股票基金汗青功绩和近一年功绩情状

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猪脚
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前一次看了债券基金的汗青功绩以及近一年功绩,此次再来瞧瞧股票基金的功绩。

比拟于2022年2月份统计时新增加了392只股票基金,本次共统计了2387只股票基金功绩情状。

一、查询办法和过程

研究办法和往年研究股票基金办法类似,如下:

(1)、摘集的基金自从成立以来的累计汗青收益率;

(2)、摘集的基金根据其汗青累计收益率停止分类,分为21个区间;

(3)、计算每个区间对应基金的占比,再以该区间的均值收益率计算该区间的加权收益率;

(4)、算数均匀成立时间是指某区间基金的均匀成立时间,区间内五只以下的基金全数统计;五只以上的基金取前五收计算均匀成立时间;

(5)、几何均匀成立时间:每个区间的算数均匀成立时间 X 该区间的占比;每个区间的几何均匀成立时间之和,即为债券基金均匀成立的时间。

1、股票基金

2010只股票基金近一年功绩,如下图:

股票基金汗青业绩和近一年业绩情况

备注:因有377只股票基金成立时间未满一年,所以没有近一年功绩数据。

2387只股票基金汗青功绩,如下图:

股票基金汗青业绩和近一年业绩情况

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二、摘集成果阐发

1、股票基金近一年功绩

2010只股票基金,有251只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了12.5%;吃亏的基金有1759只,占87.5%。近一年以来,通过数量加权,收益率加权,可能率能有-6.82%的累计收益率,所有股票基金均匀成立时间为4.23年,加权后均匀年化收益率为-1.61%。基金收益率区间中,落在-5到-10%之间的概率更大;一共吃亏的1759只基金中,有350只吃亏在5%,吃亏超越5%以上的有1409只,占到所有基金的比例为70.1%。

2、股票基金成立以来功绩

2387只股票基金,有1403只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了58.8%;吃亏的基金有984只,占41.2%。近一年以来,通过数量加权,收益率加权,可能率能有30.55%的累计收益率,所有股票基金均匀成立时间为3.14年,加权后均匀年化收益率为9.72%。基金收益率区间中,落在-10到-20%之间的概率更大;一共吃亏的984只基金中,有204只吃亏在5%,吃亏超越5%以上的有780只,占到所有基金的比例为32.7%。

数据展现,截至2022年12月30日收盘,A股总市值为87.76万亿元,较2021年岁暮的99万亿元削减11.24万亿。剔除2022年上市新股的总市值规模,2022年A股总市值缩水了16.66万亿元,根据2022年11月底2.11亿A股投资者数量计算,2022年A股股民人均吃亏到达7.87万元。而股票基金次要设置装备摆设的资产就是股票,它的功绩也跟着一路惨绝人寰。

我是大佛,持证理财规划师,拥有基金从业资格、证券从业资格,著有《投资理财实战:财商思维与资产组合设置装备摆设战略》一书,财经专栏做家。公家号:大佛聊互联网金融(ID:lsdf628)。

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