为什么有色金属板块发作了？

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2月1日，有色金属板块掀涨停潮，此中钨、钼、锆、锑等小金属领章两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。

催化上，一方面是春节以来多个品种价格继续上涨，另一方面，经济苏醒、美联储加息落地也有催化。

详细到各个金属细节看：

海外赐与受限，全球钼价轮流上涨

最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据展现，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美圆/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。

起首，海外赐与受限或为短期价格大幅上涨次要鞭策因素。从全球钼资本储量占比来看，截至2021岁暮，中国钼矿储量为830万公吨，占全球储量比例超越50%，其次为美国（16.9%）、秘鲁（14.4%）、智利（8.8%），南美洲钼资本储量全球占比超越20%。

南美钼资本多与铜矿伴生，铜矿赐与扰动影响钼矿赐与。秘鲁全国 *** *** 活动已延续数周，受此影响，当期交通运输存在必然障碍，五矿资本旗下Las Bambas将于2月1日起暂停消费。受海外场面地步影响，全球钼资本赐与受限，钼价近日呈现大幅上行。

关于后市，东吴证券认为，钼全财产链库存低位，23年风电、管线建立等范畴需求有看显著拉动，国表里增量有限，钼价继续看涨。东亚前海证券业表达，叠加地产需求逐渐企稳，国内钼需求或将稳步提拔。

硅片薄片化趋向明显，钨丝将构成传统替代

钨则受光伏驱动，主因钨丝可用做切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势，钨丝其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。

材料展现，金刚线是光伏上 *** 业硅片消费的重要切割东西。跟着光伏财产兴旺开展，硅片薄片化趋向明显，切割用金刚线需求景气高增，但传统母线的细线化趋近极限，利用过程中线耗快速上涨，薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。

东吴证券表达，差别于以碳钢为母线，钨丝金刚线固然价格较高，但在线径极限和切割后的硅片良品率均优于碳钢母线；在硅料价格继续高位的大布景下，综合经济效应高于碳钢，因而钨丝母线渗入率有看快速提拔，揣测钨丝金刚线2022-2025年需求量复合年化增长率有看超越100%。

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光伏玻璃需求增加，有色锑价格将不变上升

从有色锑的受益逻辑来看，其背后的次要催化也来自于光伏，锑的下流需求次要集中于阻燃剂、铅酸电池、聚酯催化剂等范畴，但新增需求次要来自光伏玻璃廓清剂。

材料展现，光伏玻璃次要原素材成分包罗石英砂、纯碱、石灰石、白云石、硝酸钠、芒硝、焦锑酸纳、氢氧化铝等，此中三氧化二锑、焦锑酸钠、芒硝的感化次要是做为廓清剂，用来肃清玻璃中的气泡，进步玻璃的透过率。

目前，以焦锑酸钠为主的复合廓清剂适配光伏超白压延玻璃消费流程，因其成本较低（占光伏玻璃成本约4.4%），且还有降本空间。

天风证券认为，光伏玻璃关于锑金属是全新增量市场，也是至2025年锑需求增长的次要奉献范畴，焦锑酸钠被替代的风险较小，跟着光伏景气宇传导，估量至2025年光伏玻璃将拉动3.02万吨锑需求，锑价或于明年维稳，尔后由光伏玻璃等下流需求增长或将主导锑价的走势进进不变上升的通道。

稀土整合川流不息，行业价格稳中有进

最初来看稀土，其价格也闪现稳中有进，截行2023年1月31日，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于往年四时度低点别离上涨15.43%、9.17%、7.32%。

催化方面，此前商务部发布了《关于中国制止出口限造出口手艺目次修订公开收罗定见的通知》，定见反应定于2023年1月28日截行。阐发称那进一步从政策面稳固我国稀土行业手艺优势。

此外，稀土集团整合之举也不停于耳，1月初，中国稀土拟定增20亿收买江华稀土94.67%股权；北方稀土31日也表达，要做大做精稀土原料财产，全力建立世界一流稀土原料消费基地，加快各板块专业化整合，鼎力推进稀交所上线交易。

展看2023年，中信证券表达，赐与端国内目标或按需投放，假使我国关于稀本地货业手艺的出口限造落地，估量海外赐与将难以构成有效冲击。

需求端方面，其指出变频空调、消费电子、传统汽车、风电等传统需求有看受益于宏看回热；新能源车、工业节能电机、机器人等新兴需求或继续增长，叠加行业相关政策的撑持，稀本地货业链生长合理时。

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