东方基金：旗下“金牛奖”产物2022年回撤38%，“绩优生”变“绩差生”

截至2023年1月20日，东方主题精选混合型证券投资基金（以下简称东方主题精选）出售以来累计回报率约39.90%，同类排名274/352。但是，该产物2022年单元净值继续颠簸下降，全年累计净值下跌38.43%，跑输功绩基准超25个百分点。

数据展现，东方主题精选2019年-2021年展示出了较好的功绩表示，并因而获得了第19届金牛奖等重磅奖项，然而该基金2021年下半年规模大幅扩大，2022年就遭遇了深度回撤，2022全年累计产生浮亏超13亿元，不只亏光了2015年-2021年累计的4亿收益，还产生了大额的浮亏。

东方基金做为一家治理规模处于腰部的公募基金公司，旗下成立时间超1年的权益类产物2022年均匀回撤超20%，此中10只基金单元净值回撤超3成，风控才能面对考验。

2022年回撤38%，“技优生”变“绩差生”

东方主题精选从2015年3月23日成立以来屡次改换基金司理，历任基金司理4人，人均任职年限约2年，当前由东方基金权益投资副总监蒋茜掌舵。

截至2023年1月20日（下同），该基金成立至今累计收益率到达39.90%，其功绩似乎表示优良，2022年曾一举斩获了第十九届“金牛奖”。

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数据展现，东方主题精选2019年-2021年净值别离增长了35.68%、108.42%、51.07%，同期排名别离为715/1778、24/1884、39/1990，处在相对靠前的位次。

然而，研究发现，东方主题精选成立以来累计收益39.90%，同类排名274/352，仅仅处于中下流程度。单看2022年，东方主题精选回撤38.43%，同类排名2124/2158，垫底同类。

颠末2022年的下跌，东方主题精选做为曾经的“技优生”，已经跌落神坛酿成了“绩差生”。

2022年会超13亿，累计吃亏近10亿

因为基金规模较大且净值深度回撤，东方主题精选2022年产生了大额浮亏。季度数据展现，东方主题精选2022年四个季度的净利润别离为-8.90、-1.77、-3.73、0.56亿元，全年累计吃亏约13.8亿元。

研究发现，东方主题精选2015年至2021年累计创造的净利润约为4亿元。2019年-2021年期间收益不竭增加。

该基金借此时机大幅扩展规模，基金份额从2021年一季度不到1.2亿份，增加至2022年一季度的17.8亿份，基金份额一年时间增加了十多倍，且大多份额是在2021年下半年起头增加的，换句话说该基金成热门基金后，新增的投资者只享受了小部门的收益却承担2022年净值深度回撤的缺失，部门后进进的投资者以至可能面对较大的净值缺失。

从净利润来看，颠末2022年的下跌，东方主题精选自2015年成立以来赚取的利润全数亏完，截至2022年四时度末累计浮亏约9.7亿元。

主动权益类产物均匀回撤超20%，风控才能面对考验

东方基金第一大股东为东北证券，持股比例约为57.6%。截至2022年12月31日，东方基金在管公募基金产物超60只（初始基金口径，下同），治理资产净值近700亿元，此中成立时间超1年的主动权益类基金产物（偏股混合型、乖巧设置装备摆设型）共29只，规模合计超200亿元。

除往2022年新增的产物，东方基金主动权益类产物2022年均匀回撤约为-24%，此中10只产物回撤超30%，风控才能面对考验。

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