客户资料管理表格_顾客资料管理表

4天前 (06-19 00:48)阅读2回复0

楼主

怎样 *** 一个对客户资料统一管理的表格?

打开计算机，在计算机桌面找到并打开excel，新建一个客户档案工作表。输入公司所需的详细客户信息项目。合并客户文件位于中心、字体歌曲正文、字体大小为20的单元格。

客户资料管理表格_顾客资料管理表

打开excel，新建客户档案工作表。输入公司需要的详细的客户资料项目。把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。或者按照自己的需要设置格式。

首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。

简单的客户档案管理。大多数处于初级阶段的小规模企业，企业的营业额总体比较小，并且企业的客户量不是很大，因此就是将一些客户档案形成电子化文档资料，通过WORD、EXCEL等办公自动化软件进行简单的编辑、统计等操作。

1、顾客档案的基本内容如下：姓名，年龄，出生日期，籍贯，居住地址，工作单位，职务，家庭状况，禁忌事项，性格爱好，消费偏好，消费能力评估等。客户档案原始资料是客户档案的基础内容。

2、客户名称， *** （有的可能有多个），传真，联系人，职务，所在部门，移动 *** ，E-mail， *** ，MSN（这几个网络的可以不用），结算周期，客户所在区域，注意事项，我方负责此客户的人员。

3、客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：①. 由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②. 向客户寄送客户资料表，请客户填写。③. 委托专业调查机构进行专项调查。

用WORD2007即可，首先将客户的姓名进行整理。是每个姓名各占一行，即输入完成后“回车”换行，然后选中所有需要排序的姓名，执行“表格”菜单上的“排序”命令。

在sheet2中建立这样一张表，作为数据源，用来每次把数据录进去。然后在sheet1中， *** 下面这样一张表：然后你点左边框里面的东西，数据就会自动从sheet2中读出来，需要用到一些读取数据的函数。给你参考参考。

对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。

1、首先你需要专门准备一个笔记本，这个笔记本不能太大，普通的就行，便于随时带在书包或者手提包里面。然后根据客户的类型，分别给客户进行分类。比如已经成交的会员客户，这个可以叫做VIP客户，需要我们建立一个完整的档案。

2、打开excel，新建客户档案工作表。输入公司需要的详细的客户资料项目。把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。如图所示把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

3、建立客户档案资料，即数据清单，如A1：F24。欲查询月购量400吨以上，且信誉等级为“优”的客户资料，则：1）建立条件区域I1：J3。

4、可以做一个列表式的，加上一个详细（一个客户一张表）的，两本配着用，也可以把列表式的做为目录，详细的做为内容补充：你可以做个像招聘表一样的表格，即使是用纸的，也是要用电脑做表然后打印在A4纸上的嘛。

5、序号、姓名、性别、出生日期、工作单位、籍贯、联系方式、使用产品类型、备注等等一些你关注的信息，不重要的或者重复的就不要建立了。以上各项信息的数据类型和长度。这样便于后续数据库的开发导入，和信息的统一。

1、全方位记录客户的信息销售员把手中客户的信息统一录入CRM系统中，且在与客户沟通过程中，信息也可以实时的在系统中进行更新。

2、一般的做法是用到数据透视表，但如果数据量大会严重影响速度。采用vba是比较好的，速度不收影响。

3、CRM系统就是用来记录客户信息，管理和维护客户关系的软件，可以全面了解客户信息，精细化管理客户，很实用，目前在用的销售易CRM客户管理系统，体验还可以。具体不妨百度一下。

4、建议您使用我们现在用的这款软件【milogs工作日志管理服务器】在同类软件中，功能是最强的，价格是最实惠的，不论是您管理客户单位，客户还是员工，或者是管理日程安排，工作记录，工作汇总都能解决。是您生活工作中的好助手。

5、可根据你的要求量身 *** ，如有兴趣了解的可以HI我。

打开excel，新建客户档案工作表。输入公司需要的详细的客户资料项目。把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。如图所示把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

如何用excel做客户管理教程1：准备和调取相关数据。

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