在398集中，千手柱间与宇智波斑进行着激烈的战斗。双方不断地释放出强大的忍术，让整个战场都颤抖着。两人同时施展出了木遁的绝招——「木通·真数千手 阵」和「木通·木龙之梦」，相互拼杀着。最后，千手柱间成功地打败了宇智波斑，但他也因此付出了巨大的代价——失去了双手。
在399集中，鸣人与佐助终于见面了。佐助告诉鸣人他的野望——消灭所有守护忍者，摧毁忍者世界。他认为忍者的存在只会带来战争和痛苦，所以他要重新建造一个没有战争和痛苦的新世界。鸣人试图说服佐助，但他并不听，最终两人不得不展开一场悲壮的战斗。
佐助出手了，他施展出了引导「让愤怒沸腾的黑焰」的「阴遁·天照」。鸣人也不甘示弱，他施展出了引导「某个人的回忆」的「尾兽玉·螺旋丸」。两股强大的力量相撞，让整个战场都震动不已。
最终，鸣人以身犯险，用自己的身体挡住了佐助的攻击。他向佐助发出了真挚的呼唤，试图唤醒他沉睡的良心。佐助似乎有所感应，但他还是离开了，留下了鸣人独自一人，在废弃的战场上，默默地流泪……
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