廓清了，巨头进军ERP市场系误读！OLED面板严重手艺打破，大规模量产或未来临，那些概念股获伶俐钱和机构看好

数据是个宝

数据宝

炒股少懊恼

整体需求层面迎来苏醒，OLED面板渗入率将继续提拔，北上资金增持多只面板概念股。

近日，华为开创人、CEO任正非颁发最新讲话，透露了华为做出了本身的治理系统MetaERP软件，引发“华为进军ERP市场”的料想。

3月20日，A股国产 ERP（企业资本方案系统）龙头 用友收集跌停收盘，港股 金蝶国际也大跌18.77%。

对此， 用友收集回应表达，该动静影响不大，公司目前运营一切一般。ERP不是一个简单的东西软件，涉及设想流程、体味提取和施行交付等一整套环节。不论是国内仍是国外的ERP公司，想要构成必然的市场规模，都是颠末几十年的开展。华为并不是国内第一家进军ERP的企业，也足够阐了然ERP的市场价值。

金蝶国际也表达，公司是华为深度战术协做伙伴，华为摘用了金蝶的天穹平台，华为的全球人力资本系统是金蝶与华为共建。华为4月份要召开的MetaERP相关大会，公司也受邀参与。

据华为相关人士介绍，MetaERP软件次要供华为内部利用，华为举办MetaERP“宣誓”，并不是公布华为进军ERP市场，而是为了提振自信心、鼓励士气，引起各人对自主常识产权、自主可控的重视。

OLED面板行业高景气

多家上市公司积极规划

据科创板日报，韩国釜山国立大学近日在量产有机发光二极管（OLED）面板方面获得严重打破，开发出了更经济、更卓著的溶液处置计划。

据ITBEAR科技资讯报导，研究人员开发出一种新型热交联聚亚氨基亚芳基（thermally cross-linkable poly），那是一种耐溶剂的空穴注进层素材，具有优良的成膜性能、更佳能级和高迁徙率，让大规模量产OLED面板成为可能，有看加速OLED手艺在展现、照明和其他范畴的利用。

展开全文

OLED面板具有比照度更高、功耗更低、愈加轻薄等特征，适应于智妙手机、电视、条记本电脑、智能穿戴设备等范畴。

根据Omdia数据，从营收规模来看，2022年全球OLED面板市场规模为433亿美圆，估量到2027年市场规模将到达577亿美圆，复合年均增长率为5.9%。从下流构造来看，智妙手机是第一大利用市场，IT、车载、TV等范畴渗入率增漫空间较大。

广发证券认为整体需求层面迎来苏醒，OLED面板渗入率将继续提拔，同时折叠屏、IT、车载等新市场继续翻开行业天花板；构造层面，OLED国产化历程加速，大客户继续提拔国内用屏占比，产能逐步向中国大陆转移。跟着OLED行业高景气，财产链将继续受益。

同时，广发证券也指出中国产能兴起带动上游素材、设备需求，财产链迎来新机遇。OLED有机素材是消费OLED面板的核心原素材，手艺壁垒更高的范畴之一，在OLED面板中成本占比力高；设备的前段曝光机价值量更高，中段工艺包罗蒸镀和封拆、蒸镀机为流程核心，后段将面板和偏光片组合，绑定贴附设备价值量更高；OLED展现驱动芯片是OLED面板的核心部件。

A股中，多家上市公司积极规划OLED财产链。 京东方A在OLED在手机端快速渗入。西南证券研报展现，公司 2021年出货量占比超30%，2025年有看超50%。 公司B12重庆产线第三期方案将其OLED利用范畴从手机延展至IT和车载，将扩展在IT和车载OLED展现屏的市占率。2023年，公司稼动率有看连结在六成以上，出货量有看超1亿片。

莱特光电是国内OLED素材龙头企业，聚焦OLED有机素材范畴，目前已经构成OLED末端素材和OLED中间体两条产物线，末端素材是核心，目前已经进进多家展现龙头企业赐与链。

奥来德是国内OLED面板6代线蒸发源行业龙头，其小型蒸镀机次要用于OLED素材验证测试、产物研发利用，能够赐与6代及将来的高世代产线。

维信诺是领先的新型展现整体处理计划立异型赐与商，跟着公司在国内手机厂商份额继续提拔，公司有看缩短与头部OLED厂商三星和京东方的差距。

别的，已经上市辅导存案的 云英谷，是OLED展现驱动芯片厂商，主营营业为手机用AMOLED驱动芯片，市占率排名中国大陆地域第一，全球第七，是多家国内品牌末端手机的AMOLED屏驱动芯片赐与商。

北上资金出手增持

多股 本年 功绩有看增长

截至3月20日收盘，万得OLED概念指数本年以来上涨13.06%，跑赢大盘。证券时报·数据宝统计， 豪富科技、强力新材、晶瑞电材、精测电子4股本年累计涨幅超30%，此中 豪富科技涨幅34.66%居首。最新估值程度来看， 大族激光、京东方A、超声电子、莱宝高科等7股滚动市盈率不敷20倍。

本年以来，北上资金累计增持多只OLED概念股， 京东方A、TCL科技、领益智造、大族激光、东山精巧的增持排名居前，增持量依次为11.29亿股、2.59亿股、9842.46万股、2448.64万股、1170.93万股。别的，北上资金持股 大族激光、京东方A、鼎龙股份占比排前三，别离为16.21%、6.87%、5.43%。

数据宝统计，功绩方面，35股公布了2022年功绩预告及年报， 联得配备、江丰电子、永太科技等17股2022年净利润同比增长。另有 豪富科技、深天马A、万顺新材扭亏为盈。

深天马A2022年实现营业收进314.47亿元，回母净利润1.13亿元，是面板行业为数不多的盈利企业之一。公司在车载面板、LTPS智妙手机面板、工业品等优势范畴陆续连结行业第一地位的同时，紧挠市场时机鼎力拓展OLED营业，产物规格不竭打破。

从二级市场上来看，2022年以来， 深天马A股价下跌22%，市值缩水超越70亿元。

浙商证券研报表达，2022年面板行业是下行触底的一年，2023年向上趋向明显。陪伴着LCD面板价格的上涨预期，面板厂商的稼动率同样有看迎往返升，量价齐升下，面板企业的盈利弹性有看得到凸显。从节拍上看，需求端苏醒有看从国内率先启动，进而逐渐构成全球性的库存回补，认为面板企业运营的底部已经确认，2023年运营节拍有看逐季向上。

数据宝统计，根据3家及以上机构揣测，2023年 TCL科技、奥来德、凯盛科技等20股净利润有看获得超25%的增长，此中 TCL科技有看增长近8.4倍。

声明：数据宝所有资讯内容不构成投资定见，股市有风险，投资需隆重。

责编：何予

校对：李凌锋