要影响的风险。
七、本次发行申购，任一配售对象只能抉择网下或者网上一种体例停止申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能利用一个合格账户停止申购，任何与上述规定相违犯的申购均为无效申购。
八、本次发行完毕后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。假设未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会根据发行价并加算银行同期存款利钱返还给参与申购的投资者。
九、发行人本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期安放详见招股阐明书。上述股份限售安放系相关股东基于发行人治理需要及运营治理的不变性，根据相关法令、律例做出的自愿许诺。
十、请投资者存眷风险，当呈现以下情状时，本次发行将中行：
1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
2、若网上申购不敷，申购不敷部门向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%；
4、发行人在发行过程中发作严重会后事项影响本次发行的；
5、中国证监会对证券发行承销过程施行事中过后监管，发现涉嫌违法违规或者存在反常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中行发行，对相关事项停止查询拜访处置；
6、发作其他特殊情状，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中行发行。
如发作以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时通知布告中行发行原因、恢复发行安放等事宜。中行发行后，在中国证监会核准文件有效期内，且称心会后事项监管要求的前提下，经向中国证监会、上交所存案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
十一、发行人、保荐机构（主承销商）慎重提请投资者重视：投资者应对峙价值投资理念参与本次发行申购，我们期看承认发行人的投资价值并期看分享发行人生长功效的投资者参与申购。
十二、本投资风险特殊通知布告其实不包管显示本次发行的全数投资风险，定见投资者足够深进领会证券市场的特征及蕴含的各项风险，理性评估本身风险承担才能，并根据本身经济实力和投资体味独立做出能否参与本次发行申购的决定。
发行人：浙江亚光科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2023年3月2日