湖州银行冲刺绿色上市行：173亿绿色信贷奉献近三成贷款，中型企业不良率2%

【编者案】“换道”注册造，中小银行IPO或迎来曙光。

截至目前，共有10家银行的IPO注册申请获受理。此中，湖州银行、药都农商银行、湖北银行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行拟登岸上交所主板；广州银行、安徽马鞍山农商行、广东顺德农商行、东莞银行、广东南海农商行则谋求在深交所主板实现上市。

回看10家银行的“备战”路，超长谋划时间为配合点。药都农商银行、马鞍山农商行等在2018年便已初次递交招股书，算上辅导、存案等流程，则“战线”更长。

跟着全面注册造的正式落地，中小银行上市历程有看提速。哪家银行更具合作力？与“大盘蓝筹”定位婚配度几成？有哪些差别化优势？

基于此，搜狐财经特推出《中小银行竞速IPO》系列稿件，将从盈利才能、运营特色、抗风险才能、行业合作等多个角度，一一分析列队银行“成色”。

本文为“湖州银行”篇。

出品 | 搜狐财经

展开全文

做者 | 冯紫彤

跟着全面注册造的到来，列队已有三年的湖州银行或有看加速IPO历程。

据其最新更新的招股书数据，2022年上半年，湖州银行实现营业收进17.53亿元、净利润7.11亿元。截至2022年6月末，湖州银行总资产为1102.96亿元；不良率仅0.68%、拨备笼盖率498.13%，资产量量和风险抵补才能均处在同业较高程度。

湖州银行成立于1998年，前身为湖州市贸易银行。早在2020年1月,湖州银行便初次递交招股书,拟登岸上交所主板。据其平移注册造后的最新版招股书，湖州银行拟融资金额为23.98亿元，中金公司为其独家保荐人。

证监会此前表达，全面实行注册造后，主板定位要求凸起“大盘蓝筹”特色。

基于此，湖州银行在招股书中自评道，“营业形式成熟、运营功绩不变、资产规模较大、在绿色金融方面具有代表性，契合主板的‘大盘蓝筹’特色，契合主板定位要求”。

那么，列队三年，湖州银行与“大盘蓝筹”婚配度事实几成？能否凭“绿色金融”点亮IPO"绿灯"?

绿色信贷占比高达28.4%、不良率仅0.01%

“正全力冲刺成为国内首家绿色上市银行”，湖州银行在官网如许介绍。

近年来，跟着“双碳”目标的加速推进，“绿色金融”概念继续炽热。但从当前上市银行的公开材料来看，“绿色金融”主力军仍是国有行和股份行，上市中小银行仅部门有涉猎或有披露。

在此布景下，湖州银行将“绿色”做为营业重点和开展底色，在必然水平上将有助于其“逃出”中小银行营业同量化严峻的困局。

那么，湖州银行“绿色金融”成色几何？“冲刺成为国内首家绿色上市银行”背后能否有“实绩”支持？

据招股书披露，截至2022年6月末，根据人民银行绿色贷款统计原则，湖州银行绿色贷款总额为172.53亿元、较2021岁暮增长 31.31%；占湖州银行总贷款的28.41%；绿色信贷不良贷款率为0.01%。

湖州银行172.53亿元的绿色贷款规模与部门上市银行比拟也不非常逊色。

截至2022年6月末，根据监管统计口径，齐鲁银行绿色贷款余额154.85亿元，较上岁暮增加25.93亿元，增幅 20.11%；青岛银行绿色信贷项目贷款余额 220.99 亿元，较岁首年月增长15.83%。

截至2022年6月末，齐鲁银行总资产为4722.55亿元、青岛银行总资产为5364.1亿元；同期，湖州银行总资产1102.96亿元。

那也表现出挡在湖州银行“大盘蓝筹”定位上的障碍，即“大”。

以2022年6月末数据为准，与彼时A股体量最小的上市银行瑞丰银行比拟，湖州银行还要小1/3摆布。

与别的9家同处在IPO“列队”阶段的银行比拟，湖州银行体量也处在靠后位置，仅高于安徽马鞍山农商行、江苏海安农商行以及毫州药都农商行。

但也因规模小，湖州银行绿色贷款占比明显超出跨越同业。截至2022年6月末，齐鲁银行、青岛银行绿色贷款占总贷款比例别离为6.4%和8.33%；同期，湖州银行占比高达仅28.41%。

但除资产规模，从近年数据来看，湖州银行较为契合营业形式成熟和运营功绩不变的要求。

2019年-2021年、2022年1-6月，湖州银行别离实现营业收进17.53亿元、18.00亿元、22.68亿元及12.79亿元，别离实现净利润7.11亿元、6.49亿元、8.45亿元及4.63亿元；2019年-2021年营业收进和净利润年均复合增长率别离为13.74%和8.99%；运营功绩整体不变，仅2020年受疫情影响略有颠簸。

小微企业奉献86%公司贷款，小我消费贷规模继续下降

湖州银行对绿色金融的重视有迹可循。

区位优势。

近年来，做为全国绿色金融变革立异试验区，湖州市正以绿色金融促经济转型，有着大量的绿色融资需求。湖州银行做为湖州市本土独一具备法人资格的城商行，天然在绿色金融范畴摸索颇多。

如招股书关于近年贷款增速高的阐明中，湖州银行便将“成立绿色企业储蓄库，主动对接地域重点绿色项目并施行营销”列为因素之一。

那也正契合了湖州银行的市场定位——办事处所经济、办事中小企业、办事城乡居民。

招股书数据展现，2022年6月末、2021年-2020岁暮，湖州银行贷款总额别离为607.39亿元、534.34亿元、439.57亿元，较上岁暮别离增长13.67%、21.56%、22.89%。

公司银行营业是湖州银行核心营业和重点板块营业。截至2022年6月末，湖州银行70%贷款均为公司贷款；小我贷款占比27.08%；另有2.7%为票据贴现。

也正因上述湖州银行市场定位，其公司贷款不成制止地存在着高度集中于湖州地域、高度集中于小微企业、高度集中于部门行业的问题。

据招股书数据，截至2022年6月末，湖州银行位于湖州地域分收机构投放的贷款和垫款达480.59亿元，占贷款总额的79.12%；全行公司客户2.4万户，此中85%来自湖州地域。

近年来，湖州银行小微企业贷款总额占湖州银行公司贷款总额的比例不断连结在 80%以上。2022年6月末，湖州银行小微企业贷款占公司贷款比重达86%；占贷款和垫款总额的61.16%。

湖州银行的小微企业贷款总额为371.53亿元，较2021岁暮增长22.83%，2021年、2020年增速均连结在30%摆布。

贷款集中度方面，截至2022年6月末，湖州银行前五次贷款投向行业别离为：造造业（38.05%）、租赁和商务办事业（14.33%）、批发和零售业（12.86%）、水利、情况和公共设备治理业（14.84%）以及建筑业（8.92%），合计占湖州银行全数公司贷款的89%。

此中，“水利、情况和公共设备治理业”与湖州银行的绿色金融营业息息相关。“跟着城市绿色开展的推进和人们情况意识的加强，各类水利、情况重点项目建立普遍开展。湖州银行连系处所财产开展需乞降本身市场定位，加大了对相关行业的信贷撑持”，招股书中称。

据披露，截至2022年月末，湖州银行更大十家单一告贷人中5家均来自水利、情况和公共设备治理业：湖州凌域建立开展有限公司、湖州南浔凤域建立开展有限公司、湖州南浔凤域建立开展有限公司别离告贷3亿元。

陪伴着公司贷款的快速增长，湖州银行零售贷款的占比日趋走低。截至2022年6月末、2021 岁暮、2020 岁暮及 2019 岁暮，湖州银行的小我贷款和垫款别离占贷款和垫款总额的27.08%、31.34%、35.32%及38.23%。

从规模来看，湖州银行三类小我贷款——小我消费贷款、小我运营贷款、小我住房贷款中，仅小我消费贷款规模继续下滑。

截至2022年6月末、2021 岁暮、2020 岁暮及 2019 岁暮，湖州银行小我消费贷款余额别离为 32.55 亿元、45.97 亿元、53.17 亿元及 60.50亿元。

不良率0.68%优于同业，仅造造业不良率高于1%

除绿色金融，湖州银行招股书中另一大亮点，即是资产量量。

从贷款散布来看，湖州银行超六笔贷款来自小微企业。凡是来讲，小微企业运营规模较小、抗风险才能较差、生命周期较短，受宏看经济政策调整、国际商业摩擦、天然灾害及疫情影响等因素影响较大。

但从不良率来看，湖州银行的小微客户运营情况整体较为稳重。2022年6月末，湖州银行小型企业不良率0.52%、微型企业不良率0.38%。同期，中型企业不良率2.02%；公司贷款总不良率为0.64%。

同时，2022年6月末、2021年-2020岁暮，湖州银行不良贷款率别离为0.68%、0.78%和0.84%，继续下降且优于同业。2022年6月末，上市银行更低不良贷款率拥有者为浙江省内另一城商行，宁波银行，数据为0.77%。

湖州银行的极低不良率，与其所在地域整体信誉情况有关，也离不开银行自己在风险掌握上的勤奋。

分行业来看，截至2022年6月末，不良公司贷款均匀余额排名前三的行业为造造业、批发和零售业、建筑业；造造业、租赁和商务办事业、批发和零售业等行业不良率均较上岁暮有所升高。

此中，造造业不良率始末为各行业中更高，至2022年6月末为1.12%。

关于造造业不良率偏高的原因，湖州银行在招股书中表达，2021年及以后，其造造业公司贷款不良率有所提拔，系个别企业风险表露，其分类响应下调所致。

陈述期内，造造业不良贷款率相对较高的原因次要包罗：近年来我国宏看经济增速有所放缓，财产调控政策继续施行，招致部门造造业企业成本上升，运营效益下降，产物库存消化速度放缓，应收账款规模增长，进而影响企业现金流，以至超越部门造造企业的风险承担才能，招致回还到期贷款困难。

此外，值得存眷的是，陈述期内，湖州银行水利、情况和公共设备治理业均未有不良生成；至2022年6月末，湖州银行绿色信贷不良贷款率仅为 0.01%。