播恩集团股份有限公司(以下简称“播恩集团”、“发行人”或“公司”)初次公开发行不超越4,035.00万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监视治理委员会(下称“中国证监会”)证监答应[2023]271号文核准。
经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定,本次发行新股4,035.00万股。本次发行将于2023年2月22日(T日)别离通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和网下发行电子平台施行。
发行人和保荐机构(主承销商)特殊提请投资者存眷以下内容:
(一)本次发行的发行流程、网上彀下申购、缴款、中行发行等环节敬请投资者重点存眷,次要内容如下:
1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价成果,综合考虑发行人根本面、市场情状、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.32元/股。
投资者请按此价格在2023年2月22日(T日)停止网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年2月22日(T日),此中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
2、保荐机构(主承销商)对所有参与初步询价的配售对象的报价根据申购价格由高到低、统一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一申购价格统一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台笔录为准)由后到前的挨次排序,剔除报价更高部门配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当更高申报价格与确定的发行价格不异时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部门不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权拜托证券公司停止新股申购。
4、网下投资者应根据《播恩集团股份有限公司初次公开发行股票网下发行初步配售成果通知布告》,于2023年2月24日(T+2日)16:00前,根据最末确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金,并确保认购资金16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后,应根据《播恩集团股份有限公司初次公开发行股票网上中签成果通知布告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年2月24日(T+2日)日末有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者好像日获配多只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的情状,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会形成进账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由保荐机构(主承销商)包销。
5、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中行本次新股发行,并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情状报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
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(二)中国证监会、其他政府部分对本次发行所做的任何决定或定见,均不表白其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出本色性揣度或者包管。任何与之相反的声明均属虚假不实陈说。请投资者存眷投资风险,审慎研判发行订价的合理性,理性做出投资决策。
(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认实阅读2023年2月14日(T-6日)登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》上的《播恩集团股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于巨潮资讯网()的招股意向书全文,特殊是此中的“严重事项提醒”及“风险因素”章节,足够领会发行人的各项风险因素,自行揣度其运营情况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人遭到政治、经济、行业及运营治理程度的影响,运营情况可能会发作改变,由此可能招致的投资风险应由投资者自行承担。
(四)本次网下发行的股票无畅通限造及锁定安放,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起起头畅通。请投资者务必重视因为上市首日股票畅通量增加招致的投资风险。
(五)本次发行价格为9.32元/股,请投资者根据以下情状揣度本次发行订价的合理性。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为农副食物加工业(分类代码:C13),截行2023年2月16日(T-4日),中证指数发布的C13“农副食物加工业”比来一个月均匀静态市盈率为34.66倍。
本次发行价格9.32元/股对应的2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为22.97倍,低于行业比来一个月均匀静态市盈率。但仍存在将来发行人股价下跌给投资者带来缺失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者存眷投资风险,审慎研判发行订价的合理性,理性做出投资决策。
2、提请投资者存眷发行价格与网下投资者报价之间存在的差别,网下投资者报价情状详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网()的《播恩集团股份有限公司初次公开发行股票发行通知布告》。
3、本次发行订价遵照市场化订价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于实在认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价成果,综合考虑发行人根本面、所处行业、市场情状、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已承受该发行价格;如对发行订价办法和发行价格有任何异议,定见不参与本次发行。
4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当足够存眷订价市场化蕴含的风险因素,晓得股票上市后可能跌破发行价,实在进步风险意识,强化价值投资理念,制止自觉炒做,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法包管股票上市后不会跌破发行价格。
(六)发行人本次发行的募投项目方案拟用募集资金投进的资金额为31,905.50万元。按本次发行价格9.32元/股,发行4,035.00万股,计算的估量募集资金总额为37,606.20万元,扣除发行费用5,700.70万元后,估量募集资金净额为31,905.50万元。存在因获得募集资金招致净资产规模大幅度增加对发行人的消费运营形式、运营治理和风险掌握才能、财政情况、盈利程度及股东久远利益产生重要影响的风险。
(七)本次发行申购,任一投资者只能抉择网下或者网上一种体例停止申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能利用一个合格账户停止申购,任何与上述规定相违犯的申购均为无效申购。
(八)本次发行完毕后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。假设未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会根据发行价并加算银行同期存款利钱返还给参与网上申购的投资者。
(九)发行人的所有股份均为可畅通股份。本次发行前的股份有限售期,有关限售许诺及限售期安放详见招股意向书。上述股份限售安放系相关股东基于发行人治理需要及运营治理的不变性,根据相关法令、律例做出的自愿许诺。
(十)请投资者存眷风险,当呈现以下情状时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商摘取中行发行办法:
1、初步询价完毕后,供给报价的投资者家数不敷10家或剔除更高报价部门后,供给报价的投资者家数不敷10家;
2、初步询价完毕后,申报总量未达网下初始发行数量或剔除更高报价部门后,剩余申报总量未达网下初始发行数量;供给有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量;
3、网下申购后,进围配售对象现实申购总量不敷网下初始发行数量;
4、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%;
5、发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一请安见;
6、发行人在发行过程中发作严重会后事项影响本次发行的;
7、发作其他特殊情状,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中行发行;
8、证监会对发行承销过程施行事中过后监管,发现涉嫌违法违规或者存在反常情形,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中行发行。
呈现上述情状时,保荐机构(主承销商)施行中行发行办法,就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。发行人在从头启动发行前,需与保荐机构(主承销商)就启动时点、发行销售工做安放达成一致,并在核准文件有效期内向证监会存案。
(十一)发行人、保荐机构(主承销商)慎重提请投资者重视:投资者应对峙价值投资理念参与本次发行申购,我们期看承认发行人的投资价值并期看分享发行人的生长功效的投资者参与申购。
(十二)本投资风险特殊通知布告其实不包管显示本次发行的全数投资风险,定见投资者足够深进领会证券市场的特征及蕴含的各项风险,理性评估本身风险承担才能,并根据本身经济实力和投资体味独立做出能否参与本次发行申购的决定。
发行人:播恩集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2023年2月21日
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
本版导读
2023-02-21
2023-02-21