苏州将来电器股份有限公司初次公开发行股票 并在创业板上市网下发行初步配售成果通知布告

特殊提醒

苏州将来电器股份有限公司（以下简称“将来电器”、“发行人”）初次公开发行人民币通俗股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监视治理委员会附和注册（证监答应〔２０２２〕２６７２号）。中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为３，５００．００万股，本次发行价格为人民币２９．９９元／股。本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下统称“年金基金”）、契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与战术配售。本次发行不安放向发行人的高级治理人员与核心员工资产治理方案及其他外部投资者的战术配售，最末，本次发行不向参与战术配售的投资者定向配售。初始战术配售与最末战术配售股数的差额１７５．００万股回拨至网下发行。

本次发行最末摘用网下向契合前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连系的体例停止。

战术配售回拨后、网上彀下回拨机造启动前，网下初始发行数量为２，５０２．５０万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为９９７．５０万股，占本次发行数量的２８．５０％。根据《苏州将来电器股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告》（以下简称“《发行通知布告》”）公布的回拨机造，因为网上初步有效申购倍数为７，４３６．３３９７５倍，高于１００倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机造，对网下、网上发行的规模停止调剂，将本次发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即７００．００万股）由网下回拨至网上。回拨机造启动后，网下最末发行数量为１，８０２．５０万股，占本次发行总量的５１．５０％；网上最末发行数量为１，６９７．５０万股，占本次发行总量的４８．５０％。回拨机造启动后，网上发行最末中签率为０．０２２８８４３０１２％，有效申购倍数为４，３６９．８０７８９倍。

敬请投资者重点存眷本次发行的发行流程和缴款环节，并于２０２３年３月２１日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。详细内容如下：

１、网下投资者应根据本通知布告，于２０２３年３月２１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最末确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规按时间内足额到账，未在规按时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全数无效。多只新股同日发行时呈现前述情形的，该配售对象当天获配新股全数无效。差别配售对象共用银行账户的，若认购资金不敷，共用银行账户的配售对象获配新股全数无效。网下投资者好像日获配多只新股，请按每只新股别离缴款，并根据标准填写备注。

网下投资者舍弃认购部门的股份由中泰证券包销。

２、本次发行的股票中，网上发行的股票无畅通限造及限售期安放，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可畅通。

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网下发行部门摘用比例限售体例，网下投资者应当许诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可畅通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起起头计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其治理的配售对象填写限售期安放，一旦报价即视为承受本通知布告所披露的网下限售期安放。

３、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐人（主承销商）将中行本次新股发行，并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

４、供给有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情状报中国证券业协会存案。网下投资者或其治理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目标违规次数合并计算。配售对象被列进限造名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目标网下询价和配售营业。网下投资者被列进限造名单期间，其所治理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售营业。

５、本通知布告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战术配售最末成果

本次发行不安放向发行人的高级治理人员和核心员工资产治理方案及其他外部投资者的战术配售。本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与战术配售。最末，本次发行不向参与战术配售的投资者定向配售。

二、网下发行申购情状及初步配售成果

（一）网下发行申购情状

根据《证券发行与承销治理办法》（证监会令〔第２０８号〕）、《初次公开发行股票注册治理办法》（证监会令〔第２０５号〕）、《深圳证券交易所初次公开发行证券发行与承销营业施行细则》（深证上〔２０２３〕１００号）、《深圳市场初次公开发行股票网下发行施行细则（２０２３年修订）》（深证上〔２０２３〕１１０号）、《初次公开发行证券承销营业规则》（中证协发〔２０２３〕１８号）及《初次公开发行证券网下投资者治理规则》（中证协发〔２０２３〕１９号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格停止了核查和确认。根据深交所网下发行电子平台最末收到的有效申购成果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工做已于２０２３年３月１７日（Ｔ日）完毕。经核查确认，《发行通知布告》中披露的２５４家网下投资者治理的６，４７５个有效报价配售对象全数根据《发行通知布告》的要求停止了网下申购，有效申购数量为５，９１１，５６０．００万股。

（二）网下初步配售成果

根据《苏州将来电器股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介通知布告》（以下简称“《初步询价及推介通知布告》”）中公布的网下配售原则和计算办法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份停止了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售成果如下：

注：若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的情状，均为四舍五进原因形成。

以上配售成果契合《初步询价及推介通知布告》中公布的网下配售原则，此中零股１股根据《初步询价及推介通知布告》中公布的网下配售原则配售给“新疆前海结合基金治理有限公司”治理的“新疆前海结合泓鑫乖巧设置装备摆设混合型证券投资基金”。最末各配售对象获配情状详见附表。

三、保荐人（主承销商）联络体例

网下投资者对本通知布告所公布的网下配售成果若有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联络。详细联络体例如下：

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联络地址：北京市东城区向阳门北大街９号泓晟国际中心１７楼

联络人：本钱市场部

德律风：０１０－５９０１３８７０、０１０－５９０１３８８０

发行人：苏州将来电器股份有限公司

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

２０２３年３月２１日