万科H股增发 创近14个月港股新股配售折扣最小的项目

3月2日早间，万科披露通知布告，公司完成3亿股H股增发，发行股份数占增发后A+H总股本的2.5%。本次发行募集资金约39亿港币，发行后，公司H股占总股本的比例由16.4%进步至18.5%。

2022年11月底，监管部分“第三收箭”发出，房地产企业A股、H股再融资重启，而此次万科H股增发，则成为政策铺开以来首笔由中国 *** 和香港联交所同时监管下胜利发行的房契股权融资。从成果来看，万科此次发行获得国际投资者积极参与，最末增发订价每股13.05港币，较3月1日收盘价折让6.1%，是近14个月港股新股配售折扣最小的项目以及H股新股发行规模更大的项目，闪现了房地产融资“第三收箭”的政策撑持效果。

比照2022年下半年以来房企境外股权融资整体情状，本次万科H股增发吸引了近100家境表里投资机构参与，参与数量明显上升，此中长线基金、 *** 基金占比增加，且增发价格折扣收窄，发行规模相较于日均交易量的比例也显著增加，那既表现了境外投资者对万科做为行业大盘蓝筹的承认，也阐明境外投资者对行业前景的自信心在逐渐恢复。

根据万科通知布告，此次融资在扣除发行费用后，60%资金将用于了偿境外债务性融资，40%资金将用于填补营运资金。