告别了灰头土脸的二月，三月的港股市场好像开挂一般，今天恒指大涨了833.77点，那个数字也相当吉利，不是升就是起，那或许就是民气所向吧。
港股的上涨一般都是陪伴着汇率先行，在岸人民币兑美圆收复6.9关隘，日内涨约340点，现报6.8993。离岸人民币兑美圆日内张超470点，现报6.9075。7那个关隘必需要稳住。数据好转是此中的一个助因，2月伪造造业摘购司理指数（PMI）为52.6％，前值50.1，比上月上升2.5个百分点，为2012年4月以来更高；中国2月财新PMI为51.6，较1月的49.2大幅上升2.4个百分，企业自信心升至23个月新高。那两个数据都站在荣枯线的上方，印证了我国企业消费运营扩大程序趋向在好转。波罗的海干散货运指数（BDI）近8天暴涨近90％，意味着大宗商品需求在提拔。受益品种是承平洋航运（02343）。
今天的盘面可谓百花齐放，那就是大将行情应该有的现象。行情的策动机非数字中国莫属。昨日笔者就谈到了那个政策的推出给市场指了然标的目的。看下昨日解盘：“看清晰了那一点，市场资金天然就往那个标的目的走。首当其冲是底座的三大通信公司，如中国挪动（00941）、中国电信（00728）和中国联通（00762）；再是中兴通信（00763），那个品种还叠加了AI的算力，因而走势愈加生猛。还有更底层的光缆长飞光纤（06869）”，昨日点到的品种全线都大将，出格是三大通信股。A股的中国联通（600050.SH）暴力拉涨停，今天起头呈现一堆看好的研报。站在经济底座那个战术高度往看，无论开展5G、数字经济、AI都是不成或缺，所以吸引了大量资金的涌进。
百度（09888）文心一言新闻发布会定档3月16日，AI市场热度再度带起，老龙头商汤（00020）在颠末足够调整之后又东山再起，美图公司（01357）也表示不错。重视一下，AI赋能的游戏类也相当火爆，如3月金股的网龙（00777），今天大将近12个点。
AI做为将来手艺的造高点，其开展势头迅猛，连马斯克都在眼红，固然他说了一堆冠冕堂皇的理由，但素质是期看也能参与进来分一杯羹，那个世界级的网红很会蹭热点，无论其做不做胜利，话题流量必定是收获满满。老马明天又有重磅发布，市场测度在一体化压铸、新车、储能、AI那几个方面会有新工具，今天力劲科技（00558）走的是压铸一体化标的目的。别的最新揣测会推出Robotaxi，可能在15万元的廉价出租车。假设果实如斯，对那个范畴的车企又会带来冲击，相对而言，抱负汽车（02015）走30万以上的就没啥影响。财务部公布，关于购买期在2023年的新能源汽车陆续免征车辆购买税，汽车板块整体都反弹。
昨日香港取缔口罩令，周生生（00116）今天发酵。专家：内地可响应调整优化。现实上那块已经没啥影响了，属于形式大于内容，关键是对修复的自信心有提拔。消费类个股集体发力，次要和经济数据好转有关。反弹好的品种根本上是前期跌得比力多的，如泡泡玛特（09992）、3月金股的奈雪的茶（02150）。其它还有餐饮的海伦司（09869），啤酒类也相对活泼。
值得一提的是地产类，2023年2月，TOP100房企实现销售操盘金额4615.6亿元，单月功绩环比增长29.1％、同比增长14.9％。重视那个同环比增长，有一部门原因在于本年1月和往年同期的基数相对较低。不外，深圳2月二手室第交易量重回2500套，北京2月二手房成交超1.5万套，三月有看站上2万套，展现春节事后的惯性回热、积压的刚性需求在释放。保利物业（06049）、碧桂园（02007）等顺势反弹。
上周四，中心纪委国度监委网站刊发了题为《勇敢打赢反陈旧迂腐斗争攻坚战耐久战》的文章。文章中写道：废除“金融精英论”“唯金钱论”“西方看齐论”等错误思惟，整治过火逃求生活“精致化”、品尝“高端化”的享乐主义和奢靡之风，纠治行业“潜规则”和不正之风等等，背后的含义自行体味。今天良多品种的上涨估量有必然联系关系。
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今天市场已经给3月行情定调，接下来就看成交量能否陆续放出来。后面大部门板块会呈现分化，继续走强的才是支流。
【板块聚焦】
多家媒体援引知恋人士动静称，泰山啤酒正考虑在香港停止初次公开募股，或筹资2亿美圆至3亿美圆。另有动静称，泰山啤酒在与美银、中金公司就上市预备工做停止接触，可能最早6月提交初步招股阐明书。
看点1：现饮场景恢复、低基数下23Q2有看迎高增啤酒板块现饮渠道占比约50％，将显著受益于现饮场景恢复。22年3-5月受疫情影响多地施行封控，青啤、重啤、燕京22Q2销量同比+0.47％、+1.84％、-0.71％，低基数下23Q2有看迎销量高增。2：高端餐饮及娱乐渠道苏醒、高端化加速晋级疫情压制下20-22年啤酒高端化晋级继续，估量23年陪伴高端餐饮及娱乐渠道恢复，次要酒器高端化晋级有看加速。
港股市场次要品种有：华润啤酒（00291）、百威亚太（01876）、青岛啤酒（00168）。
【个股掘金】
金蝶国际（00268）：利空因素根本消化 信创和云订阅是将来的看点
恒指季检公布，金蝶国际未被纳进恒生综合指数成分股。日前预期2022年吃亏介于约3.63亿元至约4.23亿元之间。此外，2月23日南下资金净卖出公司472.90万股，且录得持续3日减持。
点评：固然年度呈现吃亏，但主营营业表示亮眼，公司预期该集团于2022年实现总收进约人民币48亿-50.09亿元，同比增长约15％至20％。此中，云办事营业收进约人民币35.86亿元-38.62亿元，同比增长约30％-40％。云办事营业收进占集团总营业收进比约72％至80％。云订阅办事年经常性收进（ARR）同比增长约35％至38％。次要看点是软件国产化替代的持久趋向，信创为公司供给渗入到国央企和大型企业的时机。别的，金蝶的云订阅ARR营业的大幅增长。利空因素根本消化，目前估值有吸引力。
阜博集团（03738）：当前股价低于配售价格 海外市场及国内营业均有提拔空间
公司拟配售1.1亿股，相当于经扩展已发行股本总额约5.11％，配售价为每股4.12港元，较上一个交易日收市价4.63港元折让约11％。当前股价低于配售价格。
点评：本次配售资金次要用处为降低财政成本，优化资产欠债构造。阜博为全球头部DTC流媒体供给IP产权庇护计划，传媒巨头改动行业格局，海外渗入率仍有较大提拔空间，粒子并进后中国营业快速开展。1，行业DTC转型加速，全球IP庇护需求兴旺，公司次要DTC巨头平台客户订阅收进总体增长，成立内容壁垒和版权庇护需求进一步提拔，阜博供给VDNA手艺+视频水印手艺，驱动版权庇护付费形式升维；2，国内版权庇护政策继续助推，面向内容方版权庇护的收进和基于API才能输出获取的收进估量高速增长。1月至今，北水继续流进阜博，累计加仓约4.5个百分点。
微盟集团（02013）：摩通继续增持 腾讯视频号有看带来长线增量
根据联交所最新权益披露材料展现，2023年2月21日，微盟集团获JPMorganChase；Co.以每股均价5.0142港元增持好仓384.28万股，涉资约1926.86万港元。增持后，JPMorganChase；Co.最新持好仓数目为1.97亿股，持好仓比例由6.94％上升至7.08％。此前，于2月13日，微盟集获摩通以每股均价5.5337港元增持好仓742.72万股，涉资约4110.01万港元。
点评：在继续下跌形态下，摩通还在继续增持，可见对其价值的承认。中信建投研报指，国内经济苏醒趋向明显，叠加履历疫情之后的小企业出清带来市场格局改进，微盟集团有看继续受益经济苏醒与合作格局带来的龙头溢价；从营业角度来讲，SaaS营业受益于大客化、生态化、国际化战术推进，23年有看迎来量价齐升的场面；商家处理计划有看受益于腾讯视频号带来的长线增量，估量在23年有看为告白booking端带来10-20亿摆布的增量，叠加公司告白营业自己恢复趋向，商家处理计划也有看实现净利润的快速提拔。此外，受益于公司研发、销售费用率改进，公司最快有看在23H2实现。
来源：智通财经APP