声明
本公司全体董事、监事、高级治理人员许诺募集阐明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并包管所披露信息的实在、准确、完全。
公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人（管帐主管人员）包管募集阐明书及其摘要中财政管帐陈述实在、准确、完全。
证券监视治理机构及其他政府部分对本次发行所做的任何决定，均不表白其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出本色性揣度或者包管。任何与之相反的声明均属虚假不实陈说。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人运营与收益的改变，由发行人自行负责，由此改变引致的投资风险，由投资者自行负责。
严重事项提醒
一、关于公司本次发行可转换公司债券的信誉评级
中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次发行出具了《广州鹿山新素材股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券信誉评级陈述》，公司主体信誉品级为A+，本次发行的可转换公司债券信誉品级为A+。在可转换公司债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少停止一次跟踪评级。
二、关于本公司的股利分配情状及分配政策
（一）公司近三年利润分配情状
公司比来三年的利润分配情状如下：
单元：万元
公司初次公开发行股票申请系于2022年1月27日通过中国证监会发行审核委员会审核通过，于2022年2月24日获得《关于核准广州鹿山新素材股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应〔2022〕398号），并于2022年3月25日于上海证券交易所主板上市。根据公司2019年度及2020年度股东大会决议，公司2019年度及2020年度均未施行利润分配。
公司2021年度利润分配预案于2022年4月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过，并已于2022年6月8日经2021年年度股东大会审议通过。公司2021年度利润分配计划如下：以2021年度利润分配计划施行时股权注销日的总股本92,010,000股为基数，向全体股东停止现金分红，每股派发现金盈利0.40元（含税），共计派发现金盈利3,680.40万元（含税）。
公司始末重视对投资者的合理投资回报，安稳树立回报股东的意识，并兼顾公司的可继续开展，连结持续、不变的利润分配政策。将来，公司将陆续严厉遵守《上市公司证券发行治理办法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《再融资营业若干问题解答》《公司章程》以及公司将来分红回报规划中关于公司现金分红的相关规定，实在履行相关义务，足够庇护全体股东的合法权益。
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（二）公司利润分配政策
根据《公司章程》规定，发行人利润分配相关政策如下：
1、利润分配原则
公司实行持续、不变的利润分配政策，并兼顾公司的可继续开展。在包管公司可继续开展的前提下，足够庇护公司股东依法享有的资产收益等权益，增加公司股利分配决策的通明度和可操做性。利润分配不得超越累计可分配利润的范畴，不得损害公司的可继续开展才能。
2、利润的分配形式
公司摘取现金、股票或者现金股票相连系的体例或者法令、律例容许的其他体例分配利润，并优先摘取现金体例分配利润；同时，公司能够根据公司盈利及资金需求情状停止中期现金分红。
3、利润分配政策的详细内容
（1）现金分红的前提及比例：如无严重投资方案或严重现金收入发作，公司应当摘取现金分配股利，公司每年以现金体例分配的利润很多于昔时度实现的可分配利润的10%。
（2）发放股票股利的前提：若公司有扩展股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公司生长性、每股净资产摊薄等实在合理因素，能够在上述现金股利分配之余，停止股票股利分配。
（3）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特征、开展阶段、本身运营形式、盈利程度以及能否有严重资金收入安放等因素，区分下列情形，并根据本章程规定的法式，实行差别化的现金分红政策：
1）公司开展阶段属成熟期且无严重资金收入安放的，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达80%；
2）公司开展阶段属成熟期且有严重资金收入安放的，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达40%；
3）公司开展阶段属生长期且有严重资金收入安放的，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达20%；
公司开展阶段不容易区分但有严重资金收入安放的，能够根据前项规定处置。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（4）本章程中的“严重资金收入安放”是指以下情形之一：
1）公司将来十二个月内拟对外投资、收买资产或购置设备累计收入到达或超越公司比来一期经审计净资产的50%，且超越3,000万元；
2）公司将来十二个月内拟对外投资、收买资产或购置设备累计收入到达或超越公司比来一期经审计总资产的30%。
4、利润分配政策的调整
公司根据消费运营情状、投资规划和持久开展的需要，能够调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违背中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过对折独立董事且全体董事过对折表决附和，并经监事会颁发明白附和定见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过收集投票体例为中小股东参与股东大会供给便当。
5、公司股东分红回报规划
（1）股东分红回报规划造定所考虑因素：分红回报规划应当着眼于公司的久远和可继续开展，在综合阐发本行业特征及本钱市场监管要求，公司运营开展现实、股东要乞降意愿、社会资金成本、银行信贷及外部融资情况等因素，成立对投资者继续、不变、科学的回报规划与机造，从而对利润分配做出轨制性安放，以包管利润分配政策的持续性和不变性。
（2）股东分红回报规划造定原则：公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，安稳树立回报股东的意识，公司实行继续、不变的利润分配政策，并兼顾公司的可继续开展。在包管公司可继续开展