广东联泰环保股份有限公司 关于可转换公司债券2023年付息的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 可转债付息债权注销日：2023年1月20日

● 可转债除息日：2023年1月30日

● 可转债付息日：2023年1月30日（因法定节假日或歇息日，付息日顺延至下一个工做日）

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日公开发行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”）将于2023年1月30日起头付出自2022年1月23日至2023年1月22日期间的利钱。根据公司《公开发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“募集阐明书”）有关条目的规定，现将有关事项通知布告如下：

一、本期债券的根本情状

（一）债券名称：广东联泰环保股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：联泰转债

（三）债券代码：113526

（四）证券类型：可转换为公司A股股票的公司债券

（五）发行规模：39,000.00万元

（六）发行数量：390万张

（七）面值和发行价格：本期债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（八）债券期限：本期债券的期限为自觉行之日起6年，即自2019年1月23日至2025年1月22日。

（九）债券利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。

（十）还本付息的期限和体例：本期债券摘用每年付息一次的付息体例，到期回还本金和最初一年利钱。

1、年利钱计算

年利钱指本期债券持有人按持有的本期债券票面总金额自本期债券发行首日起每满一年可享受的当期利钱。年利钱的计算公式为：I=B×i

I：指年利钱额；

B：指本期债券持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权注销日持有的本期债券票面总金额；

展开全文

i：本期债券的昔时票面利率。

2、付息体例

（1）本期债券摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为本期债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本期债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的本期债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。

（4）本期债券持有人所获得利钱收进的应付税项由持有人承担。

（十一）转股期限：本期债券转股期自本期债券发行完毕之日（2019年1月29日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至本期债券到期日行。（即2019年7月29日至2025年1月22日行（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；顺延期间付息钱项不另计息））。

（十二）本期债券转股价格：初始转股价格为人民币12.31元/股，最新转股价格为人民币5.72元/股。

（十三）本期债券信誉评级：AA+

（十四）本期债券信誉评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

（十五）担保事项：为保障本期债券持有人的权益，公司控股股东广东省联泰集团有限公司为本期债券供给包管担保，承担连带包管责任，包管范畴为本期债券总额的100%本金及利钱、违约金、损害补偿金、实现债权的合理费用，包管的受益报酬全体债券持有人。

（十六）本期债券注销、托管、拜托债券派息、兑付机构：中国证券注销结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

二、本次付息计划

根据《募集阐明书》中约定，本次付息为本期债券第四年付息，计息期间为2022年1月23日至2023年1月22日。本计息年度票面利率为1.5%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（含税）。

三、本次付息债权注销日、除息日和付息日

（一）本次付息债权注销日：2023年1月20日

（二）本次除息日：2023年1月30日

（三）本次付息日：2023年1月30日（因法定节假日或歇息日，付息日顺延至下一个工做日）

四、本次付息对象

本次付息对象为截行2023年1月20日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司注销在册的全体本期债券持有人。

五、本次付息办法

（一）本公司已与中登上海分公司签定了《拜托代办署理债券兑付、兑息协议》，拜托中登上海分公司停止债券兑付、兑息。如本公司未定时足额将债券兑付、兑息资金划进中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议末行拜托代办署理债券兑付、兑息办事，后续兑付、兑息工做由本公司自行负责打点，相关施行事宜以本公司的通知布告为准。本公司将在今年度兑息发放日2个交易日前将今年度债券的利钱足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

（二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利钱划付给响应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司承认的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利钱。

六、关于债券利钱所得税的阐明

（一）根据《中华人民共和国小我所得税法》以及其他相关税收律例和文件的规定，公司可转换债券小我投资者（含证券投资基金）应缴纳债券小我利钱收进所得税，纳税税率为利钱额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（税前），现实派发利钱为1.20元（税后）。可转换债券利钱小我所得税将同一由各兑付机构负责代扣代缴并间接向各兑付机构所在地的税务部分缴付。如各付息网点未履行上述债券利钱小我所得税的代扣代缴义务，由此产生的法令责任由各付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收律例和文件的规定，关于持有可转换债券的居民企业，其债券利钱所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债现实派发金额为1.50元人民币（含税）。

（三）关于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其施行条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴治理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），2021年10月27日召开的国务院常务会议决定将其施行期限耽误至“十四五”末（即2025年12月31日），对境外机构投资境内债券市场获得的债券利钱收进暂免征收企业所得税和增值税。因而，对非居民企业（包罗QFII、RQFII）债券持有者获得的本期债券利钱免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转换债券现实派发金额为1.50元人民币（含税)。上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合获得的与该机构、场合有现实联络的债券利钱。

七、本次付息的相关机构

（一）发行人：广东联泰环保股份有限公司

地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水量净化厂

联络人：林锦顺

联络德律风：0754-89650738

传实：0573-88519639

（二）保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1206室

保荐代表人：张晓、刘令

联络德律风：020-83628185

传实：020-83628239

（三）托管人：中国证券注销结算有限责任公司上海分公司

地址：上海浦东新区杨高南路188号

联络德律风：021-68870204

特此通知布告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年1月12日

本版导读