毕马威发布《投资价值看的价值：亚太地域资产治理公司的ESG投资机遇》陈述

固然亚太区的大都资产治理者仍属于ESG范畴的“新手”或“快速跟从者”，但我们看到有意愿开展成为实正的“市场指导者”的公司具有相当大的潜力，能够吸引大量与ESG有关的资金流进。

布景和现状

《投资价值看的价值：亚太地域资产治理公司的ESG投资机遇》陈述由毕马威与QuinlanAssociates结合撰写，陈述阐发了亚太地域资产治理公司在把情况、社会和公司治理（ESG）要素融进本身战术和运营活动时所面对的种种机遇与挑战。

资产治理者处于全球ESG生态系统的中心，在与可继续营业形式有关的监管倡导、本钱分配决策和称心快速改变的公家期看方面发扬着关键感化。当涉及到在情况、社会和公司治理等关键收柱范畴开展可继续开展理论时，亚太地域已大幅落后于全球。

亚太区资产治理者面临的风险

越来越多亚太区监管机构正借助由 *** 间组织 (IGO) 成立的框架，在本土市场积极成立ESG相关律例。此外，亚太区的末端投资者（包罗养老基金、 *** 财产基金和高净值人士）在抉择资产治理者时越发重视ESG方面的考量。

资产治理者的重要性

资产治理者身处ESG生态系统的核心位置，在监管倡导、本钱分配决策和称心不竭改变的公家期看方面发扬着关键感化。

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因而，我们认为，若不克不及遵守快速改变的ESG原则，本区域的资产治理者将面对较高的声誉风险，并在资金筹集方面面临更多挑战，出格是来自离岸投资者的挑战。鉴于越来越大的监管和投资者压力，我们估量将来几年资产治理者将增加对ESG友好型资产的设置装备摆设，到2025年将供给18亿美圆的收进时机。

收进潜力

亚太区可继续基金收进，2021-2025年，10亿美圆

估值潜力

市盈率倍数，SP Capital IQ ESG评分（按资产治理者划分）

固然ESG投资具有浩荡潜力，但在将ESG因素融进本身运营/投资流程方面，亚太区大大都资产治理者比拟于它们的全球合作敌手仍存在较大差距，那使他们面对着市场份额被目前在该区域运营的国际治理公司夺走的风险。目前，固然亚太区的大都资产治理者仍属于ESG范畴的“新手”或“快速跟从者”，但我们看到有意愿开展成为实正的“市场指导者”的公司具有相当大的潜力，能够吸引大量与ESG有关的资金流进。

ESG转型之旅

资产治理公司在起头其ESG转型之旅时，需要评估一系列全面的战术和运营考虑素因素：

利益相关者评估

做为首要使命，治理者应足够领会其次要利益相关者群体的差别ESG需乞降影响水平，然后再造定适宜的ESG主张。

主张造定

治理者应摘用定性及/或数据驱动的定量挑选办法，开展具有以下特征的ESG基金：(1) 提拔通明度；(2) 制止“漂绿”行为（greenwashing）；(3) 准确引导本钱；以及 (4) 吸引关键的目标客户群。

利益相关者参与

治理者可将其股东积极主义活动外包给专家，或在机构内部培育提拔本身的专才，那也可成为机构合作优势的来源。

陈述披露

根据国际原则及/或框架，治理人不单应披露财政功绩，还应披露产物层面的ESG投资主题、战略、治理计划以及基金及企业层面的ESG目标。

数据

与ESG相关的阐发和利用的数据处理计划应在以下范畴摘用：(1) 销售与市场营销；(2) 投资；及 (3) 投资对象参与。

企业架构

机构可通过“绿色”或“棕色”剥离或混合形式，确立契合ESG决心的企业架构以降低风险和区分运营流程。

公司治理

应成立往中心化的企业管治架构，在资产治理公司内部门配职责。

人才与鼓励

治理者应识别差距和造定适宜的人才雇用、开展、酬劳及留用方案。

权衡系统

在施行转型过程中，一个有效的权衡系统有助于资产治理公司比照行业更佳理论/市场领先的同业来权衡其停顿，从而更好地识别尚待实现的目标。

变动治理

SG的概念应该在整个组织中得到妥帖整合，并在文化和运营方面嵌进企业DNA中。

ESG转型框架

在为ESG转型做预备时，资产治理者需要全面评估ESG相关考虑事项及响应办法。

我们能够供给的协助

从造定ESG战略到调整和施行目标运营形式，毕马威和QuinlanAssociates可为您供给端到端处理计划，助力您完成ESG转型，包罗：

造定ESG战略

体例ESG转型道路图与动作方案

设想ESG治理架构

施行与纳进ESG

员工教导与培训

陈述与披露

ESG转型道路图（概览）

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