每日解盘：A股三大指数延续调整，周期、消费低迷，芯片、医药股活泼-3月10日

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市场概略

A股三大指数今日集体收跌，此中沪指下跌1.40%，收报3230.08点，本周累计下跌2.95%；深证成指下跌1.19%，收报11442.54，本周跌3.45%；创业板指下跌0.10%，收报2370.36点，本周跌2.15%。今日A股成交额8100亿元，与上个交易日比拟增加逾500亿元，行业板块大都下跌。北向资金单边净卖出52.96亿元，持续4日净卖出，本周累计减仓近106亿元。

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盘面看察

指数上来看，A股三大指数集体低开后走势分化，此中创业板指窄幅震荡，沪指、深证成指震荡走低，本周均连跌5日。宽基指数中，创业板生长、科创50指数相对较为强势，上证50、沪深300、中证1000等指数均跌逾1%。

板块上来看，金融地产等权重板块全线低迷，地产股领跌。消费、周期板块低迷，中字头普及回撤；汽车财产链全线下挫；芯片、CRO、时空大数据逆势活泼。今日沪深两市上涨个股不敷两成，超4000只个股下跌，仅20只个股涨停，表示较差。

行业上来看，申万一级行业全线下跌，医药生物、计算机、电力设备行业跌幅较小，汽车、建筑素材、家用电器跌幅居前。

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概念主题方面，CRO、医疗办事、半导体硅片板块领章，汽车整车、新能源整车、华为汽车板块跌幅居前。

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热点行业-CRO

今日，CRO板块上涨1.6%。中邮证券：前期受国表里一级市场投融资不景气，中美关系及新冠大订单等多因素扰动，整体医药外包板块估值呈现快速回撤，但相信跟着行业内部门优良公司功绩和医药一级投融资市场都有看在本年Q1呈现加速回热，板块有看迎来估值与功绩双升。

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操做战略

美联储的加息途径预期陆续调整，美圆指数和美债收益率继续反弹，使得全球权益市场颠簸率抬升。避险情感升温，外资近期流出明显加大，叠加两融数据的阶段性高位，近期高点及热门题材资金兑现意愿明显加强。目前企业尚处功绩披露实空期，新的市场风气尚待构成，市场次要围绕稳增长和科技自强、平安开展两条政策主线轮动。中期来看，2023年国内经济触底上升趋向较为确定，系统性风险呈现概率较低，外围颠簸仍需陆续提防，但对A股趋向影响有限。

港股市场今日低开低走，再度刷新近期低点。目前海外收缩预期收紧，市场情感偏悲看，做为离岸市场的港股受冲击更为间接。目前国内政策出力鞭策高量量开展，财产晋级和“双碳”战术仍然是国内经济转型最次要的标的目的，可恰当存眷生长风气优良赛道的修复时机。短期市场颠簸加剧，存眷市场轮动风险与时机，投资整体战略上定见差别风气平衡设置装备摆设，但重心可逐步向生长偏移。

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热点资讯

◆【央行：2月新增社融3.16万亿元 比上年同期多1.95万亿元】财联社3月10日电，据央行初步统计，2023年2月社会融资规模增量为3.16万亿元，预估为23000亿元，前值为59840亿元。此中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.82万亿元，同比多增9241亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加310亿元，同比少增170亿元；拜托贷款削减77亿元，同比多减3亿元；信任贷款增加66亿元，同比多增817亿元；未贴现的银行承兑汇票削减70亿元，同比少减4158亿元；企业债券净融资3644亿元，同比多34亿元；政府债券净融资8138亿元，同比多5416亿元；非金融企业境内股票融资571亿元，同比少14亿元。（财联社）

◆【中国央行：2月份人民币存款增加2.81万亿元，同比多增2705亿元】 中国央行：2月份人民币存款增加2.81万亿元，同比多增2705亿元。此中，住户存款增加7926亿元，非金融企业存款增加1.29万亿元，财务性存款增加4558亿元，非银行业金融机构存款削减5163亿元。2月份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元。分部分看，住户贷款增加2081亿元，此中，短期贷款增加1218亿元，中持久贷款增加863亿元；企（事）业单元贷款增加1.61万亿元，此中，短期贷款增加5785亿元，中持久贷款增加1.11万亿元，票据融资削减989亿元；非银行业金融机构贷款增加173亿元。(华尔街见闻）

◆【央行：2月货币赐与量M2同比增长12.9% 创七年新高】财联社3月10日电，央行数据展现，2月末，广义货币(M2)余额275.52万亿元，同比增长12.9%，创七年新高，增速别离比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。狭义货币(M1)余额65.79万亿元，同比增长5.8%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高1.1个百分点。畅通中货币(M0)余额10.76万亿元，同比增长10.6%。当月净回笼现金6999亿元。（财联社）

◆【央行：2月新增人民币贷款1.81万亿元 同比多增5928亿元】财联社3月10日电，央行数据展现，2月份人民币贷款增加1.81万亿元，预估为15000亿元，前值为49000亿元。分部分看，住户贷款增加2081亿元，此中，短期贷款增加1218亿元，中持久贷款增加863亿元；企（事）业单元贷款增加1.61万亿元，此中，短期贷款增加5785亿元，中持久贷款增加1.11万亿元，票据融资削减989亿元；非银行业金融机构贷款增加173亿元。（财联社）

◆【中期协：2月我国动力电池拆车量同比增长60.4%】 中期协发布数据展现，2月，我国动力电池拆车量21.9GWh，同比增长60.4%，环比增长36.0%。此中三组电池拆车量6.7GWh，占总拆车量30.6%，同比增长15.0%，环比增长23.7%；磷酸铁电池拆车量15.2GWh，占总拆车量69.3%，同比增长95.3%，环比增长42.2%。(华尔街见闻）

◆【中期协：1-2月国内汽车销量前十企业中，仅比亚迪同比增速实现正增长】 1-2月，国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为256万辆，同比下降24.8%，占汽车销售总量的85.5%，低于上年同期2.6个百分点。在国产汽车国内销量排名前十间企业中，与上年比拟，比亚迪销量增速实现正增长，其他企业呈差别水平下降。1-2月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为80.1万辆，同比增长32.2%，占新能源汽车销售总量的85.9%，高于上年同期7.4个百分点。在新能源销量排名前十个企业中，比亚迪销量34.5万辆,销量及同比增速都最为显著。(华尔街见闻）

◆【中期协：中国2月份新能源汽车销量同比增长55.9%】 中期协：2月，新能源汽车产销别离完成55.2万辆和52.5万辆，同比别离增长48.8%和55.9%，市场占有率到达26.6%。1-2月，新能源汽车产销别离完成97.7万辆和93.3万辆，同比别离增长18.1%和20.8%，市场占有率到达25.7%。(华尔街见闻）

◆【中期协：2月汽车销量197.6万辆，同比增长13.5%】 中期协数据展现，2月，汽车产销别离完成203.2万辆和197.6万辆，环比别离增长27.5%和19.8%，同比别离增长11.9%和13.5%。因往年同期及本年1月均为春节月，基数相对较低，鲁加2月各地陆续出台汽车促消费及车企降价促销等政策影响下，汽车产销环比、同比均呈明显增长。(华尔街见闻）

◆【铁矿石价格“非理性”上涨 监管部分或摘取办法】从权势巨子渠道得悉，针对铁矿石价格的“非理性”上涨，监管部分或摘取办法，有效按捺铁矿石价格不合理上涨。自2022年11月份以来，铁矿石期货价格继续上扬。截至今日（3月10日）记者发稿时，盘中冲高至932.5元/吨，再次刷新年内新高。那不单大大抬高了仍处境困难的钢琴的运营成本，还给此后市场的大幅颠簸埋下隐患。（上证报）

◆【提价不减需求 钛白粉龙头厂商订单激增】财联社3月10日电，本年以来，国内钛白粉市场景气宇高涨，本月初，龙须集团、中核钛白、惠云钛业、金浦钛业、安纳达等企业集中公布钛白粉价格上涨1000元/吨，那已是本年国内钛白粉企业二度掀起涨价潮。此中，龙须集团公司人士向财联社记者表达，即便颠末两轮提价，订单仍然快速增长，产、销量均处于高位。记者从钛白粉企业人士处领会到，本年钛白粉走出价格低谷，一是因为成本端传导，硫酸、钛精矿均有所涨价；二是需求端拉动，房地产苏醒超预期，令钛白粉厂商订单激增。（财联社）

◆【深圳市流感的风险品级已由“低”调整为“中”】 深圳市疾病风险综合预告成果展现，3月8日—14日，深圳市流感的风险品级已由“低”调整为“中”。疾控专家提醒市民，要做好手卫生等小我防护，近期少往人多通风不良的公共场合。（深圳特区报）

◆【深圳首个不限购区域降生？深汕协做区取缔小我商品住房限购】 网传动静展现，深汕住建局日前发布《关于积极撑持刚性和改进型住房需求的通知》，该通知涉及深汕特殊协做区限购和限售政策的调整。3月10日，记者致电深汕住建局，相关工做人员证明铺开限购和限售的动静，表达“没有正式文件但已在施行落地”。调整次要涉及两方面：一是铺开限购，暂停对天然人施行商品住房限购，即无需供给无房证明；二是优化商品住房让渡治理，即自获得不动产权证书之日起2年内制止让渡，此前限售期为5年。（南方都会报）

◆【苏州一楼盘可“0首付”购房？置业参谋：通过申请拆修贷抵首付】财联社3月10日电，苏州楼市日前传出动静，位于阳澄湖镇的浅棠水岸项目打出“0首付、拎包进住”的告白。对此，该楼盘置业参谋向记者表达，项目确于近日推出该项办事，但所谓0首付并不是不需要付出首付。“购房者本身向银行申请拆修贷，此类贷款期限一般不超越5年，通过拆修贷来抵首付款，但能否批下来、详细能贷到几，仍要视申请人征信等情状而定。部门有购房需求但短期筹不齐首付款的，可通过那种体例实现变通。”该楼盘置业参谋称。（财联社）

◆【美国总统公布2024财年预算 总规模达6.9万亿美圆】财联社3月10日电，美国总统本地时间3月9日发布2024财年预算，预算总规模达6.9万亿美圆。（财联社）

◆【微软高管透露将于下周推出GPT-4，为包罗视频的多模态模子】 “我们将鄙人周推出GPT-4，它将是一个多模态模子，会供给完全差别的可能性——例如视频。”本地时间3月9日，微软德国公司的首席手艺官安德烈亚斯·布劳恩（Andreas Braun）在一场名为“AI in Focus - Digital Kickoff”的活动中透露。据德国科技媒体“heise在线”报导，布劳恩称LLM（Large Language Model，大型语言模子）为“游戏规则改动者”，它们教机器理解天然语言，然后机器以统计学体例理解以前只能由人类阅读和理解的内容。与此同时，那项手艺已经开展到根本上“适用于所有语言”，也就是说“能够用德语发问，然后意图大利语得到谜底。借助多模态，微软（和OpenAI）将使模子变得全面”。（澎湃）

风险提醒

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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年3月10日