1、依次通过三个CFA测验级此外测验;
2、具有CFA承认的与投资决策过程相关的专业工做体味四年或以上;提交业内的选举函、递交职业操行陈说;
3、申请成为CFA及所在协会的会员资格;
成为CFA持证人(Charterholder)需拥有四年(48个月)与投资相关工做体味?
1、工做体味需要涉及到：
a.评估或利用金融财政，经济，或统计数据为投资运做供给决策;涉及证券或类似的投资工做(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和配合基金;商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等)。
b.处置于或参与到投资产物设想，为其供给专业的有价值的信息，间接参与投资决策过程或者为投资决策过程供给撑持等相关工做
c.监视、治理或批示;亦或间接或间接施行操做投资活动;
d.处置投资活动的征询、教学批示工做。职位自己的名称不克不及间接决定能否被CFA协会承认，次要是日常工做中涉及到的职务内容必需50%以上和投资决策相关的才是被承认。
假设所处置的工做在以下举例的职位以外，但工做中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可供给详尽的工做体味给CFA协会，也是被承认的。
2.若何描述工做体味：
a.提交协会承认的工做岗位名称;
b.除工做职位外，还需要提交所负责的详细工做细节;
c.在提交的每个协会承认的工做职位需要写明申请人的职责范畴;
d.申请者需要保留申请素材的备份，以便在申请素材提交至协会前可及时更新!
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